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最高融资出现!IDC行业需求回暖,龙头优势凸显
2019-12-02 09:05:25
米娅|科创板日报
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原创

《科创板日报》(上海,研究员 米娅)讯,近日腾龙控股宣布完成260亿元A轮融资,创下IDC行业最高融资额。合作方包括摩根士丹利亚洲、中国南山集团、开元城市发展基金、海通恒信、华能景顺罗斯等在内的多家投资机构。

近期,IDC企业公告显示行业扩产积极。例如,数据港与阿里合作的ZH13等五个数据中心项目;浙大网新于8月公告全资子公司华通云与阿里签订了ZH12数据中心合作备忘录;世纪互联10月公告承接阿里华东地区云数据中心项目;光环新网、万国数据、奥飞数据等IDC企业也发布公告,收购新的IDC资源,持续扩容。这预示着IDC行业需求开始逐步回暖。

中国IDC将迎大规模增长 2020年有望超2000亿元

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代,终端侧上网需求量将呈现高速增长,同时新兴技术对IDC的应用场景也将进一步扩大,IDC市场需求随之拉升。信通院预计到2020年,中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长,市场规模将超2000亿元。

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随着我国数据中心发展政策向好及资金扶持力度的增强,我国IDC行业规模的增长速度明显快于全球,同时中国规模占全球规模的比重增幅明显。2013年我国IDC市场规模210.8亿元,占全球总规模的15.21%,至2017年我国该行业规模占全球规模比重上升至25.57%。依据2019年国内外规模情况看,其规模占比有望超过30%。

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(来源:中国产业信息)

总的来说,IDC行业受益于全球云计渗透率提升,过去几年取得较好的复合增速,而短期行业的需求则受到云计算客户采购进度,呈现阶段性波动。随着5G商用时代的到来,作为基础设施中的重要一环,迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动IDC行业发展。

IDC属重资产行业 融资尤为重要

目前,IDC基础设施正向高密度、绿色化方向发展,力争2020年新建大型、超大型数据中心的能耗效率(PUE)值达到1.3以下。模块数据中心进入大批量投产应用阶段,大规模、高流量加速数据中心网络设备与技术演进。

另一方面,IDC属于重资产行业,对于公司而言,融资尤为重要。中金公司分析称,对比中美融资渠道,美国具备更加成熟的REITs机制,包括Equinix在内的多家美国IDC上市公司均采用REITs架构,帮助企业实现减税的同时,还有利于估值水平的抬升,加速资产扩张。

我国的REITs政策的加速落地也有望利好IDC行业试点企业。此外我国IDC企业的杠杆率有一定的提升空间,近年来也出现通过战略合作等轻资产模式扩建数据中心资产的渠道。中金公司指出,中国龙头企业要抓住行业监管对头部企业的利好,同时关注国内公募REITS等政策的发展,探索新的融资方向。

我国IDC企业规模普遍较小 龙头优势凸显

中国IDC企业目前规模普遍较小,截止2019H1,全国机柜数约在20000个以上的仅有万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士、宝信软件物价企业,相关收入规模与国际领先企业Equinix和Digital Realty相比,仅为其体量的十分之一。

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而一线城市趋严的能耗限制提升了其土地资源的拓展难度,进一步扩大了国内龙头IDC企业的资源优势。

光环新网:公司3月增资三河市岩峰高新技术公司,计划投建燕郊数据中心三、四期,预计容纳机柜2万个;7月收购上海中可,计划投建上海嘉定数据中心二期,预计容纳机柜4500个;9月增资昆山美鸿业,规划机柜1.4万余个。19Q3业绩快速增长主要原因为前三季度数据中心客户上架率逐步提升,IDC业务收入稳定增长,云计算业务持续保持增长势头。

宝信软件:扎根于上海,依托宝武集团,天然具有强势的融资能力以及区位优势。9月与上海电信签订合同“投资建设宝之云IDC四期2、3号楼项目”,交付时间提前,进展超预期,体现核心一线城市数据中心具有稀缺性,需求旺盛。公司武汉地区IDC计划分三阶段建设1.8万20A机柜,建成后将成为华中区域单体规模最大的数据中心,公司IDC将向二线城市布局。

奥飞数据:公司近期公告,拟定增募资不超4.8亿元,投资于廊坊讯云数据中心二期项目。公司19年前三季度净利润同比增91%,主要因自建数据中心业务逐渐释放、新并购的北京云基公司数据中心业务并入以及子公司奥维信息承接的系统集成项目完工交付确认收入。公司可用机柜已经达到4000架,年底达到8000架。拥有超过万架机柜规模储备,绝大部分位于北京和广深两地,客户以互联网企业为主。

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