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一图看对冲基金大佬调仓:索罗斯加倍押注美股下跌
2019-05-16 15:48:36
袁晓茜|财联社
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财联社 (上海,研究员 袁晓茜)讯,今日,美国证监会(SEC)公布了多家投资公司、基金、资产管理公司2019年第一季度13F持仓报告,其中包括伯克希尔哈撒韦、索罗斯基金、桥水基金、高瓴资本等。以下为大家带来几个重点公司的投资变动情况。

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图片来源:财联社研究团队整理

伯克希尔哈撒韦:持有亚马逊市值达9.04亿美元

美国证监会(SEC)的13F季度持仓报告显示,截至2019年3月31日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司持有亚马逊公司483300支股票,目前该部分股票市值9.04亿美元。此外,还增持5950万股摩根大通,减持53.3% Philips 66,清仓威瑞森。

索罗斯基金:看空标普期权持仓增加240%

根据SEC的文件,索罗斯基金管理公司在一季度共清仓了30只股票,其中数量较大的7支分别是:1.6万股亚马逊,价值2400万美元;30万股卡夫亨氏,价值1291万美元;22万股美国好时,价值2360万美元;59万股菲利普·莫里斯国际公司,价值3940万美元;61万股威瑞森,价值3440万美元;73.5万股AT&T,价值2097万美元;2.5万股谷歌A类股,价值2612万美元。

此外,索罗斯在一季度共增持了31支股票,幅度较大的分别是:增持18.4万股红帽公司(Red Hat),增幅达130%;增持41.27万股iShare罗素1000大盘股指数ETF,增幅达45%;增持140万股美满电子科技(Marvell Technology),增幅达到717%。

值得指出的是,索罗斯增持110.5万手SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权(put),增幅达240%。这似乎表明索罗斯在为美股大跌做准备。

索罗斯基金持有的前5大重仓股为:729万股Liberty Broadband C类股,该公司为美国广播及有限电视供应商,价值6.69亿美元;VICI Properties,该公司为美国最大的赌场房地产投资信托公司之一,该季度被减持126万股,剩余1960万股价值4.297亿美元;凯撒娱乐被减持834万股,剩余的2480万股价值2.157亿美元;此外还有标普500ETF看跌期权和原阿里巴巴最大股东Altaba。

索罗斯在一季度还建仓了36支个股,分别为:110万股卡斯康特(Comcast) A类股,价值4400万美元;12.5万股Adobe公司,价值3331万美元;10万股财务软件及云计算公司Intuit,价值2614万美元;85万股传媒集团Viacom A类股;122万股First Data Corp A类股;40万股新基医药(Celgene);此外,还持有20万股网约车公司Lyft公司股票,价值1565.8万美元。

今年第一季度持仓价值为39亿美元,较上年第四季度环比上升31%。

桥水基金:猛增新兴市场仓位

根据SEC季度持仓报告,桥水基金前10大持仓股皆为指数基金,其中包括增持2282万股领航新兴市场ETF(VWO),价值12亿美元,在桥水重仓股中位列第一;增持2669万股iShare 核心MSCI新兴市场ETF(IEMG),价值15亿美元;增持6292万股iShare MSCI新兴市场ETF(EEM),持仓总市值达到30.72亿美元。

值得注意的是,因MSCI宣布将中国大盘A股纳入因子从5%提高到10%,因此在桥水持有的两只MSCI新兴市场ETF中,A股权重的比例将上升,到5月28日收盘生效后,比重将达到1.76%。

桥水在该季度减持了不少科技股,其中包括清仓了2.52万股苹果公司股份;对Facebook的持仓从11.75万股降到3.59万股;对谷歌母公司Alphabet的持仓从5226股下降到601股;对IBM的持仓从15.51万股下降到4.42万股,对英特尔的持仓从53.66万股减持到31.08万股。此外,还清仓了481.21万股通用电气和所剩无几的1913股AI芯片巨头英伟达。

较上年第四季度,世界头号对冲基金桥水基金持仓价值163.25亿美元,较上年第四季度环比上升49%,持仓价值创历史记录。

高瓴资本:重仓中概股

SEC披露了高瓴截至2019年3月31日的持仓报告,获得重仓和增持的多为中概股。

其中增持幅度较大的5只股票分别为:增持1155万股爱奇艺,持有总市值为11.24亿美元;增持455万股好未来,持有总市值为4.3亿美元;增持176万股拼多多,159万股哔哩哔哩和10.5万股阿里巴巴。

前五大重仓股分别为市值11.24亿美元的爱奇艺,市值7.2亿美元的百济神州,市值4.7亿美元的京东、市值4.3亿美元的好未来和市值3.5亿美元的Sea Ltd。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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