【盘中宝阶段回顾】王牌栏目逆势掘金!揭秘消费电子+PCB逆势上涨原因 已有公司涨超25%
盘中宝
2024.06.14 18:16 星期五

近期市场持续调整,沪指连续4周下挫,盘面上,仅剩半导体芯片、消费电子、PCB等热点不时活跃。

复盘近期的热点,多因利好消息的刺激带动资金的关注度,如苹果股价上涨重回“全球市值最大公司”宝座,带动消费电子相关公司持续活跃。行业周期的复苏迹象,加之市场对国家大基金三期的预期炒作,使得半导体板块在整体弱势的市场中展现出了难得的延续性,其盈利效应正逐步向产业链的更广范围扩散。而PCB板块作为与半导体芯片紧密关联的行业,也收获了资金的关注。

作为财联社VIP的王牌资讯之一,本栏目着重帮助投资者前瞻或筛选出具有价值的资讯,借助券商知名分析师、行业专家提供深度的市场分析观点和策略。本周,栏目前瞻梳理出消费电子、PCB等方向,把握相关题材的多轮上涨契机。

【一】AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司

消费电子算近期为数不多的热点,受到“美股苹果股价新高且市值超过微软”的利好刺激,A股市场相关公司的投资热情被点燃。

苹果股价上涨的动因或与公司在人工智能领域的布局有关。消息面上,前期苹果爆料人马克•古尔曼透露,苹果已经与OpenAI达成协议,将在全新操作系统iOS18中引入ChatGPT技术,以升级Siri的对话体验。此外,苹果可能将在WWDC24推出一套全新的AI工具方案,其重点是普通消费者在日常生活中可以使用的工具,主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。

此外,苹果于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会,市场对此次发布会的期待也集中在AI功能方向。在此背景下,财联社VIP在6月初便持续跟踪产业链动态,于6月4日09:06发布文章《苹果全球开发者大会即将举行,机构称AI有望成大会亮点》,率先梳理出此次大会的看点--AI。

栏目在文章中引用业内人士的观点,指出“苹果在生成式AI领域的持续发力有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。”

上市公司中,鹏鼎控股曾在2020年表示,公司是全球最大的PCB生产、销售与服务企业之一,已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系。公司随后持续走高,截至6月14日收盘,区间最高涨幅达14.2%。

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【二】AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%

印刷电路板行业景气度上行且随着AI应用加速演进,服务器用PCB需求持续发酵,近期栏目跟踪并梳理出PCB的投研逻辑,于6月4日10:57发布文章《AI时代需求有望显著提升,国产厂商迎来产业升级机遇》。

据券商分析师观点,PCB板块24Q1呈现明显的淡季不淡特征,核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功,产品结构持续优化。往后展望,AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,同时伴随整机集成度的提升,HDI用量有望持续增长,国内对算力PCB布局的公司有望核心受益。

在PCB制造领域,制造流程主要包括开料、表面处理、CAM设计、线路层曝光、显影、蚀刻、阻焊层曝光、切割、包装出厂等。中金公司指出,国内PCB设备公司在激光钻孔、磁控溅射、水电镀和激光显影等领域,已逐渐具备全球竞争力,或将受益行业新一轮技术创新。

生益电子曾经表示,公司已经成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。据财联社VIP在5月14日发布的「火线纪要库」中,行业内专家曾提及

国内PCB厂商深南电路在高端网通服务器领域技术能力处于tier1阵营,能力与沪电股份/TTM/ISU/金像电相当;珠海方正/生益电子/广合科技/胜宏科技为tier2,景旺电子/崇达技术等为tier3。

生益电子随后震荡走高,截至6月14日收盘区间最高涨幅达25.07%。

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该电力细分行业高质量建设推进大会召开,机构预计下半年招标或将提速,2024年相关投资有望超400亿,这家企业去年承揽超7亿元项目订单,另一企业积极参与项目建设,中标金额近50亿。
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栏目:盘中宝07月01日 13:07
未来一周多地高温频现有望拉动电力需求增长,该类电力或是缓解电力紧缺重要选择,机构预计未来国内装机规模有近8倍增长空间,这家企业拥有具备自主知识产权的新一代细分电力技术,在运机组容量超30GW,另一企业具备向行业供应相关产品的资质和能力。
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栏目:盘中宝06月24日 13:06
该细分半导体产业大会即将举行,AI服务器+汽车等高端领域驱动下行业需求持续旺盛,未来市场规模或近300亿美元,这家企业旗下公司已有十多家客户在进行背道工艺试样验证,另一企业产品型号超3000款。
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栏目:盘中宝06月17日 13:06
①AI助推消费电子热度飙涨!王牌栏目梳理苹果重磅大会亮点,前瞻产业链优质公司; ②AI时代需求有望显著提升,栏目前瞻梳理PCB行业领军企业,Ta涨超25%。
栏目:盘中宝06月14日 18:06
实现了该领域的国内首创,第一台该类全天候智能机器人诞生,AI+机器人领域快速迭代更新,有望在机器人端产生爆发式增量市场。这家公司产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。
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栏目:盘中宝06月11日 10:06
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栏目:盘中宝06月08日 14:06
苹果全球开发者大会即将举行,或首次展示即将推出的AI相关“突破性更新”,机构称手机有望超越AIPC成为终端AI核心入口,未来AI手机出货比例或激增至54%,这家企业与苹果深度绑定,另一企业产品可应用于AI手机。
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栏目:盘中宝06月04日 09:06
①消费电子产业链发酵!AI PC、AI手机成市场焦点,栏目数次覆盖行业投研逻辑,多家公司收获大涨; ②商业航天站上短线风口!栏目持续跟踪细分方向,Ta4日涨超30%。
栏目:盘中宝05月31日 19:05
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栏目:盘中宝05月27日 12:05
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