【狙击龙虎榜】科技股依旧是市场主线 明日资金回流有望迎来多点开花
狙击龙虎榜
小林|财联社
2024.04.29 21:24 星期一

【盘面回顾与展望】

今天指数延续强势,量能相比上周五进一步放大,虽然短线情绪相对较弱,但也在指数带动下明显好转,要是之前的市场氛围,今天中衡设计封死一字跌停几乎没有太大悬念。板块方面,增量资金选择了低位超跌的金融和地产进场,更多的是一个搭台的作用,所以持续性可能还需要再观察,不过地产好歹是今天最强方向,板块中偏情绪的小票大概率还有进一步上攻的动能。主线依然还是科技,方向比较多,包括低空经济、量子科技、无人驾驶、机器人等等,但好在量能充沛,各个分支都会有所表现。当然最核心的还是AI,服务器、光模块、存储等相关方向都开始释放业绩,“易中天”只有天孚通信还未新高,像是铜缆连接、PCB等方向也接连开始补涨,等后面资金不太关注业绩的时候应用端也会有补涨需求。

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【重点公司跟踪】

神宇股份:英伟达GB200带来高速铜缆增量,铜连接在成本和功耗方面具备优势,未来高密度算力趋势进一步凸显,预计增加高速铜缆连接需求。安费诺等海外厂商直接参与英伟达GB200的供货,国内高速通信线等关键环节厂商值得期待。神宇股份在2023年年报中明确表示,公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据的传输,未来市场规模会进一步扩大。


阿尔特:特斯拉FSD入华进度加速,未来国内自动驾驶的角逐愈发激烈。而高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,增量或在训练端,最好的例子就是特斯拉的Dojo。阿尔特与英伟达中国基于各自核心优势及业务发展需求,已就AI如何赋能汽车研发及生产等领域进行了多轮深入沟通。公司将获得NVIDIA DGX(AI超级计算机)、NVIDIA Tesla GPU等产品及技术支持。此外,公司拟定增加码建设超级智算中心等项目拟以“高性能AI服务器+IB网络交换机+存储系统”为核心架构,建设超级智算中心,打造智能算力枢纽,打造全国规模及效能领先的智能汽车算力底座。有望受益于自动驾驶行业的蓬勃发展。


雅克科技:公司是全球领先的前驱体供应商之一,High-K、硅金属前驱体产品覆盖先进1b DRAM、200层以上3D NAND以及3nm先进逻辑电路等,应用于AI服务器的HBM3中堆叠8至12个DRAM裸片,对应ALD前驱体需求将大幅增长。AI发展驱动HBM市场扩容,SK海力士在全球高附加值HBM市场占70%-80%份额,雅克科技为SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商,公司供应SK海力士前驱体销售额占公司前驱体业务超过50%。

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今日指数全天震荡反弹,沪指领涨,市场情绪相对偏弱。盘面上,高股息持续走强,电力、煤炭等方向涨幅居前,地产板块震荡反弹。午后科技股略有回升,带动市场情绪回暖。在成交量不足的环境下,市场或以双主线轮动的形式反弹,明日资金有望回流科技股。
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栏目:狙击龙虎榜07月01日 21:07
今日指数低开后弱势震荡,市场氛围较为消极。盘面上,除高股息等权重外各大板块均出现调整,PCB局部活跃,Prismark表示HDI板有望加速爆发,车路云相对活跃,金溢科技维持高位震荡。此外飞天诚信涨停触发量化资金信号,数字货币概念股午后异动。整体来看仍需耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖。
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栏目:狙击龙虎榜06月24日 20:06
今日市场震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,科技股继续延续主线走势,内部轮动走强,其中PCB概念股持续爆发,苹果概念股震荡走强,芯片/半导体回流明显,此外电网概念股表现活跃。主板连板个股亏钱效应明显,明日关注冰点的可能,同时也是节点。
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栏目:狙击龙虎榜06月17日 21:06
今日指数全天分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势背离,超跌小盘股反弹。盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,商业航天概念股午后异动。明日继续关注科技股持续性,热点轮动深入人心情况下明日科技股分歧后有望回流。
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栏目:狙击龙虎榜06月11日 21:06
今日指数全天震荡分化,小微盘股方向领跌,但对市场影响程度已远不及前两次。盘面上,科技股延续强势,其中AIPC、存储芯片、铜缆连接等方向领涨,商业航天分化中走强,此外电力、出海等方向均有所表现。整体来看资金聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引。
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栏目:狙击龙虎榜06月03日 21:06
今日指数震荡走强,但市场情绪延续羸弱。盘面上,电力产业链延续强势,其中虚拟电厂方向领涨。受大基金Ⅲ期成立刺激午后半导体产业链集体爆发。盘后上海地产政策出台,或将进一步加剧明天盘面复杂化。当前市场量能难以支撑三大方向共同走强,关注头部个股为主。
栏目:狙击龙虎榜05月27日 21:05
今日指数震荡走高,沪指再创年内新高,但短线情绪相对偏弱。盘面上,地产、科技迎来分化调整,资金回流高股息进行防守,煤炭、油气方向震荡走强,电力股一度冲高,其中贵金属、有色方向在大宗商品涨价刺激下领涨。在市场热点持续轮动环境下,关注弱势板块的强势个股为主。
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栏目:狙击龙虎榜05月20日 21:05
今日指数全天跳空高开后强势震荡,短线情绪相对偏弱。盘面上,资金围绕业绩暗线为主,涨价成为主旋律,其中化工股集体爆发,家电、医药、白酒等表现相对强势,题材方面合成生物概念股连续大涨。主板连板接力生态在经历了一个多月的变化之后仍未明显的改观,资金明显转向创业板。
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栏目:狙击龙虎榜05月06日 20:05
今日指数延续强势,其中沪指突破年线,市场量能持续放大。盘面上,增量资金选择低位超跌的金融和地产进场,赛道股展开反弹。但市场主线依旧是科技,明日关注进一步回流的可能,各分支有望迎来多点开花。
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栏目:狙击龙虎榜04月29日 21:04
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