市场评述

一级市场方面，无中资机构参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债市场市场情绪较好，市场偏向买盘。国企板块保持平稳，人寿海外小幅走阔1-3bps，中化27s和28s走阔3bps左右；科技板块，高贝塔名字如小米，微博收窄4-7bps；金融板块，银行AT1上涨0.25pt左右；城投板块维持平静；地产板块，投资级方面，龙湖下跌1.5pts左右，万科下跌0.5pt左右，高收益方面走势分化，金地跟随境内债债券走弱3-4pts，万达下跌1pt，路劲、瑞安、仁恒短端表现较好，上涨1pt左右。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

公司评级调整

市场新闻汇总

•碧桂园：10月10日，碧桂园公告，公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估本集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。

•佳兆业：10月10日，佳兆业集团发布公告称，由于2023年10月9日的恶劣天气状况，清盘呈请及该公司提出的撤销申请(撤销申请)的聆讯已于2023年10月10日进行。在高等法院于2023年10月10日进行的聆讯上，清盘呈请及撤销呈请的聆讯进一步押后，待清盘呈请及撤销呈请 (将与撤销申请一同进行聆讯) 各方提交进一步证据。于本公告日期，经押后的聆讯日期尚未确定。

•恒大集团：据英国《金融时报》 报道，恒大境外债券持有人团体的顾问近日发布声明，要求恒大进一步澄清与债务重组相关的监管程序。目前的基本情形是，恒大将会在10月30日的清盘呈请聆讯上获法院颁布清盘令。9月下旬，投资者正准备就重组计划举行关键投票，不料恒大在港交所公告称无法推进重组计划。由Moelis和Kirkland & Ellis代表的债权人团体在声明中指责恒大“搞砸了争取相关批准的努力”，而投资者则被“蒙在鼓里”。

•绿地集团：10月10日，绿地集团官微发布声明，近期，有自媒体通过百度、抖音、今日头条等网络平台发布不法文章及视频，捏造本公司不实信息进行“钓鱼诈骗”。其主要诈骗形式包括但不限于通过捏造公司不实信息、伪造印章发布虚假文件、截取官媒节目制作虚假新闻视频等。本公司已第一时间采取措施，联系相关网络平台处理上述诈骗信息，并已向公安机关、网信部门报警及投诉。

•贵州茅台集团：10月10日，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司公告，拟于2023年11月6日对登记日登记在册的“20茅台01”进行全额赎回。“20茅台01”的赎回价格为人民币103元/张，本期债券赎回的本金总额为人民币130亿元，兑付第3个计息年度利息总额为人民币3.9亿元，本息总金额为人民币133.9亿元。

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）