【研选·晨会精选】远兴能源“打响”纯碱板块业绩超预期第一枪,地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,分析师看好纯碱景气延续
研选
2022.06.28 07:07 星期二

本期摘要

①远兴能源“打响”纯碱板块业绩超预期第一枪,地产链修复预期增强+光伏玻璃需求旺盛,分析师看好纯碱景气延续,还有这些公司值得关注; ②随着公司新疆外的产能不断投产,生猪养殖产能年底有望达350万头、完全成本有望逐步回落,且公司资产负债率处于行业较低水平; ③新财富分析师转型私募后发声:下半年最应该关注跟经济周期相关联的品种,看好的顺序依次是能源>有色>黑色。

往期回顾:

6月26日16:42《研选》发布文章,解读上市公司石英股份研报,引用券商观点指出公司高纯石英砂产能扩建大超预期,优先满足光伏领域需求且有望拓展至半导体领域,分析师大幅上调其未来三年盈利预测。其在6月27日拉升并触及涨停,日内收涨9.66%。

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①版号发放 “提速增量”趋势明显、有望提振游戏板块估值,分析师看好这家公司手握传奇核心IP版权,布局VR硬件终端、打造VR内容入口,当前PE仅10倍出头; ②分析师看好VR直播迎来“抖音时刻”,Pico采用的8K 180°VR直播角分辨率跨越人眼能感觉到颗粒感的水平,VR直播有望打开VR用户天花板。
栏目:研选08月17日 07:08
①这家锂电负极材料公司正在研发石墨烯复合新型碳材料,可在吸波材料等领域展现较好的应用前景,当前公司客户已包括LG、比亚迪等多家优质客户; ②欧洲补贴政策激发空气能热泵长期需求,我国对欧洲的空气能热泵出口收入占比高达73%,分析师看好这些公司有望受益。
栏目:研选08月09日 07:08
①受益汽车智能网联进程推进,解读这家“定制化+智能化”模组新贵如何打开利润空间; ②紧跟国网最新政策,机构判断特高压建设或步入新一轮景气周期。
栏目:研选08月07日 14:08
①风电叶片大型化带动甲基四氢苯酐有望量价齐升,分析师挖出这家公司有望享受第一波红利,拥有极高的客户认证壁垒; ②特高压建设步入新一轮景气周期,随着大基地外送消纳等需求的催化,特高压线路规划将持续放量。
栏目:研选08月05日 07:08
①关注智能化渗透率+国产化率提升,机构看好零部件或迎历史性戴维斯双击投资机会; ②紧跟光伏这一细分业务投资线索,解读上市公司中报业绩扭亏为盈逻辑。
栏目:研选07月31日 16:07
①政治局会议首提建设新能源供给消化体系,分析师看好储能建设和电网升级进入快车道,首选深入布局大功率储能的厂商; ②新财富分析师挖出这家优秀高端制造企业,认为其汽车业务价值大概率市场没有给估值,并上调其明后两年盈利预期、上看50%估值修复空间。
栏目:研选07月29日 07:07
①盐穴储能“零碳”技术实现商业化突破,在我国应用前景巨大,具备盐穴资源的纯碱公司有望受益; ②公司车载显示和VR双轮驱动,车载背光模组产品已获得国内外知名车企的认可,VR产品已开始向北美知名VR企业交付。
栏目:研选07月26日 07:07
①海风规划超预期+中报利空陆续落地+成本下行 风电行业或迎高增长; ②前瞻虚拟电厂未来市场,解读分析师关注的三类重点企业。
栏目:研选07月17日 11:07
①海风规划超预期+中报利空陆续落地+成本下行+招标旺盛,机构集体看多风电板块,行业有望迎来6个季度的高增长; ②省产业基金增资+生猪出栏逐月兑现,分析师看好这家生猪全产业链公司成长性及估值修复空间足够,大幅上调今年盈利预期; ③知名量化私募7月观点跟踪:市场整体估值已经回到中位数状态,市场有一定概率进入结构性行情,增加了互联网的配置。
栏目:研选07月13日 07:07
①精选研报高频覆盖市场主线,栏目二季度还有哪些精彩亮点? ②深度解读油运+锂矿行业,透过梳理时间线看栏目如何持续追踪优秀题材。
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