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险资强势入市! 中国太保举牌赣锋锂业 泰康保险“扫货”基金
2020-02-28 22:12:27
财联社记者 丁艳
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财联社 (上海,记者 丁艳)讯,今日A股三大股指集体回调,沪指收盘大跌3.71%,失守2900点整数关口,保险板块亦随大盘下跌4.47%。

截至收盘,保险板块全线飘绿,中国人保跌幅最甚,下跌4.92%;中国平安、中国太保、国华人寿、新华保险、中国人寿分别下跌2.59%、3.71%、3.72%、4.16%、4.69%。

然与股市过山车的行情截然相反,2月28日,根据中保协发布的举牌公告,中国太保旗下子公司举牌赣锋锂业H股,买入股票2405200股,涉及资金约7535万港币。

险企近日在信托、基金、保险资管产品等领域买买买,收获着稳稳的长期受益。诸如,太保人寿申购“太平洋卓越七十三号产品”权益类保险资管产品;泰康保险更是豪气地买入基金、固定收益类、混合类、权益型保险资管产品等产品,共计“扫货”5.91亿元。

值得注意的是,一位中型寿险公司债券投资部人士对《财联社·保险频道》记者表示,最近对权益类基金比较看好。目前,华泰财产、阳光人寿等多家险企亦在买入。

太保举牌赣锋锂业 权益类产品受险资追逐

今日,太保及其子公司逆势“组团”举牌赣锋锂业H股,合计买入股票240.52万股,涉及资金约7535万港币。

其中中国太保买入13万股,涉及资金407万港币;太保财险买入118万股,涉及资金3718万港币;太保寿险买入85.52万港币,涉及资金月2655万港币;太保安联健康险买入9万股,涉及资金约283万港币;安信农业保险买入15万股,涉及资金约473万港币。

据了解,在美股特斯拉持续上涨的同时,在A股市场上,赣锋锂业总市值一度突破了800亿。

另据保险行业协会官网信息显示,太保人寿申购的“太平洋卓越七十三号”产品为权益类保险资管产品,申购金额为2亿元。

据《财联社·保险频道》记者了解,“太平洋卓越七十三号”产品主体投资策略是在资产配置基础上精选个股进行投资。

该策略主要分为两个层次,首先是大类资产配置,即识别股票市场的系统性风险,根据系统性风险的大小来确定股票,剩余仓位进行固定收益资产投资;其次,是精选个股投资,根据价值投资原理,精选基本面优良、估值合理甚至明显低谷个股进行投资。

然这并非中国太保首次投资“太平洋卓越系”产品,2月18日,太保产险同一天两次申购“太平洋卓越科技先锋产品”,申购金额分别为0.10亿元、0.85亿元,共计0.95亿元。

“太平洋卓越科技先锋产品”为混合型保险资管产品,主要投资于泛科技行业的股票,聚焦中国产业升级、关注具备长期核心竞争力的泛科技行业上市公司,诸如5G、未来通讯技术、人工智能等。

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(数据来源:保险行业协会官网)

泰康保险“扫货”基金等投资产品

除了中国太保,在此次“买买买”行动中,泰康保险亦是“主动出击”。此次泰康保险买入分泰康养老和泰康人寿两方面买入,共计“扫货”5.91亿元。其中,品种亦是多种多样,包括货币、混合型、权益类基金,固定收益类、混合类、权益型保险资管产品等。

2月份以来,泰康保险共实现40次申购,其中基金申购14次,保险资管类产品申购26次。就申购基金方面来说,被动型指数基金申请1次,即招商基金发行的券商A,占基金申购次数的7.14%;权益类基金申请5次,即多因子增强产品,占基金申购次数的35.71%;混合型投资基金申请5次,即泰康新机遇混合型证券投资基金,占基金申购次数的35.71%;货币型基金申请3次,即泰康薪意保货币B证券投资基金。

值得注意的是,无论是权益型基金还是权益类保险资管产品都占明显优势。在基金中,权益型基金占36.71%;保险资管产品中,权益类保险资管产品占61.54%。

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(数据来源:保险行业协会官网)

从认购金额上来说,在5.91亿元的“大礼包”中,权益型基金共计买入0.37亿元,占买入基金总额18.88%;权益类保险资管产品共计买入1.15亿元,占买入保险资管产品总额的29.11%。

政策的利好为险企权益投资打开了空间。2月15日,证监会副主席阎庆民公开表示,要积极拓展中长期资金来源。进一步提升权益类基金占比,扩大公募基金投顾业务试点,鼓励和支持社保、保险、养老金等中长期资金入市,推动个人养老金税收递延账户投资公募基金政策落地。

2月19日,中国保险资产管理协会发布了“新冠疫情影响—保险资管业‘百人观点’”,受访者包括业界专家、保险及保险资管机构高管及一线投资人员,大部分受访者认为在利率持续下行,权益市场翻红阶段,会调整资金配置中的股债比,如符合监管要求,愿增加2%-6%的权益资产配比。

一位中型寿险公司债券投资部人士对《财联社·保险频道》记者表示,“最近我们对于基金类投资一直在申购,基本没有赎回,其中权益类基金我们比较看好。”

2月3日,太保集团买入两次华宝中证科技龙头ETF基金,申购金额分别为0.5亿元、0.1亿元。同日,太保产险亦买入,申购0.2亿元。当天,太保集团共计买入华宝中证科技龙头ETF基金0.8亿元。

2月18日,华泰财产亦申购“华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金”,申购金额为0.20亿元。

而在公募基金之外,权益类保险资管产品亦受青睐。2月3日,阳光人寿申购阳光资产多只契约型开放式权益类资产管理产品,主要包括价值优选资管产品、主动配置二号资管产品、成长优选资管产品、消费优选资管产品、制造业优选资管产品,申购金额分别为1750万元、1.43亿元、2.43亿元、2.025亿元、1.89亿元,共计7.95亿元,其投资范围包括包括流动性资产、固定收益类资产、权益类资产等。

2月12日,光大永明人寿个人税收递延型养老保险C账户申购光大永明权益类资管“优势精选”产品,申购金额100万元人民币。

另外,险资除了购买以购买产品的方式进行权益投资,直接举牌入市亦是不错的方式。

2020年,险企举牌节奏亦是明显加快,中国太保、中国人寿、华泰资产、太平人寿四家险企均宣布举牌上市公司。其中,中国太保举牌赣锋锂业H股、太保人寿买入锦江资本、中国人寿港股二级市场增持农业银行H股,均触及举牌线。今年1月份,太平人寿、华泰资管分别举牌A股大悦城和国创高新,分别通过定向增发和协议转让的方式购买。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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