【盘中宝回顾】震荡行情如何抢先机？看Ta前瞻热点，梳理充电桩、风电方向大涨股

盘中宝

2023.05.14 14:50 星期日

本周（5月8日-5月14日）三大指数集体回调。上证指数跌1.86%、深圳成指跌2.96%、创业板指跌1.57%。市场热点方面，中特估概念股前半周表现强势，但后半周持续回调，AI应用概念股表现活跃，但板块分歧较大。

调整的行情中最怕追涨，如果能在题材异动前抢先入场，才有机会拥有合适的“盈亏比”。市场中的题材异动往往与市场情绪、突发消息有一定的关系，普通投资者如何抢先找到价值资讯，把握市场先机呢？

有了《盘中宝》，或能辅助投资更加高效。《盘中宝》是基于财联社资讯系统研发的一款VIP资讯。栏目内设置《盘中宝》、《盘中宝•独家》《盘中宝•数据》等内容，前者着重实时更新“前瞻热点事件”及“市场重大信息追踪”，独家则是独家信源，全网首发，而数据则是挖掘异动方向的其它潜力机会，三位一体共同助力投资者掌握市场先机！

结合财联社VIP王牌资讯《盘中宝》近期的梳理案例，一起来聊聊！

【题材一】充电设施投资布局火热！王牌栏目点评产业链投研逻辑，2股涨超10%

消息面，近日，国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快推进建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式。据悉，目前国内多地已启动新能源汽车下乡活动，新能源汽车市场渗透率有望持续提升。

受消息刺激，充电桩相关公司在近期表现较好。而财联社VIP王牌之一的《盘中宝》在5月10日09:24跟踪到“从中央到地方都加大力度支持新能源汽车下乡，充电设施投资布局火热”这一动态，随即发布文章《【盘中宝】这个蓝海市场或达数千亿规模》解读充电桩的发展进展及相关产业链的背景。

据悉，截至2022年底，我国新能源汽车保有量1300万辆以上，充电桩保有量520万台以上，国内车桩比约为2.5：1，根据工信部规划到2025年我国将实现车桩比2：1，2030年车桩比1：1，我国充电桩建设有望提速。从欧美等新能源汽车发展较好的海外市场来看，过去几年车桩比不断变大，到2022年底，欧洲在15：1，美国在17：1，欧美地区的充电桩建设已经严重滞后，亦有望提速。

作为新基建的内容之一，充电桩在国内也颇受重视。据券商分析师指出，随着新能源汽车渗透率的不断提高，车企和消费者均希望提高充电的速度，因此，多家车企推出高电压快充车型，充电设施也要预期匹配，因此，发展高压快充桩成为产业趋势。

就业绩方面，充电桩股今年一季度整体也表现尚可，多只龙头股营收或净利增速翻倍。从数据上看，充电桩股营收平均增长近26%，其中，阳光电源、固德威、科士达、可立克、赣能股份、绿能慧充、双杰电气7只个股营收增速翻倍。

文章梳理出多家具有充电桩业务的上市公司，其中，双杰电气的充电桩、换电站系列产品，目前支持50V至1000V宽电压基数范围内输出功率，完全满足高压充电要求，充电桩的合作方目前包括国家电网、南方电网、小桔充电、各地城投交投、钢铁企业、港口集团等。双杰电气随后震荡走高，截至5月14日收盘区间最高涨幅达22.74%。

而炬华科技今年充电桩销售主要目标是海外市场，目前充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证，美标交流充电桩已通过ETL认证。炬华科技随后震荡走高，截至5月12日收盘区间最高涨幅达12.37%。

【题材二】英伟达紧急下订单！王牌栏目前瞻梳理解读先进封装行业“排头兵”

5月11日13:32《盘中宝》跟踪到“英伟达紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能”这一动态后，随即发布文章解读产业链的投研逻辑。

文章指出：

以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。半导体价值量的增长下游从手机/PC向高算力的HPC和ADAS转移，封装工艺开始向Chiplet为代表的2.5D/3D封装转移，从封装工艺流程来看，晶圆代工厂基于制造环节的的优势扩展至TSV工艺，封测厂参与较多的是RDL和Fan-out等封装工艺，随着高算力芯片整体封测市场扩容，封测厂商逐步扩大2.5D和3D封测布局。

大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。

文章提及甬矽电子，公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽（EMI Shielding）技术、芯片表面金属凸点（Bumping）技术，并积极开发Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸FC-BGA封装技术等。甬矽电子随后震荡走高，截至5月14日收盘区间最高涨幅达19.75%。

【题材三】风电零部件企业产能饱满！产业链细分龙头挖掘

2023年一季度风电装机同比+17%开始好转，3月单月装机+112%，行业需求旺盛；零部件企业一季报如期兑现，目前零部件企业产能饱满，上游部分零部件企业的订单已排至下半年。

风电产业链中，中信建投朱玥结合全年预期、当前估值和行业属性来看，首推塔筒桩基、主轴、海缆环节。

就塔桩来看，其未来发展空间可观，原因主要在于“全球风电装机需求稳健增长，大型化及海风趋势提升塔筒桩基需求”。5月8日13:45《盘中宝》发布文章《国内首座深远海浮式风电平台投产在即》，随即解读风电产业链相关公司，文中提及泰胜风能。公司主要从事风力发电设备制造及各类海洋工程装备，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩等风力发电机组主要部件，在全国风机塔架制造业中处于领先地位。此外，公司积极拓展风电场开发运营业务，2021年实现首个自有风电场并网发电。

泰胜风能随后震荡走高，截至5月12日收盘区间最高涨幅达10.03%。