酒圈子正跑出投资军团!泸州老窖联手当地国资出资10亿
原创
2024-02-22 18:01 星期四
科创板日报记者 陈美
①泸州市壹期产业引导基金招GP,主投白酒(食品轻纺)、能源化工、电子信息、装备制造、先进材料、医药健康、航空航天、机器人等领域;
②白酒是泸州支柱产业,围绕产业链链主,绿色包装、机械制造、信息技术等细分赛道浮出水面;
③除泸州老窖外,宜宾五粮液、贵州茅台等也纷纷出手一级市场。

《科创板日报》2月22日讯(记者 陈美)继宜宾后,泸州也开始发力。近日,泸州市壹期产业引导基金招GP。

根据公告,泸州壹期首期认缴规模为10亿元,总规模达50亿元,拟优先考虑投白酒(食品轻纺)、能源化工、电子信息、装备制造、先进材料、医药健康、航空航天、机器人等领域的GP作为基金管理人,且引导基金对单一子基金的认缴资金不超过该子基金规模的20%。

从2021年8月开始,泸州市就提出实行重点产业生态链链长制,围绕上述七大重点工业产业强链补链延链。有私募股权人士认为,此次泸州壹期招GP,是想为当地经济发展做好资本助推器,其中白酒产业是重中之重。

泸州市国资委与泸州老窖一起做LP

“泸州壹期”这只母基金的来头不小。

股权穿透显示,“泸州壹期”由泸州市国信资产管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司(简称“四川璞信”)、泸州璞泉私募股权投资基金管理有限公司(简称“璞泉私募”)三大国资、国企平台,共同出资组成。

其中,泸州市国信资产管理有限公司持股50.9949%,四川璞信出资49%,璞泉私募出资0.01%。

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对应的两大背后实控人,分别是泸州市国资委和泸州老窖集团。作为泸州老窖集团旗下的投资平台,璞泉私募近年来出手凶猛,先后投资了海尔资本、融玺创投、磐霖资本、分享投资、遂真投资、图灵资管、鼎兴量子、盈峰投资、高信资本、中金资本等多家机构。

中基协数据显示,璞泉私募成立于2017年,管理规模为20亿元-50亿元。目前已投资12只基金,横跨新能源、新材料、半导体、军工、生物医药等领域。

《科创板日报》记者注意到,在今年年初,泸州市就有做引导基金的计划。当时,财政部官网有消息显示:四川省泸州市财政局多措并举,希望通过“资金+产业”、“目标+项目”、“主动+多元”的方式,支持白酒产业集聚发展。

在相关措施中提到,四川省泸州市财政局通过市场化方式,支持设立总规模10亿元的白酒产业政府引导子基金,力争撬动不低于100亿元的社会资本投入,支持酒企生产经营、项目招引、原酒收储和技术创新推广。

不难看出,“以投引产”正成为泸州市发展经济的重要手段。

白酒成“链主企业”,撑起泸州半边天

在泸州市提出的七大重点工业产业中,白酒(食品轻纺)占据首位,这说明泸州不能没有泸州老窖,就如同宜宾不能没有五粮液一样。

据泸州市酒业发展促进局公布的数据显示,2023年1-10月,泸州市白酒产业实现营业收入1100亿元,同比增长7%,利润总额为225.9亿元,同比增长23%。

作为川酒和全国白酒产量最大的产区,泸州2024年继续定下双位数增长目标。另根据泸州产区“十四五”规划,到2025年,白酒营收要达到1500亿元,力争2000亿元,利润总额达到300亿元,税收超过200亿元。

这对川酒和行业整体而言,都是一种积极信号。

由此,白酒也成为泸州食品产业链的链主企业之一。在该主产业链下,绿色包装、机械制造、信息技术、智慧物流、金融等细分赛道浮出水面。《科创板日报》记者看到,在直投层面,璞泉私募在原材料领域,已投资康得复材、维讯化工;在工业领域,璞泉私募出手了海威科技、兴航航空制造、莘汭驱动等,信息技术领域,精灵云、网安科技、秦嵩科技等也被璞泉私募拿下。

对此,一位接近白酒产业链人士对《科创板日报》记者表示,从白酒原酒的生产技术,到包装和物流的产业链供给,再到整个供给中的信息技术、智慧物流、金融等优化环节,产业投资覆盖了整个纵深产业链。“白酒也不单单是传统饮料,更是“链主”,发挥着助力产业链融合的作用,成为当地经济增长的一张王牌。”

这些资金实力雄厚的白酒LP都来了

泸州老窖联合泸州市国资委出资设立产业引导基金,只是地方国企发力的一缕缩影。

在宜宾,五粮液也全面出手,转型成为投资集团平台。除了白酒,五粮液还把目光放在新能源上。2023年4月,四川五粮液新能源投资有限责任公司成立,由四川省宜宾五粮液集团全资持股,注册资本10亿元。

这笔投资,很容易让人联想到宜宾“动力电池之都”的身份。数据显示,到2023年底,宜宾动力电池产业年产值已突破千亿元,整个产业链覆盖了上游的氢氧化锂、镍钴锰三元前驱体等基础原材料,中游的正极材料、负极材料、集流体(铜铝箔)、隔膜、电解液、结构件等6大组件,下游的动力电池电芯和新能源汽车整车、充换电设备、电池回收循环利用等环节。

另一白酒巨头——贵州茅台也出手阔绰。去年5月,贵州茅台豪掷100亿元,参股设立了两只产业发展基金,聚焦于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域的投资机会。

同时,旗下茅台(贵州)私募基金管理有限公司也大方招私募投资经理,但因要求“年龄不超过30岁”而登上热搜。

截至目前,茅台(贵州)间接持股企业达超250家,手握京东物流、万凯新材料、天宜上佳、嘉美包装、李子园、锅圈食汇等多个IPO。

最后则是今世缘。相比上述酒企巨头的频繁出资,今世缘的最近一笔出资发生在2023年。

根据公告,今世缘拟出资1.5亿元,投资入伙南京华泰金斯瑞生物医药创业投资合伙企业。该基金管理人为“华泰紫金”,主投医疗健康、生命科学技术等领域。

更早前,今世缘全资子公司“今世缘投资”,于2022年入股“淮安高投毅达创新创业投资基金贰号(有限合伙)”,预计规模1.5亿元,今世缘投资拟出资4500万元、占比30%。

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