【盘中宝回顾】迎题材“混沌”期?短线王牌前瞻梳理 把握4D成像雷达+锡+算力方向上涨契机
盘中宝
2023.02.26 20:41 星期日

本周A股三大股指涨跌不一,其中上证指数涨1.34%、深圳成指涨0.61%、创业板指跌0.83%。题材表现来看,前期热点ChatGPT以及AI概念未能延续强势表现,市场热点散乱,仅智能电网、4D成像雷达等方向轮动走强。

财联社VIP王牌栏目《盘中宝》近期持续挖掘市场潜力方向,本周梳理出了4D成像雷达+锡+算力方向的多条投资线索并加以解读,在震荡行情下依旧前瞻梳理出多只大涨股。具体详情如下:

【题材一】4D成像雷达市场空间大!Ta敏锐梳理产业链公司 2股涨超10%

消息面上,近日,特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请,证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。Teslarati等外媒爆料HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达(可能为高精度4D毫米波雷达)。《盘中宝》获悉此讯后,在2月21日09:17梳理出此线索并发布文章《这家公司相关产品已完成研发开始对接客户》,文中提及特斯拉应用4D毫米波雷达的背景及其优势

据悉,高分辨率一直是特斯拉较为看重的雷达特性。马斯克曾表示,如果公司能够找到“非常高分辨率的雷达”,特斯拉汽车仍然可能配备雷达。此前亦有报道透露,特斯拉曾考虑过使用Arbe Robotics公司的4D成像雷达——Phoenix。根据后者已披露的规格,Phoenix的探测范围达300米,每秒可生成30帧的完整4D图像

相对传统毫米波雷达,4D成像雷达使用多输入多输出(MIMO)天线阵列对周围环境进行高分辨率感知,在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息,并在角度、速度分辨率均有所提升,可初步判定静止物体与车辆的位置关系,弥补了传统毫米波雷达的性能短板,有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。

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中信建投表示,特斯拉重拾雷达方案表明当前纯视觉方案还难以满足安全冗余需求,多传感器融合仍是未来的大势所趋,随着高阶ADAS渗透率不断提升,激光雷达、4D成像雷达等传感器市场未来将保持高速成长。

《盘中宝》2月21日发布的文章中梳理出具有相关业务的公司,其中雷科防务4D毫米波雷达初步完成研发,开始对接客户。公司随后震荡走高,截至2月24日收盘,区间最高涨幅达19.61%

联合光电目前的毫米波雷达产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达、4D毫米波雷达等。其随后震荡走高,截至2月24日收盘,区间最高涨幅达15.8%

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【题材二】新能源打开金属锡成长空间!王牌栏目顺藤摸瓜,梳理出具锡产能的公司

去年年底以来,锡价震荡拉升,沪锡主力合约价格近三个月的时间上涨超30%。财联社VIP王牌栏目《盘中宝》获悉此讯后,于2月20日11:21发布文章《全球储量已大幅下滑超50%》解读其涨价背后的原因

生产端来看,据USGS,截至2022年末,全球锡储量为460万吨,较2000年的960万吨储量已下滑52.08%,主要由于经过长期开采,传统产锡区面临着品位下降、人力短缺和开采成本上升等因素的影响。目前锡矿资源的储采比仅为14.84,中国是世界上锡矿储量最多的国家,但储量占比也在逐年下滑,从 2013年的31%降至16%。

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需求方面,精锡应用广泛,主要应用于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域,其中锡焊料占比最高,达到 48%。锡焊料作为锡的主要下游应用,可以用于 3C、白色家电,汽车电子、智能设备、5G 通信等产业。

image 目前,锡的需求支撑更多来自新能源产业,未来锡产品的需求有望继续保持增长态势。一家锡冶炼厂负责人介绍,近三个月来,公司锡锭销售总量比去年同期增长20%。并且随着新能源汽车沿着电动化、智能化的方向不断深化,新能源汽车所需电子焊料较传统汽车或迎来较大增长

中邮证券分析指出,根据行业经验,假设单GW用锡约85吨,新能源汽车单车用锡0.7千克,测算2025年光伏、新能源汽车等新需求占比将从2021年的占比10.84%增至26.06%,供需缺口将达到2.82万吨。

文中梳理出多家上市公司,其中,南化股份22.6亿收购华锡矿业有条件通过,华锡矿业旗下高峰、铜坑两大矿山采矿+探矿权范围内共有权益金属量锡19.07万吨,锑15.30万吨,公司连续3日冲高,随后回落,截至2月24日收盘区间最高涨幅达14.26%

此外,锡业股份拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一,截至2月24日收盘,其区间最高涨幅达10.67%。

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【题材三】ChatGPT有望催化新一轮AI算力储备,产业链上下游公司梳理

2月20日10:16《盘中宝》获悉“中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果”后随即发布文章《全球科技巨头开启新一轮竞赛,该路径成为AI产业的内生选择》解读AI相关方向的上市公司

据悉,自2017年谷歌提出Transformer模型后,大模型技术引领AI发展趋势,生成式AI走向成熟,引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型,随着模型体量持续增大,海量数据、大规模算力等资源将成为主要壁垒,在ChatGPT的加持下,全球科技巨头有望快速加码AI赛道的投入。AI商用化落地或将“百花齐放”:AI商用化叠加数据要素流转,将构建全新的计算机产业生态。

AI方向的快速发展也将推动新一轮算力储备开启:AI大模型训练运算量增长速度远超硬件算力提升速度,以GPT为代表的大模型对现有算力规模形成极大挑战。对标AlphaGO,ChatGPT有望催化新一轮AI算力储备。

《盘中宝》在文中梳理出多家上市公司,其中,欧比特玉龙(YULONG)是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片,公司随后震荡走高,截至2月24日收盘区间最高涨幅达10.79%

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