【狙击龙虎榜】科技带动市场情绪转暖 华为概念逐步发散至各方向
狙击龙虎榜
2023.09.04 20:15 星期一

【盘面回顾与展望】

今天高开高走,市场情绪有所回暖,尤其是下午华为相关公司带动科技走强后,市场明显活跃了不少。板块方面,早盘顺周期板块如地产链的家居、基建、有色等方向在中长线资金的回补下领涨两市,不过地产整体还是偏弱,算是一个隐患,关注叠加科技的品种为主,如智能家居这一块。科技虽然早盘不及预期,但是毕竟和情绪联系较为紧密,也是目前比较确定的主流方向,芯片、半导体等指数都反包了上周五的阴线,持续性还是比较明显的。尾盘科技中军中芯国际的A股和港股都出现了明显的异动,也有利于板块的运行。另外量化票相比此前有所弱化,今天3个20cm只有易华录带融券,而易华录本身并不是一个量化盘,10cm的连板股开始逐渐打出高度。

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【重点公司跟踪】

华力创通:国际电信联盟工作组会议明确了2023年底前6G早期研究的时间表,第三代合作伙伴项目(3GPP)提出于2023年开启对于6G的研发,并将在2025年下半年开始对6G技术进行标准化,2028年下半年生产6G设备产品,2030年正式进入6G商用时代,而空天一体通信是6G应用的核心愿景,能够解决基站覆盖盲区的问题,当前我国卫星互联网发展已进入快车道。在此背景下,华力创通较早参与了国内天通一号卫星移动通信系统的建设,研制了适用于我国天通卫星通信系统(高轨卫星通信)的基带芯片,并推出了多款移动卫星电话。公司研制的卫星通信产品已经在国内政府应急、航空、边防、电力、林业、水利、气象等领域得到应用和推广,抢占了布局先机,未来有望形成新的业绩增长点。


九联科技:九联科技主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,拥有1亿用户智能设备终端的入口,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴,是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端—云—边缘计算的一体化产品供应商。鸿蒙明确B端不做算力开发板,由九联等生态伙伴做硬件配套与系统集成,公司在AI+鸿蒙侧密集投入研发:开发基于华为海思高性能高级程度计算平台的信创智算产品,打造华为盘古大模型边缘端算力底座;储备AI音频处理技术、鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究等项目,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多领域布局鸿蒙全场景系列产品。鸿蒙终端是华为盘古大模型优先落地场景,公司作为稀缺的边缘算力+智能终端综合性服务商核心受益。


冠石科技:光学掩膜版是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高。此外随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张。传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。

根据公告,冠石科技拟新建掩膜版项目,建设期5年,全尺寸布局,主要集中在28-45nm,是国内目前最先进的掩膜版产商,预计明年下半年开始投产45nm,1000片/月,1.2w片/年。同时调研纪要表示,技术团队全球顶级,掩膜版总负责人出身张汝京团队,张汝京是中芯国际创始人,同时项目的生产技术人员有台积电背景。

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今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
①TMA或进入超级景气周期!看Ta结合“涨价线索”前瞻挖掘“TMA龙头”,11日大涨100%; ②布局光纤连接器打造新增长点,Ta迎资金持续“热捧”+区间大涨超60%; ③低空经济+军工信息化!这只人气标的强势“起飞”,创阶段新高。
栏目:狙击龙虎榜04月28日 16:04
今日指数全天震荡反弹,但大小指数走势明显分化,微盘股指数跌近9%,逾500股跌超9%。盘面上,权重集体走强,中字头领涨,高股息概念股持续走强。而短期热点悉数尽殁,短线情绪迎来冰点。关注新国九条落地带来的市场风格变化是否持续。
栏目:狙击龙虎榜04月15日 21:04
①午盘分析+盘后总结!1日2步骤快速把握市场脉搏;②情绪感知“如有神助”!单月3度梳理“新质生产力龙头”,股价飙涨123%;③循市场之律+踏节奏之步!2月突围Q1投资“黄金期”,1月、3月仍有破局之策。
栏目:狙击龙虎榜04月03日 16:04
今日指数全天震荡走高,并带动情绪走强。板块方面,摩根大通表示反通胀进程或已结束,有色金属概念股开盘冲高。新能源震荡反弹,其中固态电池、光伏领涨。此外资金开始关注一季度业绩,面板概念股集体走强。题材方面低空经济、小米汽车均以分化为主。整体来看市场属于无序轮动普涨,行情热度持续性有限。
栏目:狙击龙虎榜04月01日 21:04
早盘指数震荡调整,三大指数均小幅下跌,市场情绪同步回落。盘面上,英伟达昨晚冲高回落导致AI板块跟随调整迎来分化,应用端表现相对强势,智能驾驶脱颖而出,科技支线如低空经济、消费电子等有所反复。由于AI调整支线轮动,高股息有所回流,猪肉、白酒等迎来反弹。
栏目:狙击龙虎榜03月19日 13:03