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3.4万亿巨头大动作 消息称港交所聆讯在即计划最高募资150亿美元
2019-11-10 12:31:47
券商中国
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11月8日,有多个消息称阿里巴巴计划于下周初在港交所进行上市聆讯,并有意于“双11”购物节后、在11月底或12月初上市。

有消息称,阿里巴巴已经开始以美股价格约4%的折扣开始向一些机构投资者询价。此前外媒消息显示,阿里巴巴此次的集资额将在100亿至150亿美元间。中金及瑞信担任上市保荐人。数据显示,阿里巴巴最新市值为4783亿美元,折合人民币3.4万亿。

券商中国记者就以上信息向阿里巴巴方面求证,得到的回应是“不予置评”。昨日,港交所方面也对媒体表示,对相关消息“不予置评”。

传下周初港交所聆讯,拟募资100亿~150亿美元

11月8日,有多个消息称,阿里巴巴计划于下周初在港交所进行上市聆讯。

由于阿里巴巴属于二次上市(其仍然是美股上市公司),所以在港交所进行上市聆讯前,阿里巴巴无需在港交所披露招股书。这也意味着,与其他赴香港上市的企业不同,阿里巴巴一旦通过聆讯,即可择日挂牌上市。

据21世纪经济报道,从日期上来看,阿里巴巴很有可能在“双11”购物节过后,向香港交易所及结算所有限公司寻求上市许可,并可能会在11月底或12月初上市。

据此前外媒消息,阿里巴巴此次的集资额将在100亿至150亿美元间。中金及瑞信担任上市保荐人。据知情人士消息,阿里巴巴已经开始以美股价格约4%的折扣开始向一些机构投资者询价。截止11月7日美股收盘,阿里巴巴在美股的最新收盘价为186.66美元,4%的折价对应为179.19美元。

有分析人士指出,以“96折”进行询价,意在吸引大型投资机构,给予投资者一定的利益刺激。

今年7月,阿里巴巴年度股东大会批准了提高普通股授权数据,并批准“一拆八”的普通股炒股方案,其中包括所有发行在外期权,受限股票单位(RSUs)以及股份拆分细节。阿里巴巴股东大会决议将授权普通股数目增至320亿股。阿里巴巴董事会认为,“一拆八”的股份拆细将提高公司筹资活动(包括新股发行)的灵活性。

由于拆股将股票进行切割,总价值不变,股数增多、股价降低,这意味着,在港股上市之后,将降低投资者入场的门槛。腾讯曾在2014年进行过拆股,每一股拆为五股。

据阿里巴巴2019财年披露最新股权结构,截至2019年6月初,阿里高管和董事合计持股降至9.3%,马云持股6.2%、蔡崇信持股2.2%,软银集团持股25.9%,Altaba(原美国雅虎)持股9.4%,均有所下降。此前,软银集团及Altaba均有公开称出售或者清算所持阿里股份。

阿里巴巴与港交所“再续前缘”

对于被传11月底将在港交所上市,阿里巴巴和港交所当前均低调表示,“不予置评”。

2014年,阿里巴巴改为远赴纽交所上市,共筹集了250亿美元,成为当年全球规模最大的IPO。截至11月7日美股收盘,阿里巴巴总市值约为4859亿美元,美股上市以来,阿里巴巴股价较当初的发行价已经上涨2倍多。

但广为人知的是,阿里巴巴上市过程中,曾与港交所有“一进一出”的渊源。

2007年,阿里巴巴旗下B2B业务在香港上市,这也是阿里巴巴创业初期的业务板块;彼时IPO首日股价大涨翻了近2倍达39.7港元,但是此后其股价一路下滑,当时全球金融危机爆发后宏观环境并不理想,另一方面,市场人士分析称,随着阿里巴巴以C2C业务淘宝网为代表的电商形态迅速崛起,并衍生出了支付宝、菜鸟网络、阿里云等遍布阿里巴巴生态的子业务,很快超过了最初上市时的B2B业务的体量,综合多方面因素考虑,阿里B2B公司在2012年选择进行私有化,退出港交所。

2013年,阿里巴巴集团(包含淘宝网等在内的所有集团内业务)寻求以同股不同权的合伙人制度在香港上市。但当时的港交所并没有此项规则,也无法在短期内迅速改革,与阿里巴巴的管理方式不符合。最终,阿里放弃在港上市。

2018年4月,港交所公布新兴及创新产业公司上市制度咨询总结,修订上市规则,主要涉及三方面内容,一是允许同股不同权的公司赴港上市;二是尚无收益和盈利的生物科技类公司赴港上市;三是公布创新产业公司将香港作为第二上市地的标准。其后,小米成为第一个受益者,随后美团点评等更多新经济公司借势在港上市。

此前,港交所主席李小加接受《财经》采访时谈及,当阿里认为香港市场能解决它问题的时候就会回来,当前它不需要融资,也不需要多一个交易场所——除非这个交易场所能带来新的活力;但“阿里百分之百会回来,只是时间长短问题。”

这些都为阿里巴巴“回家”,在港二次上市做好了铺垫和准备。倘若阿里巴巴顺利回归港股,将与国内另一大科技巨头腾讯同台竞技。

阿里系资本版图加速扩张

11月8日,阿里巴巴集团宣布,通过增资和购买老股的方式,投入人民币233亿元(约合33亿美元),持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。

据公告,新一轮融资后,菜鸟将继续加大技术投入,推动物流行业数字升级;打造智慧供应链,服务商家降本增效;加快建设全球智能物流骨干网,服务好全球中小企业全球卖、全球运。

今年以来,阿里巴巴及旗下蚂蚁金服等,围绕数字金融、智能云计算、数字财税、智能零售和物流平台等领域,进行了多起融资,投资对象有A股上市公司,及税友集团等拟IPO企业,和九州云腾等成熟技术公司和创业公司等。

仅是在A股物流和智慧零售方面,今年3月份,阿里46.6亿认购申通物流,此前已投资中通圆通;5月,阿里巴巴将获得红星美凯龙10%A股及3.7%港股股份。今年5月27日,阿里网络斥资35.95亿元入股千方科技,交易完成后,阿里网络将成为千方科技第二大股东。今年5月,借壳武汉中商登陆A股市场的居然之家,阿里巴巴成为居然之家的第二大股东、投资额达130亿元。

北京时间11月1日晚间,阿里巴巴公布的2020财年第二财季(即对应今年三季度)报告显示,三季度营业收入同比大幅增长40%至1190.17亿元,实现净利润327.5亿元、同比增长40%。阿里巴巴正式成为蚂蚁金服33%股权持有人,一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益692亿元。

从营收构成具体来看,作为阿里巴巴传统贡献营收的主力军,以淘宝、天猫为代表的中国商业零售版块本财季实现营收同比增长40%,至757.86亿元,占总营收的比例为64%;阿里云智能版块业绩增长最快,当季实现营业收入92.91亿元,比上年同期增长36.24亿元,增速达到64%。

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