【九点特供】遥遥领先or药药领先,谁才是下半年的AI,这一分支像极了存储芯片;5G-A关键技术测试再迎突破;2023中国卫星应用大会即将召开;佳能正式推出纳米压印半导体制造设备
九点特供
2023.10.16 07:55 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理出华为产业链、医药、卫星通讯等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。其中,10月9日07:55《九点特供》追踪到KargoBot量产车型获准在京开展自动驾驶卡车道路测试,提及光弘科技是华为核心供应商,近年来积极布局汽车电子等新兴业务。截至10月13日收盘,其5日最高涨幅达46.2%。

【个股竞价】(9点30分左右更新)

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【市场主线】

上周五大盘全天低开低走,两市超3600只个股下跌。盘面上,华为消费电子、汽车产业链,以及减肥药概念股持续活跃。指数层面,除创业板指跌超1%外,上证和深证跌幅都不到1%,基本符合此前对于“震荡市”的推演。近期市场对于“平准基金”的关注再次升温,截止上半年,中央汇金和证金等持有A股流通市值已经不足9千亿元,相较于2015年三季度的1.6万亿仍有较大空间。而且,如果将8月28日当作一个分水岭,很容易可以观察到,在此之后,无论是上证还是创业板,都呈现”大涨难但大跌比大涨还要难“的特征,上证唯一一次三连跌(0919-21)的次日就大涨1.55%,可以说如果后续的某个交易日,指数真的出现了大跌的情况,反而是一种罕见的情绪极端释放,届时的机会或许将远大于风险。

题材上,先回顾一下上周本栏目提到过的关键词:①后“捷荣技术”周期;②副线算力、减肥药;③华为手机、面板;④欧菲光与赛力斯;⑤20cm、大市值。

在刚刚过去的一周,无论是华为还是减肥药、算力等板块的脉络已经逐渐清晰。首先,市场继对华为主线达成共识后,目前对于华为手机引领的消费电子这条线的认可度更高,而其中面板以及摄像模组的表现反而比一些“新技术”更好,这中间可能叠加了其本身底部反转的原因,类似炒作AI时期的存储芯片,同样也叠加了行业的周期反转属性。其次,关于算力和减肥药,周末对于减肥药的讨论度更高,其实栏目在9月26日的文章中就提到过“美股诺和诺德若能再创新高,有望能进一步盘活板块“,目前减肥药板块的走势更为流畅,但如果将其对标AI,从体量上看,略微有点夸张。最后,欧菲光和赛力斯周五先后涨停,以及周末关于”融资融券“新闻的关注度很高,这里引用一下9月11日文章的内容”能够融资融券的标的在资金上相对有先天优势“,当时活跃的华映科技和张江高科恰好都是融资融券标的,如今随着融券的进一步规范叠加市场逐渐走强,融资融券标的或许会更受追捧。

【龙头板块】消费电子

华为上调手机出货量目标,各安卓机厂商调整新品节奏和备货力度以应对华为回归。根据产业链调研,消费电子在积极拉货。对上游零部件的量、价拉动明显。并且,近期多家公司也发布了较好的三季度业绩预告,业绩环比二季度增长明显。分析师认为,当前行业库存较低,加库存空间较大,从后续新机发布节奏看,预计行业库存提升将持续较长时间,考虑到被动元件下游应用中消费电子占比较大,各细分龙头均有望受益消费电子复苏。板块内上市公司包括:冠捷科技、硕贝德等。

【热点前瞻】

中信科移动完成IMT-2020(5G)推进组5G-A关键技术测试

10月12日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,中信科移动通信技术股份有限公司顺利完成5G-A关键技术测试。本次测试涵盖上下行超宽带功能性能用例和宽带实时交互关键技术用例,充分体现中信科移动在5G-A技术上的领先性,可满足超大带宽业务需求、面向未来的5G-A万兆业务体验需求,以及上行极致速率需求。

XR(AR、VR、MR的统称)等交互式增强多媒体业务,要求在支持低时延高可靠的同时保证大带宽。本次5G宽带实时交互测试使用端到端XR业务环境,验证了一系列关键技术,测试结果能够满足XR的业务体验保障要求。分析师认为,随着新5G可以有效支撑XR等沉浸式业务体验需求,XR设备作为新一代消费电子终端,量级潜力大,将成为消费电子产业链长期增长动力。上市公司中,美迪凯AR/MR业务光波导产品已产生销售收入,新增的射频产品为声表面波射频芯片,开发领域包含5G射频及蓝牙射频。科瑞技术主要为多家品牌客户提供AR/VR整机功能相关检测设备及装备设备,并为华为提供光通讯模组相关耦合或测试设备,以及用于其生产设备上的精密零部件。

2023中国卫星应用大会即将召开

经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开,同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

国信证券马成龙分析指出,卫星应用是卫星产业链的价值重心之一,当前阶段最成熟的卫星通信应用是包括电视广播业务等在内的视频业务。而低轨卫星在家庭宽带、中继回传、企业网络、海事通信、机载通信、政府及特种市场以及卫星物联网等场景有较高的应用潜力。根据SIA数据,2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元,预计2025年市场规模将达到446.92亿元。上市公司中,灿勤科技的产品主要用于射频信号的接收、发送和处理,在移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位等领域得到广泛应用。上海沪工设立上海沪航卫星科技有限公司作为公司的卫星业务平台,专注于为商业卫星提供配套产品及服务。

【海外映射】

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1、诺和诺德涨1.96%,据悉减肥药销售火爆,年内再度上调营收、利润指引,股价续刷历史新高,分析师看好减肥药市场潜在发展空间广阔,但短期或加速赶顶,A股减肥药产业链包括:博瑞医药、双鹭药业等;

2、ASML跌2.76%,佳能正式推出纳米压印半导体制造设备,SK海力士2023年引进佳能纳米压印微影生产设备,目标在2025年左右将该设备用于3D NAND量产,A股纳米压印概念股包括:汇创达、腾景科技等。

注:该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响,通过表格的形式提供给投资者,仅供参考。

本周大比例解禁个股明细:

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①诺和诺德将斥资110亿美元推动减肥药扩产,该公司积极布局GLP-1受体激动剂类产品,在研产品包括利拉鲁肽、索马鲁肽; ②年治疗费18万阿尔兹海默药下半年上市,治疗有望迎来新希望,这家公司为欧美企业提供阿尔茨海默相关中间体服务; ③海外映射:卡特彼勒涨2%,“全球经济晴雨表”第四季度调整后每股收益高于市场预估。
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①华为车BU周末消息不断,赛力斯深夜回应、华为终端官微更发文将首发途灵智能底盘,这家公司线控制动系统已向长城规模化供货,线控转向处于研发阶段,预计2025年量产; ②2023年上海数交所数据交易额预计全年突破10亿元,分析师看好数据要素催化集中涌现,这家公司多年深耕整合垂直领域服务资源,可帮助传统行业数字化赋能; ③海外映射:规模高达5840亿欧元,欧盟委员会将对欧洲的电网进行全面检修和升级。
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①超越摩尔定律!该技术被业界寄予厚望,三星考虑将其运用于Exynos系列SoC中,这家公司研发的产品未来将用于chiplet等先进封装技术; ②低温来袭河南郑州提前三天供暖,数据显示上周起多家电厂日耗迅速增长,煤价旺季有望维持高位运行,这两家电力企业兼有大量煤炭、煤炭贸易业务; ③海外映射:美股激光雷达公司Ouster涨19.81%,公司三季报亏损收窄,需求增长力证汽车行业正迈入智能驾驶爆发期。
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