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对冲基金大佬勒布二季度新建仓位为三年最多
2019-08-14 17:05:58
财联社
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纽约对冲基金Third Point的创始人丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)披露了第二季度购入16只股票的情况,这是他在三年内单季度建立新仓位最多的一次。

周二发布的一份文件显示,勒布持有的最大头寸分别是Centene Corp.,Burlington Stores Inc.,GTT Communications Inc.,Tradeweb Markets Inc.和Americold Realty Trust。此外,他还持股了几家知名网站,例如Pinterest Inc.和Twilio Inc.。

受勒布众所周知的持续激进活动影响,报告显示其投资组合持有出现下滑。该公司将其投资风格描述为“以事件为导向”和“以价值为导向”,过去几个月,其推动了公司持有数十亿美元股票的一些公司进行变革,例如雀巢和索尼。勒布在第二季度的一封信中表示,这两项投资均属于公司七大利润贡献者中的六项活跃投资之列。

本季度他的一项活跃投资结束。陶氏杜邦(DowDuPont)在6月份完成分拆后,勒布支持其成立公司之后退出了DuPont de Nemours Inc.(DD)和Dow。

勒布还出售了他在美国运通(American Express)、Celgene 以及Constellation Brands持有的全部股份,美国运通曾是他的最大头寸之一。

除了买入普通股之外,依据市场状况,勒布今年增加了旗下基金的空头头寸。

勒布在信中写道:“我们也增加了账户单一空头账户的持仓集中度和对一些行业和市场对冲,从而降低波动性和市场相关性。今年我们的净利均值约为40%。我们认为在经济周期的后期,这种仓位变化使我们能够利用市场调整,当机遇出现时就准备转向信贷。当然,预测出信贷周期何时转变是不可能的。然而考虑到整个系统目前的债务水平以及我们目前还无法得知的未来几年经济放缓的可能性,我们认为弹性持仓较为合适。”

Third Point的空头账户增加了今年上半年的利润,但最近几个月却成了拖累。在5月份回报为3.4%后,6月份下跌3.7%,7月份下跌0.6%。前七个月,勒布的Third Point离岸基金回报率为15.7%,而标准普尔500指数的涨幅为20.2%。

GuruFocus数据显示,截至第二季度末,Third Point持有的42个多头头寸市值为85.4亿美元,其最大持仓在医疗保健股票,占比35.82%,工业行业持仓占比15.59%,消费者周期性持仓占比13.55%。 Third Point目前管理的资产规模为144亿美元。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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