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大动作!金元证券底价98亿元出让控制权!稀缺券商牌照花落谁家?首都机场为何出清式转让?
2019-12-27 20:37:18
财联社记者 万佳丽
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财联社( 上海,记者 万佳丽)讯,今日,北交所官微发布一则股权转让信息,中国民用航空局旗下首都机场集团公司挂牌转让其所持有的金元证券股份有限公司(以下简称金元证券)30.68亿股股份(占总股本的76.12%股权),转让底价为98.41亿元,公司估值129.28亿元,转让价格约为3.2元/股。

估值近130亿元,为2018年底净资本的2.24倍

挂牌信息显示,标的企业金元证券成立于2002年8月,注册资本40.31亿元。截至2018年底,公司总资产165.09亿元,净资产68.05亿元,净资本58.01亿元,营业收入11.77亿元,净利润1.57亿元,同比下降24.95%。

据悉,金元证券管理总部位于广东省深圳市,拥有3家子公司、11家分公司、54家证券营业部,营业网点覆盖国内19个省市。

在金元证券股权结构方面,转让方首都机场集团公司持有标的企业76.12%的股份,为公司控股股东。也就是说,此次首都机场是全部出清金元证券股权,也意味着此次股权转让如果成功,金元证券控制权将变更。

其余股东深圳市润隆乐华投资有限公司、江苏东方盛虹股份有限公司、广州市黄埔龙之泉实业有限公司、海口市创新产业投资有限公司和厦门科华伟业股份有限公司持有标的企业的股份分别为8.19%、6.2%、4.71%、3.54%和1.24%。

根据证券公司股权管理规定相关要求,受让证券公司5%以上股份的意向受让方必须满足以下条件:

1、净资产不得低于人民币5000万元,且不低于实收资本的50%;

2、受让25%以上股份的意向受让方或拟成为持股5%以上的第一大股东之意向受让方,其净资产不低于人民币2亿元,最近三年持续盈利;

3、受让50%以上股份或持股比例虽不足50%但其所享有的表决权足以对证券公司股东会的决议产生重大影响的意向受让方,其总资产不低于人民币500亿元,净资产不低于人民币200亿元,核心主业突出,主营业务最近五年持续盈利。

同时意向受让方以及意向受让方的控股股东、实际控制人参股证券公司的数量不得超过两家,其中控制证券公司的数量不超过一家。

截至2018年,金元证券共有3家子公司,分别是金元顺安基金、金元期货以及金元资本。截至2018年底金元证券三家子公司累计实现净利润合计6,949万元。基金公司管理规模667亿元,较年初增长28%,实现净利润6,266万元,同比增长210.35%;期货公司多渠道稳定经纪业务,实现净利润659万元;金元资本实现净利润24万元。

信用业务方面,截至2018年底,融资融券的融出资金规模12.27亿元,股票质押自有资金出资余额39.44亿元,信用业务累计实现利息收入4.14亿元,收入贡献同比达56%,成为金元证券主要的营收和利润的来源。

自营业务方面,2018年实现收益2.21亿元,同比增长173.82%;经纪业务2018年实现代理买卖证券业务净收入1.15亿元,同比下降34.45%。资产管理业务方面,截至2018年底,金元证券资产管理总规模1,121.25亿元,资管业务累计实现净收入6,065万元。投资银行业务方面,2018年全年完成项目19个,实现收入6,833万元。

此前曾因雅百特案被罚没4000万

因震惊水厂的雅百特跨国造假大案,金元证券曾于今年7月收到行政处罚决定书,没收金元证券持续督导业务收入1000万元,并处以3000万元罚款;对直接负责的主管人员陈绵飞、李喜给予警告,并分别处以10万元罚款。

2019年7月12日,金元证券公告其被中国证监会行政处罚,中国证监会认为,金元证券在担任雅百特重组财务顾问期间,未能勤勉尽责,出具了不实的核查意见,故对其行政处罚。

2018年12月,南京市中级人民法院已就投资者诉雅百特证券虚假陈述纠纷一案(未含金元证券)作出过一审判决,投资者胜诉。有媒体报道,2019年11月,六名投资者诉江苏雅百特科技股份有限公司、金元证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷六案在南京市中级人民法院开庭,其中一案撤诉。

2015年2月10日,金元证券成为雅百特借壳中联电气的财务顾问,并在借壳完成后,承担持续督导的责任,先后出具了2015年持续督导意见以及相关专项核查意见,陈绵飞与李喜为项目主要负责人及签字主办人。金元证券就雅百特借壳上市独立财务顾问项目收取各项费用总计1000万元。

2015年,雅百特虚构巴基斯坦木尔坦项目,虚增营业收入2.02亿元,相应虚增当期营业利润1.50亿元,占当期利润总额的47.09%;虚构国内建材贸易的方式虚增收入2.61亿元,相应虚增当期利润6855.89万元,占当期利润总额的21.57%。而金元证券出具的督导意见,与事实不符。

而在2016年的专项核查报告中,由于担心木尔坦存在战乱等安全问题,金元证券等中介机构核查人员未前往木尔坦核查该项目,而是委托申万宏源周某前去现场。不过事后证实,周某现场所拍到的核查照片也是造假,其也因此被中证协纪律处分。

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