【电话会议纪要】AI服务器用PCB下半年或延续涨价,这家企业与英伟达服务器代工厂关系密切,未来市占率有望持续提升,看财联社VIP&蜂网专家全面解读《量价齐升!PCB涨价能否延续?》
风口专家会议
2024.06.21 13:12 星期五
①AI服务器用PCB下半年或延续涨价,这家企业与英伟达服务器代工厂关系密切,未来市占率有望持续提升;②国内高端PCB最大增量市场来自800G光模块,高技术壁垒致进入者稀缺,这三家企业已在近两年不断重视该领域;③消费电子PCB受益AI手机浪潮,该类高端系列产品订单主要由这两家企业掌握;④上游覆铜板涨价有望持续至明年四月,这些为国内覆铜板及核心原材料供应商。
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①“华为”含量远超其他三“界”且利润率最高,唯有这款华为智选车采用纯自研平台技术,这家合作车企有望因此获近500亿元营收;②华为将为智选车提供车BU智驾解决方案、底盘和电机电控等核心硬件,这些零部件厂商已与华为有供货和合作开发优势;③四款华为智选车定位及合作车企整理,未来竞争力及合作深度一览。
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栏目:风口专家会议07月11日 13:07
①英伟达计划推出的高性能AI PC处理器采用ARM新一代超大核架构,这家公司与高通、ARM保持长期紧密合作;②AI PC较普通电脑具备GPU或NPU/DPU/VPU等新增单元,可以满足更多样的算力类型需求和更强大的“计算”能力,这些ODM/整机厂商已经开始布局AI PC;③轻薄+小巧+可穿戴,后PC时代对于新型散热材料提出更高需求,VC均热板、石墨散热、液冷散热板相关厂家供应商有望受益。
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栏目:风口专家会议05月30日 16:05
①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕,这些企业更有望在“出清赛”中获胜;②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%,降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力,这家企业最早涉足研发且已有相关产能;③0BB工艺最快或于明年实现量产,这两类企业有望受益产业链新增量。
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栏目:风口专家会议05月27日 13:05
①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件,当前下游项目集中投产,然而上游新增供给幅度或逐渐减小,这些公司受益产品价格持续强势;②寻找众多小金属中的预期差方向,这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”,上游这两家公司为国内头部企业;③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动,这个金属矿增产潜力十分有限,其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。
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栏目:风口专家会议04月10日 08:04
①策划算力专题并持续跟踪!多次抢在题材起涨前上线专家会议,已有公司5日大涨43%; ②低空经济行业市场空间或达万亿!Ta顺应市场邀约专家深度解读飞行汽车、轻量化、基础建筑等方向。
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栏目:风口专家会议04月08日 15:04
①中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品;②AI算力需求或超互联网上百倍,2024年算力建设加速已成定局,这些企业参股或参与了东数西算建设;③中国电信采用冷板液冷技术,冷板市场集中在这三家头部企业手中;④中国超前布局算力调度,这三家企业起主导作用。
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栏目:风口专家会议02月23日 14:02
①重大决定!韩国指定HBM为国家战略技术,该国两大巨头HBM产能或扩大4倍,这些国内企业有望导入海外巨头产业链;②HBM前驱体用量相比传统存储芯片提升6倍,这家国内公司已导入海力士产业链;③封装基板属于国内HBM产业链带来的新领域,这家公司产品是国内存储龙头主要认证方向;④HBM晶圆检测需求提升2-3倍,这两家企业相关产品已进入前期NPI样品阶段。
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栏目:风口专家会议01月29日 14:01
①机器人灵巧手有望催生电子皮肤新市场,这些公司有望量产并成为巨头;②电缸或为人形机器人降本主流方案,这一硬件占据电缸主要成本,这两家上市企业产品有竞争力;③这类编码器或更适合人形机人灵巧手,主要产品来自这些企业;④机构称灵巧手市场规模有望达1000亿美元,这家上市公司正在研发。
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栏目:风口专家会议12月01日 14:12
①激光雷达成本拆分及核心零部件技术方向解读,这些国内企业占据较高市场份额;②智能路侧设备价值量排名,这一硬件占据车路协同最大增量市场;③车路协同带来车端两大硬件增量市场,这些企业为国内市场供货;④车路协同算法、软件集成及云平台竞争格局分析。
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栏目:风口专家会议11月24日 13:11