财联社创投通:8月碳中和领域142.52亿元融资 环比增0.6% 光伏赛道最活跃
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2023-09-07 14:56 星期四
科创板日报研究员 曾乐 顾瑞雪 段依尘 王锋
①据财联社创投通数据显示,8月国内碳中和领域统计口径内共发生63起私募股权投融资事件,较上月66起减少4.5%;
②已披露融资事件的融资总额合计约142.52亿元,较上月141.67亿元增加0.6%。

《科创板日报》9月6日讯(研究员 曾乐 顾瑞雪 段依尘 王锋) 据财联社创投通数据显示,8月国内碳中和领域统计口径内共发生63起私募股权投融资事件,较上月66起减少4.5%;已披露融资事件的融资总额合计约142.52亿元,较上月141.67亿元增加0.6%。

细分领域投融资情况

从投资事件数量来看,8月光伏、电池材料、氢能、合成生物学、动力电池、新能源汽车、充电换电、环保材料等领域较活跃。其中,在光伏领域的9家获投公司中,有3家为光伏设备供应商、2家致力于生产钙钛矿电池、2家致力于生产异质结电池。

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从融资总额来看,热门赛道中新能源汽车赛道披露的融资总额最多,约为108.4亿元;新能源汽车研发商——哪吒汽车完成70亿元Crossover轮融资,为8月碳中和领域融资数额最大的融资事件。

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热门投资轮次

从投资轮次来看,8月碳中和领域投资大多集中在初创期及成长期企业。其中,A轮融资事件数最多,发生21起,占比约为33%;战略融资事件数位列第二,占比约25%;种子、天使轮融资事件数并列第三,占比约16%。

从各轮次投资金额来看,C轮及以后事件整体融资数额最多,约为72亿元,占比50%。

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活跃投融资地区

从地区来看,8月江苏、广东等地区获投碳中和概念公司数量较多,融资事件数均超10起,其中江苏有14家公司获投,排名第一;从单个城市来看,深圳有11家公司获投,数量最多。

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活跃投资机构

8月的投资方包括红杉中国、春华资本、礼来亚洲基金、夏尔巴投资、时代伯乐、中科创星、小苗朗程、蓝驰创投、力鼎资本、绿洲资本、中金资本、云和资本、普华资本、高瓴创投等知名投资机构;以及顺为资本、联想创投、一汽产业基金、恒旭资本、吉利控股、长安汽车、中广核投资、国轩高科、温氏投资、水羊股份、华恒生物、安仕新能源、宁德新能源等产业投资方;

还包括元禾控股、深圳高新投、深创投、国家能源集团、合肥创新投资、宁波知识产权基金、石家庄科投、贵州创新赋能大数据投资基金等国有背景投资平台及政府引导基金。

8月部分活跃投资机构列举如下:

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值得关注的投资事件

天能新材料获10亿元A轮投资

天能新材料成立于2018年10月,是国内新能源动力电池行业龙头企业天能动力旗下的锂电回收板块主体,主要从事废旧锂离子电池的回收处置、再生利用及梯级利用。该公司2021年12月获得工信部废旧动力锂电池回收梯次、再生利用双白名单认证。天能新材料成功建设了一条可实现电池自动化拆解、物料快速分选、有价金属高效回收、生产废水循环利用的废旧动力电池回收处置线,综合技术水平达到国内领先。

企业创新评测实验室显示,天能新材料的科创能力评级为B级,天能新材料及其控股子公司目前共有40余项公开专利申请,其中发明申请占比约63%,主要聚焦于锂离子电池、电池级、正负极、回收方法、预处理等技术领域。

该公司于8月24日宣布完成10亿元A轮融资,由普华资本、中金资本领投,中建材基金、富浙资本等跟投。融资将用于助推天能新材料生产基地的建设,助力其强化规模运作优势,优化区域循环基地和废旧电池回收渠道布局。

据创投通数据,近一年来,国内电池回收领域有20家企业获得融资,部分案例如下表所示:

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立方新能源完成新一轮数亿元融资

立方新能源成立于2013年11月,是一家专注于锂离子电池、钠离子电池、燃料电池、储能电池开发、生产的国家级专精特新“小巨人”企业。依托自有核心技术,该公司与海康威视、科大讯飞、森海塞尔、富士康等多家行业头部客户群达成广泛深入合作,并在2016年成为美国特斯拉和通用汽车研发供应商。

企业创新评测实验室显示,立方新能源的科创能力评级为A级,目前共有300余项公开专利申请,其中发明申请占比约53%,PCT申请3项,主要聚焦于锂离子电池、负极片、集流体、正极片等技术领域。

该公司于8月23日宣布完成新一轮数亿元融资。投资方为前海方舟、美联新材料、东营卓瑜、安仕新能源,华峰资本担任财务顾问,微众银行提供银行创新服务,为公司发展助力。

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据创投通数据,近一年来,国内锂电池产业领域有百余家企业获得融资,部分案例如下表所示:

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国强兴晟获A轮投资

国强兴晟创立于2020年12月,是一家智能光伏跟踪支架系统研发商,提供全球先进的智能光伏跟踪支架系统解决方案及智能制造服务,不断优化能源基础设施和材料的应用。该公司连续多年国内光伏支架出货量排名第一,相关产品包括固定支架、可调支架、跟踪支架、柔性支架等,至今已累计生产和安装光伏支架系统超60GW。

企业创新评测实验室显示,国强兴晟在太阳能产业的科创能力评级为BBB级,目前共有80余项公开专利申请,其中发明申请占比约22%,主要专注于光伏支架、光伏板、光伏组件、太阳能光伏、太阳能等技术领域。

该公司于8月7日宣布完成A轮融资,融资金额暂未透露。中交蓝色基金与中信金石投资作为本轮联合领投方,携手国家能源集团、东方三峡投资、中信证券投资、招银国际、常州市工业转型发展基金、中泰证券、至盛投资、东海投资、博浩广汇基金、国华投资开发等共同完成本轮融资。

据创投通数据,近一年来,国内光伏产业领域有89家企业获得投资,部分案例如下表所示:

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8月投融资事件总列表:

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值得关注的募资事件

山东临沂双碳基金落地,规模50亿元

8月18日,临沂城投集团旗下致同双碳产业投资基金(山东)集团有限公司(简称“致同双碳基金”)在中国证券投资基金业协会成功备案。

该基金由临沂城投集团联合市财政局联合发起设立,定位于产业母基金,在后续的运作过程中将秉持“国资引领、市场化运作”的原则,优选子基金管理人,按照“1+N”的运作模式,分别组建子基金,主要投向光伏、风电、动力电池、氢能、储能、新能源汽车、碳管理7个领域,充分发挥国有资本产业引导、杠杆撬动的作用。

安徽金通九格清能产业基金成立,规模10亿元

8月11日,安徽金通九格清能产业基金成立大会暨第一次合伙人会议在安徽省合肥市顺利召开。该基金由金通资本联合安徽省碳中和基金有限公司、淮北市产业扶持基金有限公司、蚌埠高新创新投资有限公司、淮北市浍铚科技产业发展有限公司、定远县国有资产运营有限公司、淮北盛大建设投资有限公司发起设立,总规模10亿元。

该基金聚焦绿色能源、绿色环保、能源科技和碳科技等领域,重点投向安徽省能源科技、碳科技、能源工业互联网、新材料、新装备等双碳项目。

安徽中安智能网联新能车产业基金成立,规模10亿元

8月2日,安徽中安智能网联新能车产业基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元,执行事务合伙人为安徽中安资本管理有限公司。该基金由江淮汽车、安徽中安资本管理有限公司、安徽省新兴产业发展基金有限公司等共同出资。

二级市场概览

8月共有8家碳中和产业链相关公司A股上市,此外有4家上市公司推出定增计划。

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8月上市公司收并购部分案例如下:

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8月有多家上市公司发布公告宣布参与设立产业基金,布局碳中和赛道,如下表所示:

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海外创投案例

塑料回收初创企业Matter获1000万美元A轮融资

涤纶等合成材料在服装制作、穿着、清洗和丢弃过程中会掉落无数微粒,这些微小的聚合物碎屑难以分解而且有毒,如果被滤食性生物所吸收,会顺着食物链一直传播,给整个生态系统带来危害。初创公司Matter开发了一款可重复使用的过滤器,尝试在微纤维进入海洋并分解之前将其捕获,将收集到的塑料粉尘加以再利用,用于制造绝缘材料等。

8月15日,该公司宣布获得1000万美元的A轮融资,本轮融资由S2G Ventures和SOUNDWaves领投,Leonardo Dicaprio的Regeneration.VC、Katapult Ocean和数位战略投资者跟投。资金将用于过滤设备的工业化生产。

以色列智能水管理和防漏解决方案提供商Wint,获3500万美元C轮投资

Wint成立于2011年,开发了一套由人工智能软件和联网硬件支持的水管理系统,能检测到管道网络中任意节点的漏水情况,并对系统进行整体配置,将漏水处的设施自动关闭。该公司的客户包括设施经理、建筑公司、数据中心,以及任何有志于加强在碳排放方面的表现的公司。值得注意的是,Wint还服务于Microsoft、Google、Mastercard、HP、Dell等知名企业。

8月17日,该公司宣布完成3500万美元的C轮融资,由由Insight Partners和捷克气候技术基金Inven Capital领投,Taronga Ventures跟投。资金将用于进一步开发人工智能系统,以检测、防范管道漏水。

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

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