【明日主题前瞻】首届中阿峰会下月召开,顶层设计重视跨境支付
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2022-11-24 20:01 星期四

【今日导读】

首届中阿峰会下月召开,顶层设计重视跨境支付

欧盟超430亿欧元投向芯片领域,这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环

这一地区启动算力网络国家枢纽节点建设,为数字经济发展提供重要支撑

再提支持平台经济健康发展,政策边际改善下板块价值修复预期增强

长时储能最优解,具有极致安全、低成本优势,政策支持+新能源快速发展拉动需求

11款优秀国产RISC-V芯片亮相!第二届“滴水湖中国RISC-V产业论坛”即将开启

海风高增长性+高确定性 明年装机规模有望实现翻倍以上高增长

软件产业数据体现积极信号,四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润

【主题详情】

首届中阿峰会下月召开,顶层设计重视跨境支付

据中国驻迪拜总领事馆,近日“星河璀璨.逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示,中国与包括阿联酋在内的阿拉伯国家的关系如同两国航天事业一样驶入发展的快车道。首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。长期以来,中国与中东国家经济结构互补,资源禀赋相辅。中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。数据显示,2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴,人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。

人民币跨境支付系统(CIPS)是由中国人民银行组织开发的独立支付系统,为境内外金融机构提供资金清算与结算服务。近年来随着人民币国际化进程加速,CIPS也迎来快速发展。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元,同比增长21%,CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。民生证券吕伟认为,此前,加强跨境支付建设的表述不断被提及,反映了顶层设计对于该领域的重视程度。华泰证券沈娟分析指出,“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升,催生人民币跨境结算需求。

上市公司中,华峰超纤子公司威富通的跨境支付业务主要是为银行提供跨境支付的系统项目开发、维护等技术服务。海联金汇在跨境支付方面将继续围绕香港MSO牌照,通过产品创新、渠道创新、技术创新搭建境外金融服务体系,同时将依托公司获得的VISA“QSP”资质,开展外卡收单业务,完善跨境支付产品“矩阵”。

欧盟超430亿欧元投向芯片领域,这类产品是半导体上游战略价值最重要的一环

当地时间周三(11月23日),欧盟成员国同意投入超过430亿欧元用于发展芯片行业,旨在扶持本土芯片供应链,减少对美国和亚洲制造商的依赖。今年2月,欧盟委员会公布了备受关注的《芯片法案》,计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。欧洲在芯片生产中所占的份额从2000年的24%下降到了如今的8%,而《芯片法案》的目标是到2030年将这一数字提升到20%。

半导体设备是支撑电子行业发展的基石,也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔,战略价值最重要的一环。开源证券分析指出,国产晶圆厂扩产具备较强确定性,中芯国际天津12英寸晶圆厂的规划将进一步增添国内半导体设备市场成长动能。半导体设备整体国产化率仍在个位数左右,从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看,国内半导体设备厂商在手订单充沛,份额加速提升逻辑将持续兑现。华安证券指出,随着下游晶圆厂订单和验证效率的提升,预计2022-2025将是半导体国产设备的放量期,高增速有望延续。

上市公司中,华峰测控是国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商,并进入了国际封测市场供应商体系,客户遍布中国大陆、中国台湾、美国、欧洲等地区,与境内外的集成电路设计企业、封测厂、晶圆厂以及IDM企业均保持了紧密的合作关系。光力科技是全球排名第三的半导体切割划片设备供应商,拥有半导体精密切割设备、核心零部件、关键耗材等自主技术和生产能力,成熟设备一直在美国、欧洲和中国等地区销售。北方华创刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用,部分产品已在欧洲、东南亚等地区实现销售。

这一地区启动算力网络国家枢纽节点建设,为数字经济发展提供重要支撑

四川宣布全面启动全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)建设。据悉,四川省将重点建设天府数据中心集群,适度建设若干城市内部数据中心,形成“群—城”互补、“云—边”协同的全省一体化数据中心体系。到2025年,全面建成天府数据中心集群起步区。到2030年,算力算效达到全国先进水平,成为国家“东数西算”工程的核心枢纽。

国务院在“十四五”数字经济发展规划中明确提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。当前全球数据规模高速增长,算力网络以算力为核心,通过网络将用户、数据和服务连接起来,是新型信息基础设施的关键组成部分,对数字经济持续健康发展意义重大。国金证券分析指出,梳理各区域数据中心建设规划,不同区域对机柜标准不统一。折算后2021-2025年全国核心算力枢纽节点将新增约242万个6kw标准机架,按单机柜造价20万元测算,则将有望直接带动4840亿元总投资,落实到平均每年约968亿元。

上市公司中,佳力图制冷产品和解决方案在贵州、内蒙古、甘肃、宁夏、河北、河南、上海、安徽、广东、四川、重庆等地广泛应用,辐射范围涵盖“东数西算”的8大枢纽点。依米康地处成都,已拥有关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大业务的全产业链布局,四大业务已服务于全国多个地区的数据中心。中青宝全资子公司宝腾互联东部在大湾区部署深圳观澜云数据中心,西部在乐山布置未来城数据中心和成都智算云中心,构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系。

再提支持平台经济健康发展,政策边际改善下板块价值修复预期增强

近日国务院常务会议召开,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。会议指出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。稳定和扩大消费,支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。

平台经济是以互联网平台为主要载体,以数据为关键生产要素,以新一代信息技术为核心驱动力,以网络信息基础设施为重要支撑的新型经济形态。2022年以来,平台经济政策趋于积极,支持性内容开始逐步增多。中泰证券认为,从7月政治局会议的政策定调来看,对于平台经济规范发展的支持性更加鲜明,未来推出的一批“绿灯”投资案例可以在业内起到引导作用,以提振市场预期,平台经济的发展正面临新机遇。东吴证券张良卫表示,平台经济有望持续受益于数字经济发展,板块价值修复预期持续增强。

上市公司中,壹网壹创深耕电子商务服务行业十余年,是全渠道平台的电子商务服务商,合作品牌覆盖的平台包括天猫、京东、唯品会、抖音、小红书、拼多多等主流电商平台。值得买通过“什么值得买”为电商、品牌商等提供信息推广服务,子公司星罗收录了来自于天猫、京东、苏宁、拼多多、抖音等平台的众多商家资源,并通过对接海量的媒体资源,实现精准的人货匹配。2022年9月,星罗(值得买子公司)成为8家抖音电商钻石服务商之一。跨境通是注册在中国的跨境电商零售企业,主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类。

长时储能最优解,具有极致安全、低成本优势,政策支持+新能源快速发展拉动需求

四川省经济和信息化厅等五部门于11月23日印发《四川省经济和信息化厅等5部门关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》,到2025年,钒、钛资源综合利用率分别提高到55%和35%以上,钒(以五氧化二钒计)产品达10万吨/年,钒电解液达7.5万m3/年,钒电池系统集成达1GW/年;钛白粉达120万吨/年,氯化法钛白占比进一步提高;海绵钛及钛锭达10万吨/年、钛材及钛深加材达5万吨/年。

钒电池全称为全钒液流电池,属于液流电池的一种,目前技术已逐渐成熟,凭借其独特的安全性和度电成本的优势,被视为在中大型储能领域最具应用前景的电化学储能技术之一。全钒液流电池具有极致安全、低成本、易拓展、使用寿命长等多维度优势。2012年以来,政府出台多项政策推动全钒液流电池产业化和商业化,例如全钒液流电池免征消费税、列入十三五新技术发展规划、禁止中大型电化学储能电站使用三元锂电池和钠硫电池等,有效推动了全钒液流电池的发展。兴业证券认为,新的能源结构拉动全钒液流电池需求。太阳能、风能等可再生能源发电具有不稳定、不连续、不可控等特点,高比例太阳能、风能接入带来电力系统新挑战。储能本质上是对能量供需不匹配问题的解决,对能源在生产与消费上的耦合至关重要,具有平衡实时功率、提高电力系统容量系数、转移能量等功能。与传统铅酸蓄电池和新型电池锂电池相比,液流电池安全、低成本的优势十分明显。

上市公司中,钒钛股份向钒电池产业链延伸,与大连融科拟合资建设钒电池电解液6.2万立方米/年。明星电力地处四川,子公司拥有的陕西省山阳县杨洼钒矿采矿权,矿石资源量为973.80万吨,按批准采矿规模30万吨/年计算,可开采约32.46年。西子洁能参股了全钒液流电池公司德海艾科。

11款优秀国产RISC-V芯片亮相!第二届“滴水湖中国RISC-V产业论坛”即将开启

第二届滴水湖论坛也定于2022年11月30日在上海召开。论坛由CRVIC、芯原股份共同主办,中国(上海)自由贸易实验区临港新片区管委会,上海临港科技创新城经济发展有限公司,上海市集成电路行业协会共同协办。会议旨在促进中国RISC-V芯片与应用厂商和投资机构的对接,推动国产RISC-V芯片的快速产业化落地和应用创新。本届会议最大的亮点在于,将集中推介11款优秀的国产RISC-V芯片新品,这些芯片不仅与应用需求紧密结合在一起,同时也代表着中国先进的IC设计水平。

RISC-V架构凭借着开放性、设计的简洁性以及功耗的优势迅速走向大众视野,有望成为下一代广泛应用的CPU架构,也被业界寄予了未来和x86、ARM“三分天下”的厚望。中国工程院院士倪光南曾撰文指出,RISC-V精简指令集采用开源模式、其架构先进、易于定制、生态也尚处于发展初期,这为我国万物智联时代掌握芯片产业发展主动权提供了发展机会。Ark Invest预测,到2025年RISC-V内核市场销量将达624亿个(2018-2025年CAGR为146%),其中工业领域167亿个。

上市公司中,国芯科技拟5000万元设立子公司推进RISC-VCPU研发和应用业务发展。乐鑫科技已发布ESP32-C5芯片,系一款集成了2.4&5GHz双频Wi-Fi6和Bluetooth5(LE)的RISC-V SoC。

海风高增长性+高确定性 明年装机规模有望实现翻倍以上高增长

由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组,标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破,达到国际领先水平。16兆瓦风机作为目前世界上单机容量最大的机组,其成功研制不仅体现在单机发电量的提升,还可以有效促进海上风电施工效率提升与用电成本降低,将对相关技术产业的升级进步产生极大推动作用,全方位提升海上风电经济性。

长江证券表示, 看好海风细分赛道的高增长性和高确定性,底层核心原因在于随着建设成本快速下降,海风正加速迈入平价阶段。2022年1-10月海风招标规模约10GW(不考虑框架竞配),相比于前两年招标规模显著增长,预计对应明年海风装机规模有望达10GW以上,相比今年实现翻倍以上的高增长。目前各地十四五海风规划规模合计约60GW,对十四五期间国内海风装机需求持续快速增长形成支撑。

上市公司中,明阳智能是国内风机大型化的先行者,具有产品更新快、成本更低、发电量更高、技术路线优势更加明显的先发优势。在量产机型方面,公司已经形成了以3MW--16MW级全系列的 MySE紧凑型半直驱风机产品谱系。大连重工主要为国内重大装备制造业提供大型高端铸件,已形成风电用铸件、火电用铸件、重型机械铸件三大系列产品,拥有10万吨大型铸件生产能力;主导产品包括1.5-16兆瓦级风电轮毂、主机架、转轴、轴承座;30-100万千瓦级火电低压内缸、中压外缸;4000-8500吨锁模力注塑机模板;150吨级以下水泥机械磨盘等。

软件产业数据体现积极信号,四季度至明年上半年营收增速修复有望改善行业利润

工信部发布1-10月份软件业经济运行情况,1-10月份,我国软件业务收入84214亿元,同比增长10%,增速较前三季度提高0.2个百分点。1-10月份,软件业利润总额10047亿元,同比增长4.5%,增速较前三季度提高1.8个百分点。

红塔证券崔源指出,计算机行业三季度业绩反映出积极信号,行业收入增速及龙头公司归母净利润增速均边际改善。虽然盈利情况仍处在近几年的较低水平,但随着科技创新及国家安全被提到新的战略高度,在政策端的大力支持下,未来全社会各行业信息化和数字化需求将更加旺盛。计算机行业景气度有望保持较高水平,预计今年四季度至明年上半年收入端增速修复叠加人员费用增速放缓,行业利润情况有望进一步改善。

公司方面,新晨科技以金融行业为核心,覆盖空管、媒体、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务,具备雄厚的软件研发和项目实施实力,拥有强大的覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、服务和项目实施的经验。海联金汇拥有在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业务许可牌照,公司为交通出行、电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“支付+”定制化综合解决方案。

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