【研选·大事件——读懂大市】

1、国务院总理李强16日同荷兰首相吕特通电话，荷方愿同中方保持高层密切交往，深化经贸、水利、气候变化等领域合作，推动荷中开放务实的全面合作伙伴关系深入发展。

2、国务委员兼国防部长李尚福与日本防卫大臣通话，正式启用中日防务部门海空联络机制直通电话。

3、拜登否决了恢复东南亚四国太阳能电池板关税的法案。

4、美国众议长麦卡锡：债务协议仍然有望在周末前达成。

5、美联储古尔斯比：尚未就6月利率政策会议做出任何决定。

【研选·行业】

存储|半导体细分赛道中，存储板块有望较早复苏，分析师看好存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击

根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年3月7日以来的首次价格上涨

此外，据天风电子潘暕援引供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右，涨价最先影响的有望是企业级市场。

中泰证券王芳认为，从半导体细分赛道看，存储板块有望较早复苏。

2023年一季度，海力士、美光、三星半导体部门创近十年最大亏损，各家厂商降低产出、推动供需情况改善，且行业具备量价齐升逻辑，叠加AI强驱动，存储厂商有望迎业绩与估值的戴维斯双击。

相关上市公司：

江波龙：NAND占比收入约90%，是国内极少数企业级存储相关标的。

东芯股份：大陆SLCNAND龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖。

兆易创新：全球nor第三、大陆存储龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖，DRAM加速布局。

风险提示：下游需求复苏不及预期、竞争加剧风险、大陆厂商技术迭代不及预期等。

【研选·公司】

博汇科技|这家公司覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管，分析师看好其在视频AI监管领域的布局，未来有潜力从ToG市场拓展到ToB市场

①公司概况：博汇科技深耕视听大数据领域，业务线条完整，传媒安全、智慧教育、智能显控三大业务布局全面；

②看好理由：西部证券邢开允看好公司在视频AI监管领域的布局，业绩有望进一步增长；

邢开允认为，公司覆盖全媒体监管大部分主体市场，覆盖视频/互联网/移动互联网内容日常监管，有望从三方面受益：

（1）AIGC内容丰富度提升，监管需求随之增长；

（2）多模态/SAM为监管赋能，从目前人工审核+判别式AI，升级到生成式AI多模态监管，大幅替代人工，并将商业模式从产品模式升级到SAAS/服务模式；

（3）依托服务监管，拓展MAAS模式，未来有潜力从2G市场拓展到2B，海阔天空；

此外，公司优质客户数量众多，品牌影响力逐步扩大，目前已在全国所有省份长期派驻区域负责销售和技术人员，能够在产品完整的生命周期内及时响应；

③投资建议：邢开允预计公司2023-25年归母净利润分别为0.5/0.7/1亿元，给予2023年50倍PE，对应目标价44.40元，具备超30%目标空间；

④风险提示：AI监管发生变化；政策进展不及预期；公司下游客户需求发生变化；股东减持风险。