【盘中宝周回顾】英伟达成题材“发动机”!栏目前瞻玻璃基板+铜缆高速连接+电磁屏蔽方向 更有AI PC概念股2日大涨44%
盘中宝
2024.05.24 18:12 星期五

本周(5.20-5.24)三大指数悉数陷入调整,其中沪指周五失守3100点。但盘面上依旧涌现出不少热点,如“全球AI风向标”英伟达英伟达再次交出一份令市场惊艳的答卷,而随着海外巨头业绩的持续高增,对于AI产业链或将起到正向催化,带火了A股多个题材。栏目快速响应并策划专题加以解读,均有较好的关注度。

作为财联社VIP两款王牌之一,近期栏目依靠财联社信源优势,前瞻梳理出不少具备价值的线索,具体详情见下:

【一】英伟达成题材“发动机”!A股相关公司获资金关注,王牌栏目覆盖个股持续拉升

本周最为瞩目的当属明星公司“英伟达”的表现。据公司最新财报显示,第一财季的各项数据((包括营收、利润及指引)都全面超越了预期。其赚钱效应传递至A股,带火了电磁屏蔽、扇出型封装、玻璃基板、铜缆高速连接等方向。

在此期间,栏目前瞻策划关于“英伟达”产业链的相关专题,结合记者传递的独家情报和市场上披露的新线索,持续挖掘出多家优质的上市公司

① 玻璃基板

据业内消息人士透露,英特尔已加大了与多家设备和材料供应商的订单,以生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装,预计将于2030年投入量产。业界人士普遍认为,玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破,并有望成为未来芯片发展的关键方向之一。

栏目于5月17日发布文章并精选券商观点,指出:

玻璃基板在先进封装领域的应用前景得到可行验证,国内玻璃基板精加工企业有望获得切入半导体领域的机会。

文章提及天承科技,其随后持续多日拉升,5日最高涨幅达14.4%。

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②铜缆高速连接

今年3月,Blackwell架构及GB200在英伟达GTC大会首次现身,二级市场迅速爆发“铜缆高速连接热”。相较于光通信,铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势。并且,受英伟达近期连续修复的催化,机构密集调研铜缆高速连接产业链的相关公司,带动了资金的持续关注。

期间财联社多款栏目对其进行覆盖,而本栏目在3月27日结合星矿数据后台调取上市公司相关数据,汇总铜连接产业链真实的产能、客户情况,具体见下图:

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③电磁屏蔽

近期横空出世了一个新热点“电磁屏蔽”,因铜缆本身容易受电磁干扰,而英伟达GB200功耗太大、电磁干扰大,所以需要屏蔽膜做搭配,该题材算是铜缆连接器的衍生方向。

作为减轻电磁干扰或电磁辐射的特殊材料,电磁屏蔽膜旨在阻挡或减弱电磁场,防止电磁场干扰电子设备、电路或系统,通常用于各个行业,包括电子、电信、航空航天、汽车和医疗设备,其中敏感设备的可靠运行至关重要。市调机构QYResearch预计,2029年全球电磁屏蔽膜市场规模将达2.3亿美元,未来几年年复合增长率为5.3%

栏目于5月23日10:17发文,引用券商观点指出“AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升,有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。”

电磁屏蔽题材在5月23日异动拉升,飞荣达在5月23日大涨超10%,截至5月24日收盘,飞荣达2日最高涨14.4%

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【二】电改政策利好陆续落地!电力股周五爆发,栏目前瞻梳理多只大涨股

消息面上,据国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%。

据券商分析师预计,随着AI等新质生产力发展及电能替代趋势推动下,用电量需求或将进一步提升

另一方面,本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。电改预期持续催化电力股行情,其在周五强势爆发,栏目于周五盘前 09:26发布文章解读电力方向,引用机构观点指出

随着数据中心的持续扩张,电网也必须扩张,能源来源必须多样化,以充分利用天然气、太阳能和核能,基础设施也必须扩展以支持不断增长的电网。

文章提及上海电力和乐山电力,均在5月24日大幅拉升,其中乐山电力封住涨停。

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【三】微软引入Copilot点燃AIPC板块,栏目汇总产业链市占率、客户

2024年被誉为AI PC元年,AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起。据悉,未来包括联想、戴尔、惠普、三星等在内的电脑制造商也将推出可运行微软Copilot的AI PC。据Canalys预测,2024年AI PC的市场份额将达到19%。

近期,微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”,象征着AI PC站上了一个全新的高度。 栏目顺势策划AIPC相关的专题,覆盖产业链上的价值资讯及上市公司。栏目于5月23日跟踪到微软新品带火AI PC后火速发布文章《微软新推出的Copilot+,带火AI PC》,汇总AI PC产业链市占率、客户等

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表格中提及的隆扬电子在5月23日、24日连续2日大涨并封住涨停,2日大涨44.01%

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该电力细分行业高质量建设推进大会召开,机构预计下半年招标或将提速,2024年相关投资有望超400亿,这家企业去年承揽超7亿元项目订单,另一企业积极参与项目建设,中标金额近50亿。
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栏目:盘中宝07月01日 13:07
未来一周多地高温频现有望拉动电力需求增长,该类电力或是缓解电力紧缺重要选择,机构预计未来国内装机规模有近8倍增长空间,这家企业拥有具备自主知识产权的新一代细分电力技术,在运机组容量超30GW,另一企业具备向行业供应相关产品的资质和能力。
相关股票:
栏目:盘中宝06月24日 13:06
该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,未来市场规模或近300亿美元,这家企业旗下公司已有十多家客户在进行背道工艺试样验证,另一企业产品型号超3000款。
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栏目:盘中宝06月17日 13:06
①AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司; ②AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%。
栏目:盘中宝06月14日 18:06
实现了该领域的国内首创,第一台该类全天候智能机器人诞生,AI+机器人领域快速迭代更新,有望在机器人端产生爆发式增量市场。这家公司产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。
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栏目:盘中宝06月11日 10:06
①全国多地积极申报“车路云一体化”!王牌栏目前瞻覆盖细分方向,涉及公司大涨超20%; ②低空经济再迎新动态!栏目火速点评行业投研逻辑,相关公司6月7日涨停。
栏目:盘中宝06月08日 14:06
苹果全球开发者大会即将举行,或首次展示即将推出的AI相关“突破性更新”,机构称手机有望超越AIPC成为终端AI核心入口,未来AI手机出货比例或激增至54%,这家企业与苹果深度绑定,另一企业产品可应用于AI手机。
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栏目:盘中宝06月04日 09:06
①消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目数次覆盖行业投研逻辑,多家公司收获大涨; ②商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%。
栏目:盘中宝05月31日 19:05
电力市场新业态,机构称该类公司是天然负荷聚合商,可参与调峰和促进新能源消纳,这家企业运营细分产品超40万台,排名全国第一,另一企业向客户提供新能源细分领域解决方案、产品和运营服务。
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栏目:盘中宝05月27日 12:05
①英伟达成题材“发动机”!A股相关公司获资金关注,王牌栏目覆盖个股持续拉升; ②电改政策利好陆续落地!电力股周五爆发,栏目前瞻梳理多只大涨股; ③微软引入Copilot点燃AIPC板块,栏目火速汇总产业链市占率、客户成表格,Ta2日大涨44.01%。
栏目:盘中宝05月24日 18:05