蔚来换电又有大动作 宁王、吉利也加码 产业链最先受益环节是……
原创
2022-07-06 19:12 星期三
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》7月6日讯(编辑 宋子乔) 在今日(7月6日)举办的NIO Power Day 2022上,蔚来表示,将在2025年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。

据蔚来消息,截至7月6日,NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站,其中包括256座高速公路换电站。

会上,蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪指出,换电是高端新能源车品牌很重要的服务。

就在6月22日,蔚来宣布,其“五纵三横四大都市圈”换电网络正式建成。

回顾6月份,蔚来之外的多个换电厂商公布了重要进展:宁德时代EVOGO换电服务合肥启动;协鑫电港首座自研重卡换电港完成调试;吉利汽车与力帆科技共同出资组建而成的睿蓝汽车全新品牌发布,并宣布正式进入新能源换电赛道。

据各方规划,协鑫能科、宁德时代等企业将于下半年加速推进换电站投建工作。

▍换电补能优势凸显 政策利好接踵而至

新能源车的补能方式可以分为三种:常规充电桩、快速充电桩和换电站,在新能源汽车销量和保有量快速增长的大背景下,目前补能发展落后于新能源车渗透节奏。

以主流的充电补能路线为例,截至2021底,我国充电基础设施共有261.7万台,车桩比为3.41,而2020年底车桩比为2.9,充电桩增速慢于新能源车销量。

随着新能源汽车销量快速增长、充电缺口持续扩大,换电模式的补能效率、电池安全等优势凸显。

与此同时,国内政策助力换电基建持续推进。6月27日,交通运输部等四部门联合发文推广换电模式,提出推进高速公路服务区快充网络建设。北京、上海、山东、湖北、四川等地均已推出换电利好政策,其中北京推出了充换电技术建设奖补方案,四川首推交通基础设施施工设备充换电技术标准。

中金公司表示,国家多部委发声支持换电,主要城市密集落地换电站建设规划,从政策面强化了对换电赛道的重视程度和发展决心。

国泰君安预计,未来快速充电桩将成为铺设主流,并有望在2023-2025年形成“快速充电桩为主、换电站为辅”的补能基础设施建设。

目前换电行业还存在车企底盘不统一、电池兼容性不够、电池托盘技术迭代等风险,但该机构分析表示,历史经验证明新产业在形成过程中技术创新或将超过市场预期。

▍设备商、运营商有望率先受益

目前行业拥有四类参与者:第三方运营商(如协鑫能科、奥动等)、电池供应商(如宁德时代等)、能源央企(如国家电网等)、整车厂(如吉利、北汽等)。

从投资角度看,中金公司称,随着换电赛道头部企业持续加码以及换电车型落地加速,换电产业化发展或超预期,换电站设备制造商和换电站运营商或将率先受益,推荐关注的设备商包括瀚川智能、山东威达;换电站运营商则有协鑫能科。

中航证券表示,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,预计2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元。

中信证券则认为,中短期来看,换电设备供应商、运营商等参与者预计都有望受益于行业整体销量的快速提升;展望长期,具备强大行业资源整合能力尤其是在电池标准推动、地方政府资源积累雄厚的第三方企业有望最终胜出。

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