【明日主题前瞻】价格飙升六倍再创历史新高 欧盟近一半煤炭进口来自俄罗斯
2022-10-10 20:37 星期一

【今日导读】

价格飙升六倍再创历史新高,欧盟近一半产品进口来自俄罗斯

欧洲暴发最大规模禽流感,“十一”期间白羽鸡苗价格创年内新高

拜登推动美国大麻合法化,全球市场复合增速或超30%

利率时隔七年再度下调,政策“大礼包”效果立竿见影

麒麟软件生态适配产品数量突破100万大关

出口激增138%,中国太阳能电池被欧洲人买爆,9月国内光伏项目已开工超20GW

欧佩克+减产200万桶/日,减产期限或将延续至明年12月末

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价格飙升六倍再创历史新高,欧盟近一半产品进口来自俄罗斯

据印度尼西亚能源与矿产资源部发布的消息,该部设定的2022年10月份印尼动力煤标杆价格(Indonesian Coal Price Reference -HBA)为330.97美元/吨,环比上涨11.75美元/吨,上升3.68%;同比上涨169.34美元/吨,上涨104.77%。创出该价格指数发布以来的最高水平,超过了今年6月刚刚创下的每吨323.91美元的历史最高纪录。

在俄乌冲突爆发前,欧盟有46%的煤炭进口来自俄罗斯。冲突爆发后,煤炭在今年4月初成为欧盟对俄能源制裁的首个目标,欧盟对俄煤炭禁运在8月初生效,这使得欧盟煤炭进口面临“腰斩”,如何尽快找到替代来源成为欧盟多国的当务之急。印尼能源和矿产资源部矿产和煤炭司司长李德万也表示,一些欧盟国家已与印尼煤炭生产商接洽,其中德国已率先抛出了1.5亿吨的大单。自2020年9月以来,印尼动力煤HBA价格已经上涨569.7%,飙升了近六倍。尤其是自2022年1月以来,由于新冠疫情缓和之后经济复苏,电力需求大幅反弹,以及俄乌冲突快速推高了煤炭价格,目前动力煤已成为性能最好的电力和民众过冬的燃料。信达证券分析指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。在能源大通胀逻辑下,把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业,煤炭板块有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。

上市公司中,华阳股份已探明的总资源储量达到31.1亿吨,可开采储量为15.52亿吨,证实储量7.26亿吨,无烟煤储量占公司煤炭储量的75%以上,全资孙公司山西华钠芯能投建的钠离子电芯生产线设备安装调试已完成。新集能源矿区总面积约1092平方公里,含煤面积684平方公里,资源储量101.6亿吨,资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的 40%。郑州煤电表示,公司原煤硫含量均低于0.5%,最低仅为0.27%,平均硫份0.35%,是最适用于火力发电机组的优质环保动力煤。

欧洲暴发最大规模禽流感,“十一”期间白羽鸡苗价格创年内新高

“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。记者从相关上市公司获悉,目前下游补栏情绪较高,公司订单充足,已经排期至12月初。

欧洲暴发史上最大规模禽流感。据埃菲社哥本哈根10月3日电,欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)3日发出警告,欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情,病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。国内来看,需求端,受益于连锁餐饮企业前期逆势扩张,及后期同店盈利能力同环比改善。供给端,2022年5-7月,由于美国禽流感疫情高发,为保证国内肉鸡养殖生产安全,海外祖代鸡引种被短暂性封禁。8月白羽鸡祖代引种恢复,但仍需关注秋冬季海外种鸡主产国禽流感发病情况。其次,今年以来国内白羽种鸡马立克氏病和肝破裂发病比率提升,商品鸡质量出现了较为明显的波动。当前国内白羽肉鸡行业容错率较低。开源证券指出,基于国内白羽肉鸡供给端扰动因素频现,因此供给紧平衡状态下,若再发生系统性风险(封关或禽病流行),将进一步影响种群更新率或生产效率,或将导致行业供给端趋紧。

上市公司中,湘佳股份表示,今年的养殖产能预计在8000万羽以上,未来两年,随着公司募投项目的建成投产,以及各个子公司养殖产能的扩充,公司总体养殖产能将会超亿羽。春雪食品表示,批次养殖规模年底将会达到1300万只,至明年底,批次养殖规模计划达到1500-1700万只,完全可以满足宰杀需要。圣农发展目前具备1750万套父母代的供种能力。2022年是公司圣泽“901”父母代产品外销首年,产量将逐步释放加大。

拜登推动美国大麻合法化,全球市场复合增速或超30%

美国总统拜登发布声明赦免因“简单持有”大麻而获刑的罪犯,或有数千名曾犯此罪者将受益。同时,他要求相关部门就联邦法律对大麻的分类方式进行重新审查。

伴随2021年四个新州(CT、NM、NY和VA)成人用大麻合法化,两个州(AL和MS)医用大麻合法化,使得截止到21年年底美国高THC大麻成人用合法化州达到19个和高THC大麻医用合法化州总数达到39个。同时根据NewFrontierData对州合法化努力的分析,确定9个州有成人使用大麻合法化的巨大可能性,将带来约6700万的新增人口;还有9个州可能在2030年之前将医疗用途合法化。浙商证券分析指出,从全球市场来看,工业大麻预计25年将实现266亿美元,复合增速达到34%;而美国市场的工业大麻预计25年达到168亿美元,20-25年的CAGR为32%,当前海外工业大麻市场正处于快速增长过程中。与此同时海外工业大麻全面合法化正在推进,后续行业空间广阔。

上市公司中,莱茵生物美国工业大麻提取及应用工程建设项目此前已通过印第安纳州政府及第三方的验收和审核,并开展规模化投料生产,正式进入量产阶段。诚益通表示,工业大麻这块业务,公司主要以美国子公司为产业基地,以覆盖“工艺+设计+EPC+调试+试生产”全产业链整体解决方案为特色,逐步将产品与服务辐射至国内外,目前公司的产品线具备规模化的生产能力。顺灏股份美国子公司旗下拥有自有品牌Elon及Stelo工业大麻加热不燃烧草本非烟产品,工业大麻创新产品Elon CBD唤醒器和Stelo全谱CBD唤醒棒均已正式推出并实现销售。

利率时隔七年再度下调,政策“大礼包”效果立竿见影

日前,人民银行宣布自2022年10月1日起,5年以下(含)和5年以上首套住房公积金贷款利率分别下调至2.6%和3.1%(均下调15bp),二套利率政策不变。此次下调为2015年8月以来第一次下调。此外,财政部、税务总局发布《关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》,规定2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在出售后1年内于同城重新购买住房的纳税人,对其出售时的已缴个税予以退税优惠,其中新购住房金额大于或等于现住房转让金额的,全部退还已缴个税,小于的按金额比例退还。

自7月以来,中央层面就地产问题进行了多次表态,明确“稳市场、稳预期、稳经济”的行政目标,7月28日政治局会议、8月31日国务院常务会议均提出,要用足用好政策工具箱,用好信贷政策,完成“保交楼、稳民生”的重要责任。受政策利好影响,贝壳研究院数据显示,今年十一期间(10月1日至10月7日)贝壳50城二手房日均成交套数同比增长约54%,较2020年同期增长约3%。银河证券分析指出,相较于前期“因城施策”层面自下而上的分散支持,930自上而下的政策组合拳具有更强的信号作用和更明显的刺激效果,针对利率政策的一系列调整开启了行业信贷宽松周期,四季度或是新一轮政策窗口期,前期困扰行业的主要问题都在逐步进行解决和修正,接下来行业将走上弱复苏的道路,看好板块四季度的行情。

上市公司中,南国置业目前储备项目主要位于重庆、广州、西安等城市规划的中心商业区和市级商业副中心区的重要节点上、地铁换乘枢纽和地铁覆盖位置及城市核心区域,公司控股股东为电建地产。中国武夷地产业务覆盖住宅、别墅、公寓、商场、办公楼、酒店等多元业态,在北京、南京、重庆、香港、福建各地市及肯尼亚等国内外30余个城市和地区, 创造出多个知名楼盘品牌。天保基建是天津港保税区下属唯一一家A股上市公司,在建和在售项目主要位于天津滨海新区,商业项目多数位于天津自贸区。

麒麟软件生态适配产品数量突破100万大关

据集微网,截至目前,麒麟软件生态适配产品数量已突破100万大关。另据赛迪顾问统计数据,2021年麒麟操作系统继续保持中国Linux市场占有率第一名,已连续11年位列中国Linux市场占有率第一名。

2022年5月,麒麟软件宣布,其软件生态适配产品数量突破40万大关。据头豹研究所报告显示,中国PC操作系统市场规模预计在2023年达到50亿美元。东吴证券分析指出,2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%,统信软件市占率仅2.12%,合计不足6%,提升空间巨大。

上市公司中,中国软件现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,旗下中标软件和天津麒麟专注于国产操作系统,客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门,麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。普元信息是国内软件基础平台主要供应商之一,完成了123项国产化产品适配和互认证工作,其中包括飞腾、龙芯、华为鲲鹏等芯片产品,中标麒麟、银河麒麟等操作系统产品,以及华为高斯、人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用等数据库产品。

出口激增138%,中国太阳能电池被欧洲人买爆,9月国内光伏项目已开工超20GW

环球时报援引媒体报道称,今年前8个月,中国对欧盟的太阳能电池出口同比激增约138%。同时,今年前8个月的太阳能电池总出口增长了91.2%。随着地缘冲突的影响导致能源价格飙升,企业和家庭争相安装屋顶太阳能电池板,欧洲对中国相关出口的需求不断增加。国内看,光伏项目开发建设也进入冲刺阶段。据行业媒体不完全统计,9月,已有86个、总规模超20.8GW光伏项目开工。

华创证券黄麟分析指出,光伏海内外需求旺盛,行业景气度持续向上,大基地项目的加速推进有望进一步支撑光伏装机需求,叠加分布式市场的高景气,四季度将迎来我国光伏装机的传统旺季。

上市公司中,中来股份表示,欧洲是公司海外市场布局的重点区域之一,已布局和服务欧洲市场多年,公司的N型系列高效组件产品获得了多个欧洲客户的认可和好评,公司将持续强化欧洲屋顶分布式市场的营销力度,提升市场占有率和知名度。银龙股份旗下产品预应力钢绞线可应用至光伏柔性支架,并签订销售合同。

欧佩克+减产200万桶/日,减产期限或将延续至明年12月末

石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”第33次部长级会议决定2022年11月起,将11月和12月的OPEC+产量配额相比8月下调200万桶/日,同时宣布本轮减产协议框架有效期将延续至2023年12月末。

欧佩克+宣布大幅减产后,国际原油期货结算价大幅上涨,创3月以来最大单周涨幅。中信建投分析认为,随着供应端出现收缩,原油供需有望延续紧平衡,高油价的韧性可能超出前期市场预期。

公司方面,新潮能源主营石油及天然气的勘探、开采,在美国德克萨斯州拥有Hoople油田、Howard和Borden油田两处油田资产,Howard和Borden油田是公司的核心资产,位于美国页岩油核心产区Permian盆地的核心区域;中曼石油主营勘探开发、油服工程、石油装备制造三大业务,公司拥有新疆温宿油气区块,在哈萨克斯坦境内拥有坚戈油气田、岸边油气田。

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