宏观新闻

1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。会议还强调，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价。

2、记者昨日在四川乐山现场了解到，通威股份和协鑫科技硅料生产装置未受到此次地震明显影响，新项目亦在加紧施工中；硅片方面，京运通和晶科能源方面有员工表示地震导致硅棒受损，部分单晶炉需要清理后继续使用，不过恢复较快。

行业新闻

1、在华为Mate 50系列及全场景新品秋季发布会上，华为正式发布Mate 50系列手机，Mate 50起售价为4999元，Mate 50 Pro起售价6799元。华为Mate50系列手机是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。此外，AITO家族首款纯电车型AITO问界M5 EV正式发布。

2、工信部办公厅印发5G全连接工厂建设指南：“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。

3、昨日有网传文件显示，河北格力公司在未接到任何形式的提前沟通、无任何书面通知且毫不知情的情况下，2022年9月5日晚8点，售后服务平台突遭关闭，已无法接到派工信息，无法再进行上门维修。记者从多位经销商人士处获悉，此事属实。有经销商表示，河北盛世欣兴昨天开始接不到售后派单了。

4、通威再次宣布上调电池片价格。通威最新的电池片报价显示，210电池上涨2分/W，182、166电池集体上涨了1分/W。

5、国家发改委公告，自2022年9月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主加满一箱油将多花7.5元左右。

6、石家庄住房公积金管理中心昨日发布公积金新政，扩大偿还住房公积金贷款提取范围，自2022年10月1日起，使用住房公积金贷款购买石家庄市行政区域内自住住房的借款人，其父母可以申请作为共同还款人参与还款，职工配偶为房产共有人的，配偶父母也可以申请作为共同还款人参与还款，共同还款人最多为2人。

7、昨日，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。

8、内蒙古取消优惠电价政策后，行业流传当地石墨化单吨成本上涨超千元。财联社从当地负极材料厂获悉，去年高能耗行业已经取消优惠电价，此次电价调整对公司包头项目没有影响。

9、市场对晚熟富士开秤价高度存在担忧，加上质量暂无明显矛盾，市场看涨情绪降温，苹果盘面近期大跌。东吴期货认为：短期早富士进入销售高峰，但中秋备货进入尾声，需求仍然较低，早富士价格或仍为偏弱趋势，将继续不利市场情绪，短期苹果盘面或偏弱运行，偏空思路对待，接多还需等待。

公司新闻

1、中国石油公告，中国石油集团拟通过无偿划转方式将其持有的本公司18.3亿股A股股份（占本公司总股本的1%）划转给中国石化集团。

2、红宝丽披露股票交易异动公告，目前，公司已制订了方案，正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作。

3、怡达股份披露股票交易异动公告，子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产。

4、伟明环保公告，对外投资高冰镍项目并签署合资协议。

5、安凯客车公告，拟与江淮汽车、比亚迪旗下弗迪电池等合资建设新能源动力电池生产工厂。

6、复星医药公告，公司执行董事、部分高级管理人员拟合计增持不低于46万股。

7、维科技术发布异动公告，公司目前不存在钠电池相关业务。

8、九安医疗公告，公司拟将使用自有资金进行委托理财的额度由不超过14亿元人民币或等值外币调整为不超过59亿元人民币或等值外币。

9、中南建设公告，控股股东所持公司245万股被金融机构违约擅自处置。

10、粤水电公告，拟51.96亿元投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目；拟24.92亿元投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目。

环球市场

1、美股高开低走，三大指数集体收跌。纳指跌0.74%，道指跌0.54%，标普500指数跌0.4%。热门中概股多数下跌，盈喜集团跌近40%，尚乘数科跌超31%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.87%。

2、国际原油期货结算价跌超3%。美国财政部副部长Adewale Adeyemo在接受采访时表示，美国将把对俄罗斯石油的限价“指导价”初步设定为44美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.6%，报1712.9美元/盎司。

投资机会参考

1、欧洲能源短缺拉动需求，这个领域价格大涨近50%，9月以后行业进入季节性旺季

受能源紧缺、地缘冲突等影响，天然气需求和运价高涨也推升了LNG运输船运价大幅上行。今年以来，LNG船1年期租租金均值同比增长47%。需求提升和运价上涨也同时带动新造船订单增加。

LNG船市场，具有货品单一、运输航线及上下游客户固定、单船造价高的特点。截至2022年6月底，全球共计696艘LNG船，其中约80%船为项目船，无法在短期内从事即期市场运输。市场人士指出，9月以后，LNG船舶运费将进入季节性旺季，中日韩需求进一步提升，船舶日租金有望继续上升。机构人士指出，俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%（2021年），欧洲管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口，LNG装备需求有望增长。

上市公司中，招商轮船（601872）表示，公司油气板块拥有世界领先的自有VLCC油轮船队，权益艘数世界第一，LNG 船队除依托合资平台继续拓展长期项目外，正蹄疾步稳地打造自有LNG船队。中远海能（600026）表示，LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的 CLNG，是国内领先的大型LNG运输公司。

2、L2、L3级自动驾驶新车占比超70%，又一地区智能网联领域放大招

《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提及，到2025年，本市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。

2022年，全国部分一二线城市出台了智能网联汽车驾驶相关政策，近两三年是智能网联汽车政策驱动的快速发展期。随着智能网联汽车的不断发展，中国市场渗透率将逐渐超过全球。券商分析指出，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》开创智能驾驶立法先河，具有重大意义。智能驾驶的时代正在到来，智能网联汽车是未来汽车发展不可逆转的趋势。

上市公司中，湘油泵（603319）车规级激光雷达电机产品已成功应用于某全球图像级激光雷达头部厂商，并在电动汽车新势力品牌新车型中量产。永新光学（603297）已先后与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，公司自主研发生产的车载激光雷达产品最终将应用于乘用车、商用车及无人驾驶等领域。

3、报价仅2300美元/吨，电力成本已高达4200美元，欧洲这类产品大幅减产

“断气”、干旱、缺电……在众多因素的推动下，欧洲能源危机愈演愈烈，产生连锁反应。2021年下半年以来，能源价格持续上行，以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”，铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。

铝在生产过程中耗电量巨大，据统计，上周德国地区生产一吨电解铝的电力成本约为4200美元，与此同时，伦敦金属交易所的铝期货报价仅为2300美元/吨左右。这意味着，当地电解铝生产是深度亏损的。国内市场方面，7月以来，受持续高温、干旱、少雨等因素影响，云南省来水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省电解铝运行产能约525万吨，占全国总产能12.7%。券商分析指出，预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象，供给扰动下铝价有望上涨。

上市公司中，天山铝业（002532）目前电解铝已建成120万吨产能，还有20万吨合规产能尚未建设，高纯铝目前已建成6万吨产能、在建4万吨，规划产能10万吨，电池铝箔规划产能22万吨。神火股份（000933）电解铝产能170万吨/年（新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年）、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。

4、8月燃料电池商用车交付量环比大增2倍，燃料汽车2025年规划保有量较去年底将增5倍

数据显示，8月全国累计交付739辆燃料电池商用车，环比增长201.6%。国家发改委、国家能源局于今年3月发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，规划到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆。截至2021年底，中国氢燃料电池汽车保有量约8938辆。这意味着，2025年的氢燃料电池汽车保有量较将去年增长近4.6倍。

券商分析师认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道，建议整体关注所在城市对商用车补贴力度大，且拥有核心专利的氢燃料电池车公司。

上市公司中，安凯客车（000868）已相继研发8.5米、10.5米、12米燃料电池城市客车并获得国家公告及推荐目录，公司燃料电池客车项目获批安徽省重大科技攻关项目和安徽省新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程项目。亚星客车（600213）已完成燃料电池国家重点研发计划验收，公司的实际控制人潍柴集团是氢燃料电池龙头企业公司，能为公司促使相关产品提供有力支持。