【焦点复盘】沪指缩量失守3300点 AI、中特估再度退潮 存量博弈轮动加快
原创
2023-05-16 17:07 星期二
财联社 金皓明
①下方多条均线支撑,股指缺乏持续下探空间;②AI、中特估再度退潮,市场交投趋冷大概率转为震荡市;③关注分歧后具备持续性的具辨识度低位方向

财联社5月16日讯,今日共24股涨停,5股炸板,封板率为83%,杭州热电、日播时尚3连板,万胜智能20CM2连板,钧达股份2连板,芯瑞达3天2板,深科技4天2板,迦南智能、亨迪药业、荣旗科技、清越科技、天瑞仪器 20CM首板。盘面上,收涨个股1417只,收跌个股3430只;板块方面,新冠药、存储芯片、虚拟电厂、创新药等板块涨幅居前,教育、传媒、ChatGPT、手机游戏等板块跌幅居前。

开源证券认为,资金面持续改善,预计流动性仍将继续向好:一方面,虽然4月新增社融、信贷规模低于预期,但M1向M2收敛的趋势未变,持续验证信用传导渐趋通畅,考虑到后续经济复苏动力增强,预计后续市场剩余流动性仍有望趋势扩张;另一方面,美联储最新通胀低于预期,强化本轮加息或已达终点预期,在加息终止和衰退预期持续下,10年期美债收益率或仍将下行,中美负利差继续收窄,利于外资流入,增加市场剩余流动性。

开源证券指出,券商板块的行情刚刚开始,当下具有较高的配置价值。主要基于:(1)在流动性扩张周期,券商行业具备高弹性属性,超额收益凸显。当前流动性正处于复苏初期有望持续支撑券商盈利趋势改善及估值扩张;(2)资金有望从“类存款”资产向权益等风险资产“搬家”,亦利好券商经纪及资管业务规模扩张;(3)券商盈利底部回升、显著扭亏,而估值处于较低水平,盈利与估值共振值得期待。

市场概述

指标显示,市场短线情绪在低迷区附近低开,尽管电力产业链、消费电子和午后医药医疗板块等轮动活跃,但中特估和AI两大前期主线双双退潮,短线情绪全天维持0轴和低迷区间窄幅震荡,最终连续第三日收于0轴下方,市场交投热情趋于降温。

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个股方面,电力股杭州热电和并购重组股日播时尚实现3连板,虚拟电厂概念股万胜智能和TOPCon电池股钧达股份2连板。近期市场连板高度再度被压制于3板高度,不过近期20CM首板个股为数不少,显示市场整体趋于震荡市背景下,资金趋向于挖掘一些低位板块的补涨机会。

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指数方面,三大股指早盘维持窄幅震荡,午后AI、中特估两大前期主线再度低迷,高位人气股相继展开补跌,加上大金融、大消费等方向低迷,最终三大股指不同程度收跌。截至收盘,沪指跌0.60%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.25%。

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北向资金,今日合计净卖出34.01亿元,其中沪股通净买入1.47亿元,深股通净卖出35.48亿元。

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焦点板块及个股

虚拟电厂、智能电网为代表的电力产业链表现出色,杭州热电3连板,万胜智能2连板,迦南智能、百利电气、南网能源涨停,有方科技、智洋创新、江南奕帆涨超10%。消息面上,国家发改委出台第三轮输配电价核定政策,由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。

国海证券研报指出,新政策引导社会公众接受为电力系统调节能力付费,为向用户侧疏导新能源带来的调节费用做铺垫,有利于储能、火电灵活性改造发展。同时,容需量电费首次分电压等级核定,真实反映不同电压等级的容量成本差异的同时,增加了增量配电网的盈利空间,同时不同电压等级间价差适度拉大,有利于售电公司和虚拟电厂发展。

昨日大涨的充电桩板块走出冲高回落,但总体活跃依旧,日丰股份涨停,祥明智能、英飞特、英可瑞涨超10%。据中国充电联盟数据,截至今年4月,全国充电桩保有量609.2万台,同比增长83%,环比增长4%。今年前四个月全国累计新增充电桩88.19万台,同比增加25%。业内人士指出,“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一,将提前释放充电桩建设需求。建议关注直流快充、充电模块、国产充电桩出海这三大细分领域。国盛证券认为,随着未来下游新能源汽车市场消费潜能的逐步释放,预计充电桩配套需求将进一步提升。优先看好零部件,其次看好整桩。

苹果产业链近期人气升温,芯瑞达3天2板,荣旗科技20CM涨停,双象股份、清越科技涨停,联得装备涨超15%。消息面上,苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开,届时有望推出苹果最新重磅MR单品,产业内验证零部件环节已经开始备货,苹果的入局将带来XR领域的硬件革命性创新,引领行业发展,库克此前也表示有序将AI融入自有设备,未来AI+XR将是大势所趋。长江证券研报指出,在各大互联网、硬件大厂的推动下,XR在硬件、内容端逐步成熟是非常值得期待的,其自身较低的渗透率也意味着弹性空间是巨大的。

新冠防治方向午后全面爆发,领涨医药医疗板块,众生药业、新华制药、亨迪药业、莎普爱思涨停,金石亚药、拓新药业、翰宇药业、金迪克、首药控股涨超10%。消息面上,5月15日,中国工程院院士钟南山提及根据目前广州市发热门诊的数据,在接受检测的发热病人里,有20%-25%是新冠病毒感染者。

国盛证券看好医药近期回补行情,相对看好方向包括:国企改革、非新冠中药及科研仪器;寻求泛复苏里面的真复苏,例如院内刚需医疗复苏,另外,第二季度医疗服务等复苏类资产仍需重点关注;逐步布局常态化增量的抗疫资产。

医药、医疗产业链的走强表面上是新冠疫情局部偶发刺激,但从资金轮动角度看,AI和中特估主线的调整,使得同属低位的医药方向轮动走强。后续机构重仓的、中药、创新药和CXO方向能否迎来补涨,或决定医药、医疗产业链走强的持续性和高度。

综合来看,尽管沪指未能持续站稳3300点关口,但股指下跌伴随成交量能再度大幅萎缩,结合下方半年线和20周均线强劲支撑,股指层面无需过于悲观。不过随着AI和中特估两大人气主线此前短暂修复后再度迎来退潮,使得活跃资金对后市方向疑虑加重,市场交投热情下降使得市场大概率将转化为震荡市。因此后续仍将以存量资金快速轮动博弈为主,关注市场扛住分歧压力后能否走出具备持续性的高辨识度低位方向。不过充电桩、高压快充为代表的新能源赛道短期涨幅过大,在后续分歧释放后留意左侧博弈机会。

今日涨停分析图:

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