2023年03月20日 08:01:38
天风证券:超预期降准 建材需求有望持续改善
财联社3月20日电,天风证券研报认为,1、央行降准有望进一步改善国内需求端环境,建材海外同样值得关注。3月17日央行宣布于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25pct,我们认为本次降准有望进一步改善地产需求端预期,进而对地产链产生积极影响。2、近期“一带一路”受到市场广泛关注,我们认为随着国内建筑下游增长趋于平稳,我国建材企业未来同样面临走出去机会。3、消费建材基本面及预期或进入反转通道,新能源品种成长性有望持续兑现。1)消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道;2)新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期;3)光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖,而电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量;4)塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温,地产端与消费建材回暖逻辑相似;5)水泥供给格局有望持续优化;6)玻纤需求端受风电、海外等下游带动,供给侧增量有限。本周重点推荐组合:东方雨虹,旗滨集团,蒙娜丽莎,亚士创能,垒知集团,山东药玻(与医药联合覆盖)。
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