《科创板日报》6月9日讯（编辑 郑远方），8日晚间，科德数控发布《以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的预案（修订稿）》。确定本次定增股票发行价格为65.1元/股，发行数量为245.78万股，募集资金总额约1.6亿元。

值得注意的是，本次公告中也揭晓了定增拟发行对象——国家制造业转型升级基金（下文简称“制造业大基金”）及国泰君安。其中，制造业大基金认购金额达1.5亿元，获配股数230.4147万股——认购比例93.7%，获配后占发行后总股本2.5%。

▍逾百家机构上门调研 明星基金经理也在其中

科德数控公告显示，本次募得资金将用于：面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程、航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台、补充营运资金。公司表示，通过本次定增，将进一步扩大高端数控机床市占率。

公司去年7月上市时仅募得1.9亿元，远低于招股书项目披露的项目资金需求（9.8亿元）。中金公司指出，科德数控以简易程序定增，可高效缓解IPO融资缺口。

数据显示，5月科德数控迎来143家机构上门调研。除高毅、正心谷、美的盈峰资本、贝莱德等机构之外，信达澳银基金冯明远也现身调研名单。

科德数控在调研中透露，四大通用平台方面，在国内市场占有率较高的立式加工中心，已被列入国产军工高档数控机床供应目录。

▍制造业大基金聚焦工业母机布局 三大领域助推行业需求

实际上，这也是今年以来，制造业大基金首次出手参与A股公司定增认购。

据不完全统计，近一年来，制造业大基金共参与投资8家A股上市公司，除科德数控之外，还包括中航光电、航发控制、日发精机、创世纪、铁建重工、潍柴动力、柳工。

其中，科德数控、创世纪、日发精机主营业务均围绕工业母机展开。同时，制造业大基金也与与通用技术集团联合设立基金，推动改善工业母机产业投融资生态。

对于我国而言，“国之重器”的工业母机堪称工业化乃至智能制造的根本。目前，我国已成为机床行业制造大国，消费额及产值均处于世界首位。

近年来，国务院、国家发改委、工信部等多部门也陆续印发相关支持及规范政策，特别是针对数控机床等高精尖领域的发展指引。政策内容主要涉及制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床本土化率、数控机床产业集群等内容。

从需求端来看，电动汽车、航天航空、3C产品是需求较为旺盛的几大领域。

电动汽车方面，民生证券指出，汽车制造业是对金属切削加工机床需求量最大的行业；随着电动汽车的逐渐普及，其产品结构的变化对机床行业影响重大。新能源车特定的电池、电控、电机以及智能化部件等零部件均需要重新定制开发，进而有望带动对机床新的需求。

航空航天方面，数据显示，2021年我国航空航天行业市场规模达8933亿元，同比增长7.11%。同时，新材料应用与结构件复杂化加快了机床更新需求，且航空航天设备制造加工对高端数控机床需求较高，分析师看好未来该领域对高速加工中心、5轴加工中心和5轴高速龙门铣床等高端机床设备需求持续提升。

3C产品方面，技术升级将带动机床设备更新。5G手机与基站渗透率的提升，有望加速以CNC加工中心为代表加工设备实现更新换代。