券商晨会精华:计算机行业国内需求或见底,出海需求正起
原创
2024-06-06 08:38 星期四
财联社
在今日的券商晨会上,国泰君安指出,英伟达新产品路线发布,加速推进AI应用落地;华泰证券认为,计算机行业国内需求或见底,出海需求正起;中信建投表示,铝板块基本面扎实,预期差修正的力量不容小觑。

财联社6月6日讯,昨日市场全天震荡走低,沪指领跌。总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。沪深两市成交额6886亿,较上个交易日缩量571亿。板块方面,车路云、军工等少数板块上涨,房地产、虚拟电厂、工业金属、家用电器等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.83%,深成指跌0.8%,创业板指跌0.54%。

在今日的券商晨会上,国泰君安指出,英伟达新产品路线发布,加速推进AI应用落地;华泰证券认为,计算机行业国内需求或见底,出海需求正起;中信建投表示,铝板块基本面扎实,预期差修正的力量不容小觑。

国泰君安:英伟达新产品路线发布,加速推进AI应用落地

国泰君安认为,英伟达加速产品迭代,从供给侧推进AI+落地。英伟达公布全新产品路线图,展示全系列Blackwell 产品,并预告26年的Rubin新一代平台,产品加速迭代,持续从供给侧驱动AI+应用爆发式增长。除核心芯片升级外,英伟达从交换机、液冷、铜连接等系统端进行进一步升级迭代。AI终端逐步落地,英伟达加速推进AI PC和Physical AI等业务应用发展。1)AI PC:公司发表新款RTX AI电脑,并在所有RTX GPU中加入Tensor core GPUs,现在全球有数以百万计的GForce RTX AI PCs,出货200多款。公司选出包括ASUC TUF A14/A16等在内的4款电脑,都能运行AI,预计未来的电脑将成为AI 助手;2)Physical AI:英伟达目前关注度较高的俩个高质量的机器人产品:①自动驾驶汽车,25年公司将与梅赛德斯车队一起投入生产,26年JLR车队也将投入生产;②仿人机器人,公司正在开发基础模型和世界理解能力。

华泰证券:计算机行业国内需求或见底,出海需求正起

华泰证券指出,计算机行业属于经济顺周期/后周期行业,业绩受下游景气度影响。我们认为,当前国内下游需求或已见底,海外需求正逐步兴起。1)国内:2024下半年国内宏观经济有望进一步复苏,或带动计算机行业景气度改善。2)出海:受益于海外下游需求的释放,关注持续快速增长的细分方向。其中互联网基础设施出海的基础来自于移动互联网时代我国丰富的应用场景积累;中国制造软件出海基础来自于我国高端制造产业经验积累。

中信建投:铝板块基本面扎实,预期差修正的力量不容小觑

中信建投认为,电解铝消费与地产竣工挂钩,地产标签使市场对电解铝板块不抱预期或抱以悲观预期。但是,2024年1-5月国内铝消费增长7%,充分证明地产竣工对电解铝的负向影响被新能源汽车轻量化用铝、光伏边框支架、高压输变电等领域高增有效对冲。国内电解铝产能接近天花板,供应缺乏弹性,海外电解铝产能建设和投放低于预期,这意味着2024-2026年全球电解铝供需缺口持续存在,超百万吨的中国缺口利于推动行业高利润。铝板块基本面扎实,不应被贴上地产标签而被埋没,预期差修正的力量不容小觑。

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