【九点特供】后“捷荣技术”周期谁将首当其冲;华为有望在年底实现全国范围无图城市的落地,汽车智能化超预期,这家公司多项技术均属于L2、L3范畴
九点特供
2023.10.09 07:55 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理出华为产业链、医药、新型工业化等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。其中,9月26日07:52《九点特供》解读龙头板块新型工业化,指出制造业是稳定经济的压舱石,近年来,世界主要工业大国纷纷制定发布高端制造业发展战略,重要性不言而喻,并提及上市公司德恩精工。截至9月28日收盘,其最高涨幅达46.09%。

【个股竞价】(9点30分左右更新)

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【市场主线】

节前最后一个交易日大盘早盘冲高回落后全天窄幅震荡,两市超3600只个股上涨,其中华为概念股持续活跃,带动消费电子、汽车、机器人等多个板块集体走强。十一假期期间,欧美股市互现,上周纳指累涨1.6%,欧洲主要股指则在最后一天集体收涨,海外油市则应来巨震,WTI原油期货单边跌幅超10%。而在消息面上,美国众议院前议长凯文·麦卡锡遭到罢免、美国国会参议院多数党领袖舒默将率团访华、巴以发生冲突、浙江国祥发行人及主承销商决定暂停后续发行工作、问界新M7累计大定已超5万台。

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题材上,首先回顾下节前最后一天的盘面情况,多数高位股遭资金获利了结,捷荣技术振幅高达19.46%,尽管华为板块的高标出现分歧,但其余多个分支集体走强,说明华为作为主线题材的整体活跃度依然不减,且随着深交所宣布对“捷荣技术”进行重点监控,后“捷荣”时代资金大概率会以其高度为参照,继续挖掘低位的华为概念股。短期来看,随着余承东亲承问界新M7累计大定已超5万台,华为汽车产业链有望首当其冲,但开盘倾向于是持筹者的盛宴。与此同时,算力相关个股节前同样表现不俗,后续随着算力需求不断证实以及各家的算力逐步交付并兑现业绩,算力产业链也将是不可忽视的一股势力,可以作为副线长期保持关注。

【龙头板块】华为汽车

自华为问界新M7于9月12日发布上市以来,订单持续走高,国庆销量更是大超预期,后续年内还将在12月发布问界M9。分析师认为,华为在智能化方面技术领先,整车平台全新迭代,自身渠道+品牌力+营销等软实力也同样领先,整车视角下综合实力出色,叠加加入智选车企不断增加(北汽+长安+奇瑞+江淮等),有望开启新一轮密集新车周期,并打造全新商业模式。板块内上市公司包括:赛力斯、恒勃股份等。

【热点前瞻】

KargoBot量产车型获准在京开展自动驾驶卡车道路测试

近日,滴滴自动驾驶货运KargoBot前装量产L4级卡车获得北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶卡车道路测试通知书,获准在北京开放道路内开展公开道路测试。KargoBot采用混合智能模式,由一名司机驾驶着带L2辅助驾驶功能的领航车辆,引领多辆L4级自动驾驶卡车行驶,提升中、短、长途各种复杂场景下的物流运输效率。这是继2022年初后装车型获得北京市智能网联路测牌照后,KargoBot再次获准在京开展道路测试。

2023年下半年,多款新车型以及新功能(城市NOA+无图模式)逐步落地量产,产业趋势加速进行。以华为为例,华为ADS2.0将在Q3将实现15个无图城市的落地,预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA(原先规划为45城),进展超预期。分析师认为,电动汽车智能化下半场已开启,建议从全球化扩张、本土化替代、新赛道洗牌等三个维度把握供应链智能化的投资机遇。上市公司中,锐明技术产品包括具备安全驾驶辅助、驾驶员状态智能识别及盲区行人监测预警功能的驾驶主动安全套件等,且正发展的多项主动安全驾驶监管技术均属于L2、L3范畴。光弘科技是华为核心供应商,近年来积极布局汽车电子等新兴业务,为华为提供过车载通讯模块等制造服务。

卫星通信或成6G网络重要组成 我国卫星通信市场规模达800亿元

随着技术进步和应用场景的拓展,当前国内卫星通信产业链整体也迎来了新的发展机遇期,业内普遍认为,卫星通信未来有望成为下一代移动通信技术——6G网络的重要组成。数据显示,以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业,2022年全球整体收入为1130亿美元。而据不完全统计,目前,我国卫星通信市场规模在800亿元人民币左右。业内专家介绍,在有了手机这类消费级卫星通信产品的规模效应带动后,产业链各环节的成本也将不断降低。

业内普遍认为,卫星通信未来有望成为下一代移动通信技术——6G网络的重要组成。数据显示,以卫星通信和遥感业务为主的卫星服务业,2022年全球整体收入为1130亿美元。而据不完全统计,目前,我国卫星通信市场规模在800亿元人民币左右。华泰证券指出,近年来智能手机产业链不断探索卫星通信,这将促进全球及国内卫星互联网建设和应用提速。上市公司中,信科移动已在星地融合与卫星互联网方向进行了战略布局,具备提供通信载荷、信关站、核心网、网管,以及测试仪表等产品和技术服务的能力,深度参与了我国低轨卫星互联网建设。通宇通讯启动“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。

【海外映射】

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1、英伟达周涨5.2%,科技板块整体走强,高盛将英伟达加入“确信买入名单”(conviction list),机构预计GPT4、GPT5等相对成熟的多模态模型算力需求将提升约数倍至十倍级别,A股算力产业链包括:恒为科技、恒润股份等;

2、美股PazaZero涨79.01%,公司在以色列注册成立,技术能够实时识别无人机的严重故障,上周在澳大利亚获得无人机飞行批准,高经济性新通用作战平台或将发力,无人机在军事用途上将从非对称作战向对称对抗转变,A股无人机产业链包括:天银机电、上海瀚讯等。

注:该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响,通过表格的形式提供给投资者,仅供参考。

本周大比例解禁个股明细:

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