【电报解读阶段回顾】AI+走势强劲!畅销VIP深耕产业链 梳理多轮上涨契机
电报解读
2023.05.06 16:31 星期六

近期AI概念“热潮“涌动,继ChatGPT概念后,“AI+传媒”、“AI+金融”、“AI+电商”、“AI+教育”、“AI+医疗”、“AI+旅游”等多个关联方向的景气度也被引燃,市场资金也在相关个股中表现活跃。

作为今年以来表现亮眼的数条主线之一,“主题投资”框架下的行情演绎热度持续升温,AI浪潮的蔓延进展也倍受市场所关注。而《电报解读》是财联社VIP中的畅销资讯栏目之一,栏目在此期间及时获取市场专业的解读观点,帮助投资者剖析价值电报,前瞻潜力题材,了解行业最新动态。《电报解读》乘着这股AI浪潮持续跟踪梳理,具体详情如下:

image 【一】算力需求催化行情!CPO概念大涨股频出,Ta率先梳理相关方向投研逻辑

近期AI相关领域持续火爆,多家科技巨头加快对AIGC、ChatGPT等方向的研发进展,在AI催动的高算力下,作为核心部件的CPO方向也受景气度传导。此外,消息面上,国际光互联组织OIF在4月中旬发布了业内第一个CPO标准草案,其主要定义了用于以太网交换机的3.2TCPO模块,可基于100G电通道,并提供50G通道后向兼容。

受消息提振,CPO概念股于4月中旬表现活跃。《电报解读》持续追踪相关动态,并梳理其投研逻辑:

东北证券研报指出,AI爆发推动光模块下游需求边际改善,行业景气度有望迎来反转。根据Yole数据,2027年全球光模块市场空间将达到247亿美元,数通领域为主要增长引擎。CPO技术因其能显著降低光模块功耗,在光模块速率及功耗指数级增长下应用前景广阔,长期看将成为主流技术路线。国内光模块厂商已处于全球领先地位,有望率先受益AIGC需求提升迎来业绩释放。

《电报解读》于4月18日18:46跟踪到资金买入联特科技,随即发布文章《 受益于人工智能快速发展CPO或在未来2-3年快速放量 》其进行解读。

文章中提及:公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售,为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。经过十年的发展,公司在光电芯片集成、光器件、光模块的设计以及生产工艺方面拥有了诸多关键技术,掌握了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。

联特科技随后大幅拉升并收获长阳,随后持续震荡,截至5月5日收盘,区间最高涨幅达61.2%

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4月7日09:20《电报解读》发布文章《 或将绕开EUV掣肘引领下一代芯片革命 》解读光通信方向,文中提及永鼎股份的互动易。光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter/AWG芯片、有源的激光器芯片三款产品,推出100GHzDWDM(密集波分复用)TFF薄膜滤波片,产品性能与可靠性均达到先进水平,实现TFF(薄膜滤波片)芯片自主国产化。

永鼎股份随后持续走高,截至5月5日收盘,区间最高涨幅达59.7%

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【二】AI+教育获资金热捧!栏目两度梳理行业佼佼者,Ta已大涨超70%

AI各应用端中,传媒和教育方向相对强势。在此期间,《电报解读》也深度覆盖教育的投研逻辑并辅以文章解读。其中栏目在4月13日18:35跟踪到资金大额流入世纪天鸿,随即发布文章《 【机构龙虎榜解读】AI+创新药+CRO,正在开发基于AI的药物设计及筛选平台》 》解读其龙虎榜数据及公司被资金关注的原因。

文中指出:

公司以高中为核心覆盖阶段,兼具覆盖了我国小学、初中全阶段、全学科的主流教材版本,能够同时满足学生与老师,从小学到高中12个年级(K12)同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。

并且世纪天鸿叠加了AI+教育概念,在教育AI业务上,产品已深度覆盖学生的日常作业与考试等教学场景。同时公司在智慧教育方面加大资金投入力度,公司于今年3月顺利完成再融资,募集资金总额为2.44亿元,募集资金将全部用于教育内容AI系统建设项目。

4月24日18:33《电报解读》跟踪到资金买入世纪天鸿,随即再度发布文章《 【机构龙虎榜解读】CPO+6G+卫星导航,一季度净利同比增近100%》 解读公司获资金关注的原因。

世纪天鸿随后震荡走高,在4月11日开启持续上涨模式并拉出长阳,截至5月5日收盘,公司区间最高涨幅达77.2%

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此外5月以来,教育方向更是重磅消息不断。美国知名在线教育公司Chegg周二盘中一日腰斩,其表示学生对人工智能聊天机器人ChatGPT的兴趣“大幅飙升”,开始损害其销售。Chegg的承认标志着一个公司首次承认其财务状况因生成式人工智能的进步而受到打击。

过往人工智能已经在教育领域开始渗透,但随ChatGPT代表的AI 技术革命性进步,教育应用端将在2023 年从C端到B端迎来爆发。东北证券研报指出,AI会给教育行业带来新的发展机遇,成为提升教学效率必备工具。2023 年将成为AI+教育应用爆发之年

【三】AI+传媒获主力抢筹!5月还能狂飙?附逻辑梳理

AI+是确定性的产业趋势,传媒和游戏板块一季报业绩总体表现超出市场预期,未来业绩有望率先受益AI落地目前也成为市场共识,影视及出版类公司的IP版权未来变现或重估的进程或将成为未来的主要看点。

资源稀缺性来讲,优质语料资源和版权是有稀缺性的,出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源,将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系,逐步实现价值重估。对于教育、科学等垂直领域,出版公司依托优质资源也可以自己训练垂直小模型应用

《电报解读》在4月26日18:35梳理出中原传媒的龙虎榜并加以解读,文中指出:

公司主营业务涵盖了出版行业完整产业链,是河南教育出版龙头,是中小学主流教材出版社在河南的独家代理商,旗下的河南新华书店是河南省免费教科书发行唯一供应商。公司已打造智慧教育平台,其中亮点包括采用自有专家团队、教辅材料,结合AI技术形成题库、组成试卷。

次外,栏目最早于4月3日17:11发布文章《 这一省份出台数据交易中心支持政策解读数据要素方向时提及中原传媒。公司随后震荡走高,截至5月5日收盘区间最高涨幅达39.4%。

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《点金互动易》:每个交易日8:25更新1条,从上千条互动易回复中精选5-10条重要内容,并附带简评。

《机构龙虎榜》:每个交易日19:30更新1条,梳理当日龙虎榜信息中机构席位买卖动态,筛选2-3家机构关注的优质公司进行解读。

《大佬持仓跟踪》:每周二、周四11:30-13:00更新1条,重点解读知名基金经理持仓情况。

《寻找年报预期差》:近期每日晚间更新1条,解读上市公司业绩,梳理出优质上市公司。

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复旦大学研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶,机构称晶圆厂扩产+制程节点升级将驱动国内市场扩增,这家公司光刻胶专用电子化学品供货全球知名厂商,另一家引进的光刻胶基材实现销售。
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栏目:电报解读07月08日 10:07
该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金,机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场,这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业,另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
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栏目:电报解读07月01日 14:07
发改委发文推动智能汽车“车路云一体化”应用试点!机构测算车联网需要的基建投资规模约3000亿元,这家公司与华为共同承接了深圳市交通运输一体化智慧平台一期,平台支持2万路设备接入,另一家在国内首次实现了开放式8车道高速公路车路协同试验及示范。
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栏目:电报解读06月24日 20:06
AI芯片最强辅助!三星将推出3D HBM芯片封装服务,机构看好技术持续迭代,将有望驱动这三个环节实现供应链升级,这家公司具备DDR4 封装能力,另一家的产品可以用于HBM的封装,相关产品已通过客户验证,现处于送样。
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栏目:电报解读06月17日 20:06
①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
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栏目:电报解读06月11日 18:06
①闪存封测+LED+华为,背靠长江产业集团,推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品,与华为在多个领域有合作,这家公司获净买入;②铜缆高速链接+军工信息化+华为,生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,射频同轴电缆用于无线信号的接收,在无人机等方面有应用,机构大额净买入这家公司。
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栏目:电报解读06月03日 19:06
①半导体+光刻胶+PCB,PCB光刻胶占国内市场20%份额,当前多个光刻胶产品实现批量销售,TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户,机构大额净买入这家公司;②VR+光学材料+露营经济,拥有8万吨/年光学材料产能,可以用在VR、MR等设备,是我国首家实现规模化量产相关材料的内资企业,这家公司获净买入。
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栏目:电报解读05月27日 19:05
商业航天新进展,蓝色起源成功将6名乘客送上太空,机构预计2024年我国商业航天市场规模将超2万亿,这家公司已形成年产30发火箭结构件产能,另一家材料成功应用于“快舟系列” 商业航天固体运载火箭上。
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栏目:电报解读05月20日 08:05
海外+国内两大因素助推该类化工品涨价,机构称行业具备高技术、环保壁垒,竞争格局往往寡头垄断,这家公司两种单品份额全球领先,另一家已形成四大类产品平台。
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栏目:电报解读05月06日 22:05
①低空经济“万亿”市场空间可期!栏目持续跟踪行业新动态,多次覆盖业内优质公司; ②业绩成股价上涨“诱因”?栏目应时上线《季报高增长》,汇总数据并挖掘绩优个股; ③黄金价格持续上涨!栏目梳理A股具有金矿产能的公司,已有公司5日涨超30%。
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栏目:电报解读04月29日 18:04