市场评述

一级市场方面，水发集团参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场全周小幅收窄。国企板块中铝、中化等也利差也收窄8-9个基点。科技板块，腾讯、阿里收窄3-5bps。美团、小米等收窄7-10个基点。金融板块，中金香港、中国工商银行收窄5bps左右。投资级地产板块，龙湖上涨4-5pt，万科上涨2-3pt。中资美元债高收益市场走势分化，瑞安小幅下跌1pt，路劲下跌9-10pt，金地上涨8pt左右，万达仁恒上涨2-2.5pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•水发集团发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押绿色债券，发行票息为7.2%，规模1.8亿美元，债项评级：Baa2 穆迪。

评级变动

市场新闻汇总

•万科： 万科公告，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司已于近日与中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的基金管理人中金基金管理有限公司签署了《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》。深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费REIT，认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%，最终认购份额数量以基金管理人届时披露的公告为准。

•禹洲集团： 3月14日，禹洲集团控股公告，宣布已有约84.69%的现有公开票据未偿还本金总额的持有人加入了重组支持协议。公告显示，禹洲集团表示，对迄今就重组方案获得的大力支持，公司倍受鼓舞并欣然宣布，于2024年3月14日下午五时正，所持份额约占现有公开票据未偿还本金总额84.69%的现有票据持有人已加入重组支持协议。以及，约占其他现有债务工具未偿还本金总额84.51%的现有票据持有人已加入重组支持协议。

•富力地产： 3月15日，广州富力地产股份有限公司子公司怡略有限公司发布有关同意征求的新持有人会新公告，兹涉及GZRFPR 6.5 07/11/25(ISIN：XS2495355674)等三只票据。继原会议取消后，发行人决定于2024年4月5日上午10:00（香港时间）召开新会议（“新会议”）。为免生疑问，未对提案进行任何更改，票据持有人应考虑并在认为合适的情况下，在相关的新会议上通过相关的特别决议，以实施与征求同意备忘录中规定的提案相同的提案。除非本协议另有规定，否则征求同意书仍应遵守征求同意备忘录中规定的条款和条件。

债券异动

本周债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）