【九点特供】跨年题材?HBM距离成为下一个CPO还有多远;华为鸿蒙智行官网正式上线,这家公司与华为签署全面深化合作协议智能驾驶专项合作备忘录,另一家公司为问界m7、m9提供配套
九点特供
2023.11.20 07:55 星期一

往期回顾:近期《九点特供》跟踪梳理出汽车、算力、半导体等方向的资讯并加以解读,提及多只大涨的上市公司。11月14日08:00《九点特供》追踪到华鲲振宇、鲲鹏联创共同打造智算一体机,加速构建数据智能算力基座,指出智算行业未来前景十分广阔,并提及汇纳科技。截至11月16日收盘,汇纳科技3日最高涨幅达42.95%。

【个股竞价】(9点30分左右更新)

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【市场主线】

上周五大盘全天窄幅震荡,三大指数均小幅上涨。盘面上,HBM概念股、汽车产业链领涨,复合集流体概念股震荡走强,两市超3700只个股上涨。指数层面,上周五的走势基本符合盘前的推演,三大指数低开高走,尤其是创业板指的开盘即最低点,叠加周末消息面风平浪静,基本上“美国CPI、零售数据”以及“亚太经合组织会议”两个关键事件都较为平稳的落了地。并且,北向资金上周的五个交易日分别净买入/卖出-14.43、-21.09、+36.26、-21.90、-28.59亿元,绝对值基本都在30亿元以下,即使是美联储出现降息预期后的周三也不过是30亿元出头,之所以会出现这种连续多日波动较小的情况,要么是市场高度分歧、要么便是市场都在观望,而A股上周的情况更倾向于后者。因此,随着短期关键事件已落地,后续一方面短期可以关注经过一周的观望后,外资流入/流出情况能否随着“靴子落地“而有所改善,另一方面长期可以关注实质上的经贸问题会否迎来改善,包括海外企业在华投资重大项目破题,以及关键准入放开等问题。

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题材上,玖章上周五盘前发了一份《个股竞价观察“保姆级”指南》,正如其中所提到的,市场延续了前一日尾盘的恐慌情绪,从而在开盘阶段出现了一个风报比相当可观的介入点,整体的情绪回暖带动了各细分题材的走强。以【龙头板块】覆盖的抖音概念龙头股佳云科技为例,这种前一日的热门板块龙头,尤其还是20cm涨停,一般炸板后很难回封,但正是在上周五市场整体强势的大背景下,该股早在10点28分便封住涨停。值得注意的是,当天很多个股和题材正是在10点半之后才迎来拉升,这也是为何玖章此前多次强调【龙头板块】的存在是一个很好的参考指标。最后,周末关注度较高的还有上周五新发酵的HBM题材,有观点认为其可媲美上半年的CPO,若以“HBM“为标题关键词进行检索可以发现,该题材自10月底开始获得机构的批量关注,但整个板块直到上周五才迎来发酵,除了题材自身的逻辑外,市场大环境的配合同样重要(A股市场自10月底开始反弹,并于上周五阶段触底反弹)。因此,无论是HBM或者其它潜在题材最终能否成为今年的跨年题材,得看A股的年末反弹配不配合。此外,参考CPO板块的炒作过程,还可以留意相关概念股在上涨阶段是否有机构资金买入并进行布局。

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【龙头板块】HBM

11月13日,英伟达发布了下一代人工智能超级计算机芯片,并称:“借助HBM3e,英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存,与A100相比,容量几乎是其两倍,带宽增加了2.4倍”。算力带动HBM需求井喷,2023年主流HBM从HBM2E升级为HBM3甚至HBM3E。分析师认为,与DDR对比HBM在带宽、面积、功耗等多方面更具优势,且价格约是标准DRAM的5倍,随着训练、推理环节存力需求持续增长、消费端及边缘侧算力增长,将打开HBM市场空间。板块内上市公司包括:华海诚科、飞凯材料等。

【热点前瞻】

华为鸿蒙智行官网正式上线,成员包括问界、智界汽车

鸿蒙智行官网现已上线,网站描述为:鸿蒙智行是鸿蒙智能汽车技术生态联盟,旨在与合作伙伴一起,推进汽车智能化技术发展,为用户打造卓越的智能汽车产品,提供极致的智慧出行体验,把数字世界带入每一辆车。联盟成员包括问界汽车、智界汽车。值得一提的是,在2023广州车展上,鸿蒙智行携问界M5、问界新M7、智界S7等车型首次参展,问界M9车型首次在线下面向公众亮相。

鸿蒙智行就是鸿蒙操作系统在车领域的延展,其中主要载体即为鸿蒙座舱。西南证券认为,华为依托三大平台、五大智能系统解决方案,具备汽车智能网联化全产业链布局。在华为赋能下,车企市场竞争力提升,中短期华为合作全新车型上市密集,产品销量有望超预期,相关产业链标的将充分受益。上市公司中,一汽解放10月24日宣布与华为技术有限公司签署全面深化合作协议-AI、智能驾驶及智能座舱专项合作备忘录。模塑科技10月12日互动易表示,公司北汽模塑重庆工厂为问界m7、m9提供配套。

特斯拉全球产品设计总监:11月30日交付10辆Cybertruck电动皮卡

据墨西哥国家报纸《Milenio》报道,特斯拉全球产品设计总监哈维尔・维尔杜拉(JavierVerdura)在蒙特雷举行的一次主题会议上表示,特斯拉Cybertruck电动皮卡将在11月30日举行交付日活动,“我们将交付前10辆汽车”。特斯拉CEO埃隆・马斯克10月31日在一档播客节目上表示,特斯拉的目标是每年生产20万辆电动皮卡Cybertruck。

特斯拉Cybertruck预订量已破200万,但由于各种原因,生产计划被推迟了四次。分析师指出,Cybertruck产业链公司整体与特斯拉其他车型类似,但短期暂无国产计划,因此特斯拉北美出海产业链有望深度受益于Cybertruck销量增长。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地,相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点。上市公司中,嵘泰股份是新晋特斯拉供应商,Cyber带来纯增量,单一车型有望贡献6%的营收占比,且拓展合作后续定点值得期待。威唐工业已进入特斯拉一级供应商名录,并在美国得州有生产基地布局,存在区位优势,有利于未来进一步扩大与特斯拉合作业务规模。

【海外映射】

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1、OpenAI宣布,萨姆·奥特曼将辞去首席执行官一职,并退出董事会,称对其领导能力失去信心,短期或有望引起对AI安全、AI监管的重视,A股AI安全相关个股包括:美亚柏科、永信至诚等;

2、SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试,在一级火箭达到工作时序后,二级火箭发生故障,星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸,试飞结果失败但过程超预期,火箭在二级成功分离后发动机点火正常,又继续飞行了一段距离,获取到了许多飞行数据,A股商业航天相关公司包括:斯瑞新材、航宇微等。

注:该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响,通过表格的形式提供给投资者,仅供参考。

本周大比例解禁个股明细:

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