【明日主题前瞻】一季度产量同比增超40%,该新能源车细分市场有望保持高速增长
原创
2024-04-16 20:23 星期二
①一季度产量同比增超40%,该新能源车细分市场有望保持高速增长;②或为AI应用层颠覆性切入点,相关厂商纷纷加大AI技术应用推广;③该航线价格涨近两成,多家航运公司宣布上调集运价格。

【今日导读】

一季度产量同比增超40%,该新能源车细分市场有望保持高速增长

或为AI应用层颠覆性切入点,相关厂商纷纷加大AI技术应用推广

该航线价格涨近两成,多家航运公司宣布上调集运价格

新思想引领新征程,我国综合立体交通网加速形成

一周交付2艘新船,中国船舶沪东中华迎来春季造船热潮

央视用AI播新闻,AIGC应用落地进程或加速

比亚迪新能源皮卡今年将发布,产业链有望释放弹性

【主题详情】

一季度产量同比增超40%,该新能源车细分市场有望保持高速增长

国家统计局4月16日公布数据显示,一季度,充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。

华西证券杨睿分析指出,由于充电桩为新能源汽车的后市场,在车保有量规模持续扩张+充换电设施不足的背景下,充电市场有望保持高速增长,电动车保有量的扩大为充电运营市场创造可观发展空间。市场空间方面,方正证券预计,2025年全球充电桩市场空间可超千亿。

上市公司中,平高电气子公司河南平高通用电气有限公司、天津平高智能电气有限公司业务范围涵盖充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营等。盛弘股份有液冷充电桩产品。公司已推出800KW柔性共享充电堆,最大支持单枪输出功率600kW。

或为AI应用层颠覆性切入点,相关厂商纷纷加大AI技术应用推广

Canalys最新报告显示,随着全球宏观经济的复苏,以及消费需求回升,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。在Galaxy AI的积极推动下,三星以20%的市场份额重归榜首。

今年以来,手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商,都宣布将全面投入AI领域,并计划推出更多有价值的AI应用。行业将2024年定义为“AI手机元年”,预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。据OPPO发布的《2024年AI手机白皮书》,全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。国泰君安报告指出,AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。终端应用来看,手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。产业链来看,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。

上市公司中,中兴通讯在产品策略和节奏方面,2024年4月,公司发布多款努比亚AI手机新品,支持AI影像、AI智慧语音、AI智慧翻译等;年中,公司还会发布首款AI旗舰手机。鹏鼎控股具备AIPC、AI手机及AI服务器等AI相关领域所用的PCB产品技术储备及生产能力。

该航线价格涨近两成,多家航运公司宣布上调集运价格

根据上海航交所4月12日发布的最新数据,上海出口集装箱运价指数(SCFI)指数上周上涨11.61点至1757.04点,周涨幅为0.66%,连续两周上涨。远东地区至南美航线运价走势最强劲,中东线波斯湾(迪拜)每FEU运价上涨157美元至2051美元,周涨幅8.30%;南美线(桑托斯)每FEU运价上涨545美元至3627美元,周涨幅17.68%。

近日,多家航运公司宣布上调运费及附加费。华泰证券认为,年初至今,受红海事件影响,全球供应链再次面临扰动,运价止跌反弹,有望推升24年盈利。华泰证券林珊预计,2024年一季度干散/集运个股业绩同比有望实现增长;油运个股业绩通常滞后即期运价1-1.5个月,因此2024年一季度盈利同比或增长;港口个股有望实现较好的同比增速。

上市公司中,中远海能油轮运力规模世界第一,覆盖了全球主流的油轮船型,是全球船型最齐全的油轮船东。锦江航运是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。中远海控是全球领先的集装箱运输综合服务商。公司主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际,经营国际、国内集装箱运输服务及相关业务。

新思想引领新征程,我国综合立体交通网加速形成

建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系,是支撑服务经济社会高质量发展、实现“人享其行、物畅其流”美好愿景的重要举措。目前我国正加快建设综合立体交通网,为经济高质量发展和中国式现代化提供坚实保障。

从2019年开始,《交通强国建设纲要》与《国家综合立体交通网规划纲要》的先后印发,标志着交通强国建设上升到国家战略层面。中信建投证券吕娟认为,铁路投资、城轨投资依然是托底经济的重要抓手之一,对于轨交设备而言“一带一路”有望为行业扩容,“中特估”在于企业价值的重新衡量,低估值的“大国重器”具有性价比优势,从而提供良好的“安全边际”。

上市公司中,金鹰重工深耕铁路后市场,不惧新增投资增速的调整。大型养路机械存量更新+大修,行业需求稳步增长,公司自身净利率稳步提升。交控科技深耕城轨信号系统领域,技术创新走在行业前列,实现FAO技术工程应用成为市场主流。

一周交付2艘新船,中国船舶沪东中华迎来春季造船热潮

4月15日,中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为加拿大SEASPAN公司建造的第3艘15500TEU大型集装箱船“第一展望”号,较合同期提前1.5个月在中国船舶长兴造船基地完工交付,标志着该系列船以高效率、高品质的形象圆满收官。“第一展望”号是该公司继4月9日命名交付13000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力大型集装箱船“CMACGMPARATY”号,在一周之内交付的第2艘大型集装箱船。

中国船舶产业由“大国”向“强国”转变趋势显著,根据中国船舶工业协会数据,2023年新签船舶订单2589万修正总吨,占全球比例约为60%。国投证券郭倩倩认为,本轮船舶大周期显性驱动主要为“绿色动力”加速下的朱格拉周期,当前正处于周期早期“量价齐升”阶段,看好2024年头部船企将兑现“红利三重奏”,即产能红利、价格红利、盈利红利。

上市公司中,中国重工为中国船舶旗下上市企业,主要从事海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。昆船智能为中国船舶旗下上市企业,主要从事智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务。

央视用AI播新闻,AIGC应用落地进程或加速

据媒体报道,央视用AI播新闻了。近期央视的几段新闻视频中,右上角被标注了“AI创作”字样。3月29日,央视《晚间新闻》在描述候鸟迁徙的背景资料时,选用了AI生成的视频;4月3日,央视《新闻直播间》在解释“强对流天气”并提醒如何做好预防时,同样选用了AI生成视频。中央广播电视总台对AIGC的拥抱速度之快,超乎想象。

开源证券认为,从GPT-4到GPT-4 Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie到Claude 3,AI多模态大模型进展不断,随着性能不断提升,成本逐步降低,AIGC应用落地进程或加速,建议继续布局AI应用方向。

公司方面,中视传媒是中央电视台旗下唯一上市公司,已形成影视、广告、旅游三大主营业务,公司控股子公司中视北方设计并制作了CCTV-8电视剧频道《星推荐》栏目虚拟主持人“小8”。中南传媒高度重视人工智能技术在出版中的应用,在数字教育、融媒体出版、大众数字阅读等方面已使用人工智能技术。目前正在积极筹备人工智能实验室,让人工智能技术为传统出版赋能,公司与湖南教育电视台合资组建电视传媒公司。

比亚迪新能源皮卡今年将发布,产业链有望释放弹性

据媒体报道,记者从比亚迪方面获悉,比亚迪新能源皮卡搭载DMO超级混动越野平台和刀片电池,采用CTC电池底盘一体化技术,基于全球市场开发,预计今年内发布。

爆款车型Cybertruck引领电动皮卡行业扩容,渗透率不断提升,新能源皮卡产业链未来有望释放弹性。太平洋证券表示,2022年国务院持续发文研究进一步放宽皮卡车进城限制。另外得益于国内供应链成本优势,2018至2022年中国车企皮卡海外销量分布达到3.7、4、4.2、7.8、12.5万辆,CAGR达到84.46%。当前国内皮卡市场新能源渗透率处于低位但快速增长(2022年渗透率为0.92%,2023H1为1.59%),当前各大车陆续推出新能源皮卡车型,未来新能源皮卡增长空间广阔。

公司方面,华阳集团聚焦汽车智能化、轻量化,致力于成为国内外领先的汽车电子产品及零部件的系统供应商,为比亚迪配套多类产品。锐明技术是全球商用车视频监控解决方案龙头,公司已经和比亚迪建立了合作关系,相关零部件产品有ADAS、DSM、BSD等。

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