财联社6月23日早报(周四)
原创
2022-06-23 07:00 星期四
财联社

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宏观新闻

1、习近平6月22日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议时强调,要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,保障支付和金融基础设施安全;加快构建数据基础制度,加强和改进行政区划工作;要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管。

2、国家主席习近平6月22日晚以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。习近平强调,中国将继续提高对外开放水平,建设更高水平开放型经济新体制,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎大家在中国投资兴业,加强经贸合作,共享发展机遇。

3、李克强主持召开国务院常务会议,部署继续做好防汛救灾工作,切实保障人民群众生命财产安全。此外,李克强听取稳定粮食生产工作汇报,进一步部署确保全年粮食丰收的举措。会议还确定加大汽车消费支持的政策,要进一步释放汽车消费潜力,支持新能源汽车消费。

4、针对美国总统拜登计划近期和习近平主席通话,以讨论对华关税的问题的消息,外交部发言人汪文斌表示,我没有可以提供的消息。需要强调的是,中美两国元首保持交往十分重要,具体应由双方通过外交途径共同商定,并为此营造有利条件和氛围。

行业新闻

1、国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案,近期将会同有关部门履行报批程序。据了解,对于以医疗健康为主业的国有企业,将在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面获得政策支持,与政府办医疗机构享有同等待遇。

2、国家广播电视总局、文化和旅游部共同联合发布《网络主播行为规范》。“规范”指出,网络主播在提供网络表演及视听节目服务过程中,有31种行为不得出现。“规范”明确,对于需要较高专业水平的直播内容,主播应取得相应执业资质。国家广播电视总局人事司负责人表示,网络主播被封禁不允许换账号平台开播。

3、郑州通报部分村镇银行储户被赋红码问题,冯献彬、张琳琳、陈冲、杨耀环、赵勇等多名干部被处理。

4、郭明錤22日在推特上表示,Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目,将2022年的出货量预测下调40%。随后,郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%到700万-800万。

5、住房和城乡建设部等8部门发布关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知,加快落实租金减免政策措施。被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的,2022年减免6个月租金,其他地区减免3个月租金。

6、自2021年8月以来,已有超过20个城市对房企大幅降价采取了相应措施,其中包括张家口、岳阳、桂林、昆明、沈阳、江阴、株洲、唐山等。这些城市或直接出台“限跌令”,或通过召开座谈会方式防止房企“恶意降价”行为,或对相关降价房企进行约谈,要求房价下跌不能超过15%或10%。

公司新闻

1、针对传言公司VR被大幅砍单,歌尔股份在互动平台表示,公司生产经营和订单情况正常,与主要客户的合作均稳定开展,未出现需要披露的重大变化。

2、宁德时代披露定增结果,募资总额近450亿元,高瓴获配近30亿元。

3、中信银行公告,控股股东将变更为中信金控。同日,中信证券公告,第一大股东拟变更为中信金控。

4、集泰股份发布异动公告,2021年应用于新能源汽车电子胶销售金额不超过600万元。

5、ST明诚公告,西班牙职业足球联盟要求提前终止合同。

6、京山轻机披露投资者关系活动记录表公告,公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

7、上机数控公告,拟投资建设年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目,项目总投资预计为148亿元。

8、从永福股份处获悉,公司近日与启迪设计全资子公司合资成立永福绿能。这意味着公司正式进军户用光伏市场,目前已与潜在客户洽谈订单。

9、通威股份公告,云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品。

10、包钢股份公告,拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同。

11、飞尔股份将以“商誉损失”为由起诉威帝股份,要求对方就单方面终止收购造成的商誉损失、机会成本等进行赔偿和道歉。

12、固德威公告,7名股东拟减持不超过3.97%的公司股份。

13、金城医药公告,全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证。

环球市场

1、美股小幅收跌,道指跌0.15%,纳指跌0.15%,标普500指数跌0.13%。石油化工板块承压,抗疫概念股逆势走高。

2、欧洲主要股指收跌,德国DAX指数跌1.1%,法国CAC指数跌0.81%,英国富时指数跌0.8%。

3、国际原油期货收跌,WTI 8月原油期货收跌3.16%,报106.19美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.54%,报111.74美元/桶。

4、COMEX 8月黄金期货收跌0.4美元,跌幅0.02%,报1838.40美元/盎司。

投资机会参考

1、北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿

据不完全统计,截至目前,已有13省市公布了氢能相关规划,到2025年,13省市氢燃料汽车目标总计68000辆,加氢站将达到676座。其中北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿。

氢能源是实现碳中和的必经之路,为了实现这些目标,各地纷纷出台对于氢能产业链相关项目的补贴政策。机构认为,交通领域是氢能需求的主要增量来源,也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口,氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点。

A股上市公司中,雪人股份(002639)氢燃料电池动力系统已搭载在厦门金龙、厦门金旅等车企的氢能源车辆上。富瑞特装(300228)正在进行主要用于重卡的氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀的研发工作,目前在样品试验阶段。

2、理想L9发布,爆款潜质充分,上一代产品5月份销量再超万台

理想汽车正式发布家庭智能旗舰SUV理想L9。理想L9MAX售价45.98万元,新车将于8月底之前交付。

上一代产品理想ONE在5月份再次交出了超万台的销量成绩单,且在手订单充裕,凸显了可以穿越周期的精准产品定位。机构认为,国内30万元以上豪华车市场规模由2017年起快速增加,消费持续升级,理想L9爆款潜质充分,有望拉动相关产业链公司成长。

A股上市公司中,万安科技(002590)是理想和小鹏的供应商,主要供应底盘铝合金和钢副车架产品。德赛西威(002920)表示,理想汽车是公司的客户之一,公司产品有在其相应车型上配套供货。

3、极度紧缺的光伏上游原材料,国内储量仅能满足8年供应

行业数据显示,月初至今,锑精矿行情以坚挺上行运行为主。截至6月21日,锑精矿(50-60%)最低价为64500元/金属吨,最高价为65500元/金属吨,较上周均价上涨2.31%,2021年初以来锑价累计上涨87%。

锑作为极度紧缺的光伏上游原材料,国内储量仅能满足8年供应。机构认为,中国锑矿产量及选矿产品含锑量持续下降,伴随着光伏玻璃以及阻燃剂市场的持续发展,预计全球锑将由2019年的过剩1.1万吨转为2021年的存在0.5万吨缺口,且缺口持续扩大至2025年的2.4万吨,缺口比例提升至14%。

A股上市公司中,湖南黄金(002155)占全球锑资源供给18%。华钰矿业(601020)合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司投资建设的“塔铝金业康桥奇锑金矿”项目已达到投产条件,项目达产后,将控制全球近15%锑金属供应量。

4、环球晶圆12英寸晶圆今年至2024年产能都已卖光,2025年前没现货

近日,环球晶圆董事长徐秀兰在股东会上表示,12英寸晶圆需求强劲,客户订单相当稳定,现在最新签的价格比1、2个月前更高,价格持续上涨,明年价格都会比前一年更高,未来几年几乎没有现货可供应。

此前徐秀兰也曾表示,今年至2024年产能都已卖光,2025年前没现货。另外,台积电、联电等大厂已多次调涨晶圆代工价格。机构认为,尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产,但新增的产能已被现有合同覆盖,新建的工厂项目还需要一定时间来投产。供需不平衡在短时期内难以改善。

A股上市公司中,华润微(688396)在无锡拥有3条晶圆制造六吋线,年产能248万片;无锡和重庆各拥有1条八吋线,年产能144万片;12吋产线计划投资75.5亿元,配套建设12吋外延及薄片工艺能力,预计在2022年可以实现产能贡献。利扬芯片(688135)是国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一,主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务(ChipProbing)、芯片成品测试服务(FinalTest)以及与集成电路测试相关的配套服务。

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