【盘中宝周回顾】出海+商业航空+固态电池!王牌栏目紧挖市场价值资讯 Ta4日最高涨超26%
盘中宝
2024.05.11 15:44 星期六

五一节后,A股市场已连日反弹,其中上证指数在5月10日盘中创近9个月新高,最后收于3154.55,年内累计涨幅已经超6%。反映到盘面来看,商业航空、干细胞、锂电、房地产等方向均获因利好刺激获得资金的关注,如近期各地地产政策持续放宽,带动房地产股再度活跃。

在当下的行情中,如果用好了本栏目,有望事半功倍!栏目致力于帮助投资者筛选有价值的信息,提供深度的市场分析和投资策略。附上本周大涨表格:

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【一】需求暴增!变压器一季度出口同比增超30%,板块核心龙头获资金垂青,已有公司持续大涨

出海方向在5月10日再度走强,工程机械、小家电、二轮车、电力等细分均表现活跃。一方面受到前4个月出口数据向好的催化,另一方面,外贸出口行业仍是当前业绩增长高确定性方向,据业内人士观点,相关板块内的核心大市值龙头仍将是外资和内资主流机构资金的首选配置方向之一。

在电力系统中,变压器是不可或缺的重要组成部分,它们的性能和质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。跟踪到全球新能源装机快速增长后,《盘中宝》在5月9日13:30发布文章解读增长背后的契机,文中指出“叠加电网改造升级、加大基础设施配套、制造业回流、数据中心建设及跨国电网互联等需求的驱动,电网投资迈入景气周期,变压器迎来可观的需求空间。”

从数据来看,2024年1-3月变压器出口金额89亿元,同比增长31.6%。其中,出口欧洲、大洋洲的金额均接近翻倍。结合国内市场来看,电网投资整体稳中有升,变压器有望受益装备更新;国内2021年开始执行新国标,近期再提能效标准,对新生产变压器节能要求提高,可能也会促进部分存量低效变压器换新。

上市公司中,扬电科技主要产品是电网配电端的节能变压器和新能源变电站变压器,公司随后多日震荡走高,截至5月10日收盘,区间最高涨幅达16.18%。而金盘科技深耕干变领域多年,截至5月10日收盘,区间最高涨幅达8.63%

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【二】人气火爆!国内航天产业进入发展“快车道”,Ta们抢先掘金这一万亿市场

节后商业航天方向人气火爆,据悉,其从2015年起步,2023年整个行业的里程碑式技术井喷式发展。从去年中央经济工作会议提及商业航天到今年被写进政府工作报告,商业航天又迎来新的机遇。业内认为中国开启了“商业航天2.0时代”。

商业航天是指利用商业模式运营的航天活动,旨在通过商业市场的方式开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用,是中国企业有机会在全球占据重要一席的重要硬科技赛道之一。栏目在5月两度覆盖商业航空领域的价值信息,其中在5月7日结合“商业航空产业园将落地”这一动态率先展开专题策划,并在5月9日再度精选产业链的核心数据并加以解读

结合产业链来看,据券商分析师的观点:我国航天产业已进入发展“快车道”,卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链带来巨大的发展契机。建议关注以下细分领域:1)卫星制造;2)商业火箭;3)地面设备;4)运营服务。

①栏目跟踪商业航天产业园落地进展,快速解读行业进展

栏目于5月7日跟踪到“商业航天产业园区和基地在多个城市落地”,随即发文《运载火箭的低成本、大运力是未来趋势》加以解读。据券商分析师观点“参考SpaceX的发展历程,预计未来十年中国商业火箭核心受益于卫星星座建设,市场空间将达千亿规模。”

②火速梳理产业链细分成本占比,Ta持续拉升

栏目在5月9日9:03汇总数据并发布文章《一文梳理商业火箭产业链成本占比等》,梳理商业火箭的价值数据,汇总各部分的成本占比。

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其中,全信股份是空间站及载人航天工程的重要配套单位,相继为核心舱、载人飞船、货运飞船以及运载火箭提供了持续的配套,承担了多款线缆的研制和保障任务。全信股份随后持续拉升,截至5月10日收盘区间最高涨幅达20.69%

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【三】固态电池产业化进展有望提前,栏目火速梳理产业链优质供应商,Ta4日最高涨超26%

消息面上,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

据业内人士判断,近两年锂电池材料端是出现产能过剩的状况,以至于部分材料企业出现亏损。该政策或对于行业头部企业形成利好,另一方面也有望引导资金转向先进电池材料的企业,因此像固态电池等方向行业新方向或同样因此受益。

栏目于5月7日11:21发布文章并引用机构观点解读固态电池方向的投研逻辑,指出:

2024年以来,国内加快eVTOL商业化落地,对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求紧迫,且对成本不敏感,固态电池完美契合该市场需求,产业化进程有望提前。

上市公司中,蓝海华腾投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利,目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发,同时公司正在搭建中试线,预计2024年底可以实现5Ah以内小电芯量产。截至5月10日收盘,蓝海华腾区间最高涨幅达26.43%。

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该电力细分行业高质量建设推进大会召开,机构预计下半年招标或将提速,2024年相关投资有望超400亿,这家企业去年承揽超7亿元项目订单,另一企业积极参与项目建设,中标金额近50亿。
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栏目:盘中宝07月01日 13:07
未来一周多地高温频现有望拉动电力需求增长,该类电力或是缓解电力紧缺重要选择,机构预计未来国内装机规模有近8倍增长空间,这家企业拥有具备自主知识产权的新一代细分电力技术,在运机组容量超30GW,另一企业具备向行业供应相关产品的资质和能力。
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栏目:盘中宝06月24日 13:06
该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,未来市场规模或近300亿美元,这家企业旗下公司已有十多家客户在进行背道工艺试样验证,另一企业产品型号超3000款。
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栏目:盘中宝06月17日 13:06
①AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司; ②AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%。
栏目:盘中宝06月14日 18:06
实现了该领域的国内首创,第一台该类全天候智能机器人诞生,AI+机器人领域快速迭代更新,有望在机器人端产生爆发式增量市场。这家公司产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。
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栏目:盘中宝06月11日 10:06
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栏目:盘中宝06月04日 09:06
①消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目数次覆盖行业投研逻辑,多家公司收获大涨; ②商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%。
栏目:盘中宝05月31日 19:05
电力市场新业态,机构称该类公司是天然负荷聚合商,可参与调峰和促进新能源消纳,这家企业运营细分产品超40万台,排名全国第一,另一企业向客户提供新能源细分领域解决方案、产品和运营服务。
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栏目:盘中宝05月27日 12:05
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