【盘中宝周回顾】AI+算力成“香饽饽”!王牌栏目火速汇总多条价值资讯 20股涨超10%
盘中宝
2024.02.23 19:45 星期五

近期市场表现强势,其中沪指录得8连阳,截至2月23日收盘,强势收复3000点。

回顾一下春节至今的重要线索:OpenAI的人工智能文生视频大模型”sora“引发广泛的关注,国家数据局牵头开展数据资源调查,国资委强调“加快建设一批智能算力中心”,英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期。这些动态均成为了资金拉升的重要线索,吸引了大量资金涌入AI、数据要素、算力等方向,相关板块因此备受市场关注。

值得一提的是,本栏目迅速反映并精选分析师观点解读政策及事件受益的产业链,筛选出多家阶段大涨的上市公司,详情见下:

image 同时,栏目收获多条从记者传递的线报,全网首发“华为小折叠手机华为Pocket 2所搭载的柔性OLED显示屏由京东方A及维信诺联合供应”和“光伏EVA粒子节后再次涨价”两篇独家文章,均有较好表现。

市场热点一 【AI】

春节期间,OpenAI发布了全新的人工智能文生视频大模型“sora”,引起了广泛的舆论关注,随后在A股市场上掀起了一股热潮。2月19日开盘,与AI相关的概念股便迎来了一波大涨,在接下来的几天里关注度依旧。

栏目获悉sora发布后,迅速捕捉到了其产业链背后蕴含的巨大发展潜力,并立即策划了一系列以“文生视频”以及“AI”为主题的内容。在2月19日至23日期间,栏目结合文生视频商用节点、国内模型公司、下游应用等产业链上下游,精选出AI产业链上具有价值的线索,力求为投资者提供全面而深入的市场洞察。

①分析师看好多模态大模型浪潮开启!供应商持续大涨,Ta率先梳理核心公司

在2月18日(周日),财联社VIP携手蜂网专家带来了“文生视频大模型”主题的电话会议,火线解读了Sora为AI带来的新动能及国内文生视频大模型领先企业。

据专家称,国内文生视频模型公司可分为三类,分别是第一梯队为大厂,如百度、阿里和字节等;第二梯队为智谱等创业公司;第三梯队为蓝色光标、三人行、昆仑万维、万兴科技和易点天下等上市公司。

栏目在2月19日9:04发布文章《机构称新一轮多模态大模型浪潮有望开启》,精选出分析师的投研观点“OpenAI发布Sora模型,有望开启多模态大模型的新一轮浪潮”并加以点评,提及万兴科技、易点天下和昆仑万维

三家公司均在2月19日高开,随后震荡走高,截至2月23日收盘,万兴科技5日最高涨幅达15.8%,易点天下5日最高涨幅达18.9%,昆仑万维5日最高涨幅达12.88%

image ②火速汇总节后首周“聪明资金”流向,Ta们持续获资金关注

节后资金方面围绕Sora(AIGC)+CPO+新质生产力+汽车链+医药5大热点展开,2月22日12:16栏目结合星矿数据后台,发布文章《五大热点自2月5日指数见底以来获北上资金净买入情况(附表)》,汇总流入上述题材的资金数额并精选出“关注度”靠前的上市公司名单。

Sora(AIGC)获北上资金净流入情况如下:

image

其中,光云科技、创维数字、东方通等多家公司持续获得资金的流入,截至2月23日收盘,相关公司2日内涨幅汇总如下:

image 市场热点二 【算力】

近期国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调“加快建设一批智能算力中心”的重要性,这一举措使得算力方向再次成为了热门话题。

在此之前,栏目结合”算力资源紧缺“这一线索率先解读算力方向,随后跟踪梳理算力产业链公司及布局进展,在2月19日栏目首次发布文章解读算力租赁行业的情况。随着“国资委称央企要加快建设一批智能算力中心”的消息传出,栏目又在2月22日再度发文解读算力,并快速解读算力产业链上的核心供应商,为读者提供了全面而及时的市场洞察。

①2024高端算力供给仍然稀缺!算力租赁成更好选择,栏目前瞻解读产业链

2023年在AI大模型发展持续加速背景下,对高端智算资源的需求呈指数级增长,算力租赁行业进入蓬勃发展期。栏目获悉此讯后,在2月19日发布文章《2024高端算力供给仍然稀缺》,精选出机构的核心投研观点:算力租赁行业仍处于发展初期,随着大模型的逐步落地,应用场景将变得更广阔

据IDC预计,2026年国内智能算力规模将达1271.4EFLOPS。基于此,华泰证券预计2026年国内算力市场潜在收入空间约为2628.2亿元,潜在利润空间约为754.8亿元。随着企业不断入局算力租赁行业,未来行业竞争或围绕资金储备、圈地拿单、持续运营能力展开。

②政策出台引资金流入算力!栏目火速梳理产业链详情

在获悉国资委发布“央企要加快建设一批智能算力中心”后,栏目火速精选券商分析师关于政策的解读观点,并在2月22日9:19发布文章《未来行业年复合增长率或超70%》指出:

从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”,验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升,成为基础设施的重要组成部分。伴随国内人工智能发展不断获得政策支持,国产算力逐步加速。文中提及上市公司中科曙光、光迅科技。

上市公司中,润建股份、群兴玩具均有算力租赁服务,其均在后续持续拉升,截至2月23日收盘,润建股份区间最高涨幅达13.87%,群兴玩具区间最高涨幅达21.67%。 image

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