融创向美国法庭申请第15章认证 境外债重组将在10月迎紧要关头
原创
2023-09-19 17:13 星期二
财联社记者 李洁
①融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证,以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。
②据悉,本次融创境外债务重组计划还需要香港法院的批准及裁决,寻求裁决计划的呈请将于2023年10月5日聆讯。

财联社9月19日讯(记者 李洁)因境外债务重组的需要,融创中国(01918.HK)向美国法庭申请破产保护。

记者获悉,融创境外重组方案获得高票通过后,融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证,以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。

“申请第15章认证,可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款,以及规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖,因此其在香港进行的债务重组,必须要获得美国第15章认证,才能确保在美国的有效性。”一位不愿具名的律师表示。

一位接近融创的人士向记者透露,在涉及非美国企业的重组案例中,进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议任何条款,债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致。

“根据美国破产法第15章,允许美国破产法院承认涉及外国的破产或债务重组程序,同时,非美国企业利用破产法第15章可阻止债权人在美国对申请人提起诉讼或冻结其资产,为其争取更多债务重组的时间。”汇生国际融资总裁黄立冲表示。

据悉,国际债务重组交易有时会在敲定某项交易时,要求就《破产法》第15章提交申请,但申请破产保护并不等于破产。

据不完全统计,此前包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企,以及其他行业企业,均在美元债重组过程中获得了第15章认证。

根据融创中国9月18日公告,融创境外债务重组最终获得高票通过,共有2019名债权人投票,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。

不过,本次融创境外债务重组计划还需要香港法院的批准及裁决,寻求裁决计划的呈请将于2023年10月5日聆讯,法院正式批准后,该方案将正式生效。

公开资料显示,融创境外债重组规模约90.48亿美元。从已披露的境外债重组方案来看,融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项,其中降杠杆计划目标约30亿美元。

最新公告显示,由于债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。

融创方面认为,这有利于进一步优化资本结构,降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外,基于目前的市场状况,提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

按融创此前披露的境外债务重组方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债,以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,融创通过债转股消减的债务总额将超过45亿美元。

业内人士认为,融创此次债务重组将大幅压缩整体债务规模、缓解流动性压力,并将显著提升净资产规模和优化其资本结构,更有利于其尽快恢复健康经营。

融创2023年半年报显示,公司上半年实现合同销售521.4亿元,销售回款率超过90%;期内,公司收入584.7亿元,同比增长20.5%。

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