【个股竞价和连板数据（新版）】

指数和短线情绪背离明显，首板家数已经连续第四日维持在30+，但昨日惠程科技冲高失败，就看何时能真正打开高度了，而不是像大众交通那样通过不断反包才能冲高。

【市场主线】

周二市场全天低开低走，创业板指领跌。盘面上，智能交通概念股开盘一度冲高，银行股逆势走强，医疗信息化概念股午后大涨，但全市场超4600只个股下跌。指数层面，诚然昨日的调整有多方面的原因，比如芯源微、澜起科技、聚辰股份集体发布股东询价转让计划书公告（间接减持），半导体芯片板块的大幅调整使得科创50指数跌超4%。但更值得关注的是，昨日指数几乎如法炮制了周一的走势，甚至2点半的时候上证的跌幅都是1.21%，唯一的区别是最后半小时没见到场外资金介入EFT的身影，从而导致前一天是触底反弹、而后一天则是加速下跌。客观的说，如果仅看收盘价，上证指数已经创新了新低，然而个股方面的情绪并不差（这一点会放在下文展开），因此按照正常“震荡市”的节奏，在经历了昨日的大跌后，今日大概率会迎来一波反弹。而从盯盘角度看，考虑到目前和ETF相关的这批场外资金已经逐渐成为A股不可忽视的增量资金，后续指数的走势会与其息息相关，因此可以继续每日留意300+500+1000这些ETF的表现。

题材上，承接上文提到的个股情绪，首先是昨日触发严重异动的大众交通直接高开高走，已经走出了10连阳，其次尽管深成指和创业板指都跌近3%，但依然有10个连板和31个首板，并且首板家数已经连续4日超过30家，可见持续性和数量上都较上月明显回暖。尤其是题材的持续向上，之前频繁被抱怨的“电风扇”行情已经许久未现，取而代之的是从6月的车路云到7月的智能驾驶，资金紧紧围绕着“车”的主题炒作已经持续近两个月，可见市场已经悄无声息地达成了共识，或许将大众汽车对标正丹股份，车对标涨价，就更容易理解一些了。此外，高低切的资金可以观察DRG2.0的持续性再做定夺，昨日下午该板块一度涨超10%，但如果在这样的强度基础上仍无法持续走强，基本可以宣判这类低位题材大概率都会是一日游的命运了。不过对于类似的题材也不是没参与的机会，就像本栏目之前多次说过的“早相信早参与”。最后，近期上海本地股总会有出乎意料的表现，不仅仅是多次提及的大众交通，像上周四的动力新科和昨日的复旦复华，都是炸板后的强势反包涨停，或许可以作为一条暗线跟踪一下。

【龙头板块】DRG2.0

7月23日，据国家医保局新闻发布会介绍，国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。东北证券吴源恒认为，DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求，并且通知有助于缓解医疗机构资金压力，另外，随着医院工作恢复正常、招标采购进入新常态、智慧医疗分级评价标准的推进，医疗IT厂商有望迎来业务景气度拐点和回款情况改善双重利好。板块内上市公司包括：国新健康等。

【热点前瞻】

文远知行拟8月底赴美IPO

据IT之家援引路透社旗下IFR报道，自动驾驶技术公司文远知行考虑于8月底在美国进行IPO。文远知行赴美IPO的消息最早在2023年3月份被首次报道，知情人士消息称文远知行已秘密申请在美IPO，寻求融资最多5亿美元（约36.4亿元人民币），最快可能在同年上半年进行。

除萝卜快跑外，国内小马智行、文远知行、AutoX等公司Robotaxi业务进展较快。国泰君安吴晓飞认为，与网约车相比，短期看Robotaxi在司机成本上的成本优势暂时被硬件成本以及安全员等所抵消，后续规模效应和硬件成本下降，成本优势会有所凸显，随着营运区域不断扩容，订单量有望持续增长。上市公司中，珠江股份旗下珠江城市服务与广州文远知行科技有限公司签署《全面战略合作协议》，双方将深入探索无人技术与城市服务的融合。穗恒运A与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司、广州文远知行科技有限公司签订了合作框架协议，三方将积极在氢燃料电池无人驾驶环卫车等工程车辆及网约车领域创造需求。

我国载人登月火箭取得新突破

7月23日从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台，由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设，是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台，将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。

今年以来，国内商业航天成果频出，根据《政府工作报告》，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，2024年，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。天风证券指出，当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期，我国商业卫星产业发展或将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高，同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低，低成本卫星制造产业链有望优先受益。上市公司中，上海沪工的航天业务板块由两部分构成，华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台，公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗50KG以下的商业卫星。航天智装子公司轩宇空间的宇航级芯片主要应用于航天领域。

【海外映射】

1、Spotify涨近12%，该公司二季度净利润同比扭亏为盈，三季度利润指引远超预期，随着用户付费习惯养成，流媒体平台规模效应逐步体现，A股相关公司包括：芒果超媒等；

2、脑再生科技涨343%，该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣，A股脑科学相关公司包括：三博脑科等；

3、苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone，伴随着折叠屏技术上的逐渐迭代更新，终端有望打开更大市场空间，A股相关公司包括：经纬辉开、东睦股份等。

【新栏目（试用中）】题材梳理