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阿里和它的小伙伴又来了!这次是共建数据中心 云计算资本开支复苏被印证
2019-12-03 08:48:26
李弗|科创板日报
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原创

《科创板日报》(上海,研究员 李弗)讯,数据港(603881)2日晚间公告,收到阿里巴巴的《数据中心需求意向函》。公告称,随着阿里巴巴集团业务的高速发展,阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。

此次需求意向函涉及数据中心项目自开工之日起18个月内交付,上述意向项目全部完成并投入运营后,公司在运营期限内,通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入。上述意向项目完成并投入运营后,在运营期限内,预计数据中心服务费(不含电力服务费)总金额约为人民币24.4亿元。

大单折射IDC行业需求 阿里上市再添动力

华泰证券此前发布研报指出,数据港的IDC服务业有望受益于阿里云计算业务驱动。公司自去年以来相继中标阿里数据中心订单,是阿里数据中心需求释放的受益者。

国信证券认为,当前阶段,互联网进入下半场,云计算成为IDC市场的主要需求驱动要素,尤其是阿里巴巴作为国内公有云绝对龙头,成为IDC行业超级客户。

而随着阿里巴巴近期在香港再度上市,机构预期,其云计算业务的扩张空间或被打开。云计算为阿里第二大业务,占公司收入的7.3%,目前仍处于亏损中。

中信建投研报显示,我国公有云支出仅68亿美元,远远落后于美国的1032亿美元,发展潜力巨大。阿里云是世界第三大云计算基础设施提供商,也是中国最大的公有云服务提供商,2019年阿里云共有超过140万付费客户。随着上市募投资金到位,阿里将继续加大云计算业务的投入。

全球云计算厂商资本开支复苏

根据Gartner数据,2018年全球公有云计算市场规模达到1392亿美元,2015年以来CAGR为28.24%,中国公有云市场规模为329亿元,2015年以来CAGR为55.11%,未来增速有望保持在30%以上,继续高于全球水平。

云计算、互联网厂商的资本开支经历了多个季度提速增长后,在2018年Q3开始出现增速放缓,主要是消化前期大量采购。到2019年Q3,部分厂商CAPEX(资本性支出)复苏迹象出现,重回增长态势。亚马逊该季度的资本开支为46.97亿美元,同比增长27.45%;Google资本开支为67.32亿美元,同比增长27.45%,增速继续回升。

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国内市场方面,云计算发展相对滞后,BAT总开支规模相比海外同行尚小,但增长迅速。2018 年H2开始,国内需求同样进入低迷期。但2019年Q3,腾讯公布的三季度的资本开支数据同比增速已经开始回正。

西部证券认为,考虑到国内云计算市场仍处于发展和追赶阶段,如:2019年Q3阿里云计算业务收入92.91亿元,全球云计算龙头亚马逊该季度来自云计算业务的收入为89.95亿美元,是阿里云规模的6倍以上,因此中长期国内头部厂商投入陆续重回增长是较为确定事件。

相关上市公司

澜起科技:主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。中金公司认为,2020年随着云计算厂商资本回暖,英特尔10nm产品出货解决CPU缺货困境,服务器厂商对于内存条的采购将会明显回升,推动公司出货量同比增长达到27%。

星网锐捷:数据中心交换机已经在阿里巴巴、腾讯、今日头条、美团等互联网企业得到规模应用, 随着国内云数据中心交换机领域白盒化起步和推进,公司有望获得大份额供应机会,贡献业绩增量。

科士达:逐渐成长为国内的领先的数据中心基础设施解决方案提供商。受益于各领域信息化水平的提高,数据中心及UPS市场需求不断提升。新时代证券指出,公司正在发力通信、IDC等新产业客户,5G系列产品有望成为新增长点。

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