【焦点复盘】两市成交跌破7000亿,苹果产业链领涨科技线,化工10倍人气龙再度涨停
原创
2024-06-12 17:51 星期三
财联社 金皓明
①尽管协和电子将连板高度提升至7板,但连板股分化依旧,前期人气龙正丹股份强势涨停,带动20CM方向人气重新加强; ②北方多地高温等多重利好刺激,煤炭板块领涨高股息方向,陕西煤业再创历史新高。

财联社6月12日讯,今日48股涨停,8股炸板,封板率为86%,协和电子7连板,华闻集团6天5板,国风新材3连板,东方嘉盛、骏亚科技、好上好2连板,汉商集团10天4板,粤宏远A、大有能源、盛泰集团、瀛通通讯、南华生物3天2板,海能实业20CM4天2板。总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额6920亿,较上个交易日缩量109亿。板块方面,传媒、煤炭、苹果概念、CRO等板块涨幅居前,养鸡、银行、港口等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.08%,创业板指跌0.44%。

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人气及连板股分析

PCB概念人气股协和电子继续缩量涨停将连板高度提升至7板,但连板接力依旧疲软,此前走出4连板的中晶科技全天低位震荡跌超5%,国风新材和华闻集团两只2进3个股与其自身的超跌低价属性相关。前期20厘米人气股正丹股份的强势涨停重新逼近前高,再度点燃双创方向人气,包括双乐股份、台基股份、逸豪新材等半导体、PCB等泛科技方向前排个股继续维持强势,AIPC概念股英力股份也结束调整强势涨停反包此前多根阴线实体。尽管今日市场再现缩量下的热点高速轮转,但今日无论是涨停家数还是封板率,相比前一日均显著提升,且涨停股溢价率升至高达4%,同时市场跌超6%个股家数仅有个位数,或印证市场的整体性做空动能已经释放较为充分。

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主线热点

6月11日,苹果公司在全球开发者大会上宣布为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型以及与OpenAI的合作,刺激苹果股价涨超7%,单日市值飙升超1700亿美元。苹果产业链为首的消费电子概念全面启动,瀛通通讯、惠威科技、领益智造、得润电子等多股涨停,鹏鼎控股、立讯精密等多只机构重仓核心品种涨超5%。由于此前市场对于苹果在WWDC首日演讲后的缺乏创新屡有诟病,使得资金对于果链方向的挖掘和参与力度相对有限。但苹果在添加一些例如通话录音、游戏模式等以往安卓机一直就有的功能后,市场反而将其解读为利好忠实用户换机可能。另外此次苹果宣布手机可以通过Siri免费调用ChatGPT4o,或有利于短期手机端大模型应用普及,也成为今日传媒、游戏等AI应用端修复的直接原因。同时,AI应用端方向股价相对于硬件端处于低位,本身就存在较强的反弹需求。

昨日批量补涨迎来高潮的半导体产业链,今早短暂出现分歧后再度得到一定加强,苹果宣布在手机等产品上搭载AI应用大模型,对手机内存和算力提出更高要求,使得存储芯片和HBM方向延续强势,除去2连板的好上好外,万润科技一度触及涨停,GAA概念股朗科科技等亦表现不俗。此外受益成熟制程产能扩张的光刻机、光刻胶以及涨价利好的功率半导体等方向同样人气不减,国风新材、东方嘉盛实现连板晋级,双乐股份、飞凯材料、台基股份等昨日涨停股今日仍展现出高溢价。而PCB概念今日仍展现出与半导体产业链的高联动性,苹果产业链的超预表现也对该板块继续形成加强,除去协和电子晋级7连板外,骏亚科技、宏昌电子双双涨停,逸豪新材、生益电子、威尔高等20CM人气股同样势头凌厉。在PCB概念的持续逼空下,午后铜缆高速连接器概念以及光模块人气股罗博特科等也获得资金回流。但资金持续聚焦于一些相对低位的方向,或反映出资金对短期市场仍相对谨慎态度。

受到《生物安全法案》暂不进入美众议院立法议程的消息提振,CXO、创新药板块盘中展开一波像样反弹行情,药明系个股集体大涨,药明生物、药明合联双双涨超10%,药明康德一度逼近涨停,另外康龙化成、凯莱英、药石科技等多股涨幅靠前。尽管CXO板块的高点回撤幅度,相比新能源赛道有过之而无不及,但其公募等机构资金持股比例持续高企,成为其始终欲振乏力的关键因素。相比之下,得益于国内药企的出海进程持续超预期,创新药个股表现则相对偏强。不过随着一些政策面和消息面的潜在风险得以一一兑现排除,作为超跌赛道板块中少有的仍未展开反弹的CXO和创新药方向的估值修复仍然可期。

化工板块人气股正丹股份宣布投建年产6.5万吨TMA绿色化升级改造项目,今日卷土重来强势封死20厘米涨停,带动百川股份、华昌化工、江天化学等多只化工股涨超5%。除去TMA价格仍维持强势运行外,异丁醛价格在2个月内上涨60%,包括此前的磷酸一铵等也有不俗涨幅。一些化工品产能和需求的短期严重错配,容易引发一些小品种的短期爆发式拉升。随着中报披露期临近,短期相关产品价格的大涨或对相关个股的资金情绪面形成放大作用。而昨日受到集运龙头中远海控跌停拖累而大面积补跌的高股息个股今日出现积极修复,陕西煤业、中国海油、川投能源、长江电力创出历史新高,煤炭板块中包括淮北矿业、晋控煤业等多股涨超4%。由于近期北方多地发布高温橙色预警,部分地区气温已经突破40度,在天气转热,电厂的电煤日耗持续恢复性增加,动力煤补库存需求使得煤价阶段性仍将呈现出易涨难跌态势,加上山西等地区复产增量极为有限,核心煤企的业绩下滑空间有限成为资金回补的主要动因。

后市展望

今日沪指在高股息权重股的支撑下走出企稳反弹行情,结束此前日线4连阴,上涨个股也增加至近4000家,但普涨行情的背后,成交金额时隔一周再度跌破7000亿元,反映出市场的反弹背后驱动力量仍以存量资金主导,因此无论是近期人气聚集之所在的半导体等泛科技亦或是此前资金深度抱团的高股息等,均难以形成较强持续性。尽管沪指技术面上仍受制于上方5日均线的持续压制,但成交量的萎缩也可以证明目前短期上档抛压或较为有限。因此今日市场在完成短期情绪修复后,后市若能够承接住科技线方向释放的分歧并二度加强并带动成交量能的重新放大,或成为指数后续扭转下行趋势的契机所在。

今日涨停分析图

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