【盘中宝回顾】震荡行情如何抢先机?看Ta前瞻热点,梳理充电桩、风电方向大涨股
盘中宝
2023.05.14 14:50 星期日

本周(5月8日-5月14日)三大指数集体回调。上证指数跌1.86%、深圳成指跌2.96%、创业板指跌1.57%。市场热点方面,中特估概念股前半周表现强势,但后半周持续回调,AI应用概念股表现活跃,但板块分歧较大。

调整的行情中最怕追涨,如果能在题材异动前抢先入场,才有机会拥有合适的“盈亏比”。市场中的题材异动往往与市场情绪、突发消息有一定的关系,普通投资者如何抢先找到价值资讯,把握市场先机呢?

有了《盘中宝》,或能辅助投资更加高效。《盘中宝》是基于财联社资讯系统研发的一款VIP资讯。栏目内设置《盘中宝》、《盘中宝•独家》《盘中宝•数据》等内容,前者着重实时更新“前瞻热点事件”及“市场重大信息追踪”,独家则是独家信源,全网首发,而数据则是挖掘异动方向的其它潜力机会,三位一体共同助力投资者掌握市场先机!

结合财联社VIP王牌资讯《盘中宝》近期的梳理案例,一起来聊聊!

【题材一】充电设施投资布局火热!王牌栏目点评产业链投研逻辑,2股涨超10%

消息面,近日,国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见,部署加快推进建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式。据悉,目前国内多地已启动新能源汽车下乡活动,新能源汽车市场渗透率有望持续提升。

受消息刺激,充电桩相关公司在近期表现较好。而财联社VIP王牌之一的《盘中宝》在5月10日09:24跟踪到“从中央到地方都加大力度支持新能源汽车下乡,充电设施投资布局火热”这一动态,随即发布文章《 【盘中宝】这个蓝海市场或达数千亿规模》 解读充电桩的发展进展及相关产业链的背景

据悉,截至2022年底,我国新能源汽车保有量1300万辆以上,充电桩保有量520万台以上,国内车桩比约为2.5:1,根据工信部规划到2025年我国将实现车桩比2:1,2030年车桩比1:1,我国充电桩建设有望提速。从欧美等新能源汽车发展较好的海外市场来看,过去几年车桩比不断变大,到2022年底,欧洲在15:1,美国在17:1,欧美地区的充电桩建设已经严重滞后,亦有望提速。

作为新基建的内容之一,充电桩在国内也颇受重视。据券商分析师指出,随着新能源汽车渗透率的不断提高,车企和消费者均希望提高充电的速度,因此,多家车企推出高电压快充车型,充电设施也要预期匹配,因此,发展高压快充桩成为产业趋势

就业绩方面,充电桩股今年一季度整体也表现尚可,多只龙头股营收或净利增速翻倍。从数据上看,充电桩股营收平均增长近26%,其中,阳光电源、固德威、科士达、可立克、赣能股份、绿能慧充、双杰电气7只个股营收增速翻倍。

image 文章梳理出多家具有充电桩业务的上市公司,其中,双杰电气的充电桩、换电站系列产品,目前支持50V至1000V宽电压基数范围内输出功率,完全满足高压充电要求,充电桩的合作方目前包括国家电网、南方电网、小桔充电、各地城投交投、钢铁企业、港口集团等。双杰电气随后震荡走高,截至5月14日收盘区间最高涨幅达22.74%。

而炬华科技今年充电桩销售主要目标是海外市场,目前充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。炬华科技随后震荡走高,截至5月12日收盘区间最高涨幅达12.37%。

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【题材二】英伟达紧急下订单!王牌栏目前瞻梳理 解读先进封装行业“排头兵”

5月11日13:32《盘中宝》跟踪到“英伟达紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能”这一动态后,随即发布文章解读产业链的投研逻辑。

文章指出:

以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配,TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。半导体价值量的增长下游从手机/PC向高算力的HPC和ADAS转移,封装工艺开始向Chiplet为代表的2.5D/3D封装转移,从封装工艺流程来看,晶圆代工厂基于制造环节的的优势扩展至TSV工艺,封测厂参与较多的是RDL和Fan-out等封装工艺,随着高算力芯片整体封测市场扩容,封测厂商逐步扩大2.5D和3D封测布局。

image 大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配,TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。

文章提及甬矽电子,公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽(EMI Shielding)技术、芯片表面金属凸点(Bumping)技术,并积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等。甬矽电子随后震荡走高,截至5月14日收盘区间最高涨幅达19.75%

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【题材三】风电零部件企业产能饱满!产业链细分龙头挖掘

2023年一季度风电装机同比+17%开始好转,3月单月装机+112%,行业需求旺盛;零部件企业一季报如期兑现,目前零部件企业产能饱满,上游部分零部件企业的订单已排至下半年。

风电产业链中,中信建投朱玥结合全年预期、当前估值和行业属性来看,首推塔筒桩基、主轴、海缆环节

就塔桩来看,其未来发展空间可观,原因主要在于“全球风电装机需求稳健增长,大型化及海风趋势提升塔筒桩基需求”。5月8日13:45《盘中宝》发布文章《 国内首座深远海浮式风电平台投产在即 》,随即解读风电产业链相关公司,文中提及泰胜风能。公司主要从事风力发电设备制造及各类海洋工程装备,主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩等风力发电机组主要部件,在全国风机塔架制造业中处于领先地位。此外,公司积极拓展风电场开发运营业务,2021年实现首个自有风电场并网发电。

image 泰胜风能随后震荡走高,截至5月12日收盘区间最高涨幅达10.03%

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上半年扣非净利同比预增超17倍,二季度营收创历史新高,这家企业主营产品需求逐渐复苏,业内人士称行业已出现缺货状况急单数量或有提升。
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栏目:盘中宝07月08日 09:07
该电力细分行业高质量建设推进大会召开,机构预计下半年招标或将提速,2024年相关投资有望超400亿,这家企业去年承揽超7亿元项目订单,另一企业积极参与项目建设,中标金额近50亿。
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栏目:盘中宝07月01日 13:07
未来一周多地高温频现有望拉动电力需求增长,该类电力或是缓解电力紧缺重要选择,机构预计未来国内装机规模有近8倍增长空间,这家企业拥有具备自主知识产权的新一代细分电力技术,在运机组容量超30GW,另一企业具备向行业供应相关产品的资质和能力。
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栏目:盘中宝06月24日 13:06
该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,未来市场规模或近300亿美元,这家企业旗下公司已有十多家客户在进行背道工艺试样验证,另一企业产品型号超3000款。
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①AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司; ②AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%。
栏目:盘中宝06月14日 18:06
实现了该领域的国内首创,第一台该类全天候智能机器人诞生,AI+机器人领域快速迭代更新,有望在机器人端产生爆发式增量市场。这家公司产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。
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①消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目数次覆盖行业投研逻辑,多家公司收获大涨; ②商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%。
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