愉悦资本刘二海:碳中和背景下,“电”的事情需要被重做一遍
原创
2022-08-12 19:12 星期五
科创板日报记者 陈美

《科创板日报》8月12日讯(记者 陈美)8月10日至12日,在某投资年会上,愉悦资本创始及执行合伙人刘二海,分享了关于“电动汽车引领碳中和变革”的主题演讲。刘二海基于多年在汽车与出行领域的丰富投资实践和体会,分享了在“碳中和及能源变革”的大背景下,他认为未来占有一席之地的投资新机会。

“碳中和是中国与世界其它经济体最大的共同利益所在。”刘二海表示,而电动汽车将引发汽车、能源、人工智能三大产业变革。在这三大变革中,以电为主要驱动力的能源变革,是实现碳中和的核心突破口,而以“电”为核心的清洁能源,正成为重要的新基础设施。

电动汽车产业崛起,带来三大变革

智慧交通与出行领域是愉悦资本一直以来深耕的投资根据地,早年就投资了诸多项目,包括蔚来汽车、摩拜单车、能链、优信等企业。时至今日,刘二海认为,汽车在居民消费中占据着非常高的比重。

“改革开放40余年来,中高端的中国汽车品牌没有出现过。但是,电动汽车产业则被中国企业抓住了宝贵机遇。以‘蔚小理’为代表,形成了中国电动汽车的拓荒者。”

刘二海认为,电动汽车产业崛起将带来三大变革。首先是汽车行业的变革;再次是人工智能产业的变革,包括安防、辅助驾驶、自动驾驶等;最后是能源产业的变革。而能源是一个非常大的基础行业,其变革会带来几乎所有行业的变革。

“在电动汽车引发的诸多变革中,有一项特别重要,即是充换电。电动汽车的充电网络,会推动电整体发生一场巨大变革。”刘二海谈到。

以蔚来汽车为例,刚开始做充换电业务时,有不小的争议。到后来,国家能源局发布由蔚来研究制定的相关换电行业标准。如今,换电网络已成为了重要的基础设施。截至2022年7月4日,蔚来用户累计换电达到千万次。

愉悦资本投资的能链智电于2022年6月在纳斯达克上市。据披露的数据显示,截至目前,其服务充电运营商超800家、充电站超3.3万座;2021年,充电量超过12亿度,约占中国公用充电市场18%。

截至2022年6月底,全国汽车保有量3.1亿辆,来自需求端的变革驱动力非常强劲。 “经济学理论中,严格意义讲,不存在独立的供给曲线,只有独立的需求曲线,需求端的变化将引发深远的变革。”刘二海表示。

“电” 已成为新基础设施,正被重构

气候问题已经成为全球共同议题,面对这一议题,全球企业家纷纷在行动。

2015年,比尔·盖茨建立了突破能源基金。2019年,美国前纽约市长迈克尔·布隆伯格向BeyondCarbon项目投资5亿美元,帮助关闭燃煤电厂。2020年,杰夫·贝索斯捐赠100亿美元用于“BezosEarth Fund”计划,以应对全球气候变化……

在刘二海看来,“碳”和“电”是同一枚硬币的不同面。实现“碳中和”最大的抓手是能源,而“电”则是能源领域减碳的核心突破口。统计显示,能源系统碳排放占比约为80%;其中,电力系统碳排放占比就超过40%。

他进一步分析道,在实现碳中和目标上,电动汽车将产生巨大的推动作用。电动汽车的普及提高了电池技术进步的边际贡献率,进一步促进了电池的研发投入,从而加快电池进步。同时,电的产业链升级正在启动,“碳”、“电”交易市场正在形成,氢能与核能前途广阔。

除此之外,电这个行业要被重做一遍,包括发电(风电、光电)、分布储能、虚拟电网、输配电、调度等。另外,二次电动化也已经悄然启动。

目前来看,以电为核心的清洁能源,正在成为重要的新基础设施。“电动汽车使得上述许多事情落地,促使其商业化,产生了更多的商业机会。所有与电相关的业态,都将有被重构的空间。”他判断道。

另外,刘二海认为,能源正与互联网/物联网、移动支付及中国制造一起,构成新基础设施,从而重构中国经济。这个过程中,将必然涌现出大量多样的“企业新物种”。

“从2018年开始,新能源、互联网与现代物流、移动支付、人工智能、物联网、云计算及中国制造一起形成了新基础设施,一批代表企业已蓬勃发展。”

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