①单个英伟达GB200 NVL72需要10万根铜缆，有望为铜连接产业带来500亿元市场增量，这些企业在服务器铜连接领域已有相关产品；②GB200使用更高级别的玻璃基板型PCB，颠覆传统PCB技术，这家企业在玻璃基板领域已有先发优势；③扇出型封装优先解决GB200产能不足，对光刻胶有更高的要求，国内这家企业的高端光刻胶产品有望受益英伟达先进封装浪潮。