本周市场总体呈现上行态势，从指数来看，三大指数皆表现出震荡拉升的走势，沪指站稳了3500点，市场情绪再度升温，成交额较之上周也有放量的体现。此前，栏目在【市场主线】中，曾引用机构的观点，结合历史的行情变化规律，指出“进入牛市第二阶段，会有明显的增量资金正反馈阶段”的特征，也就是‘资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入’，现在相当于暂时完成了前两步，之后就待这波的增量筹码沉淀完，能不能成功驱动新的资金继续流入。栏目也将持续保持关注。

虽然指数是总体向上，但细分到每天的来看过程并不是一帆风顺，指数阴阳线交织出现，大盘风格切换快速，分时黄白线轮流交换身位，权重、题材轮番亮相。栏目对题材进行复盘时也指出，此情形在行情不好的情况下被叫“电风扇”，行情好就变成了百花齐放。而踏准节奏变化较为稳妥的方法，还是要看行业或者事件的相关催化，本周来看，一些海外的事件催化对部分题材行情变化有较大的影响，例如AI、算力方向。此时栏目的【海外映射】模块的功能便展现出较高的价值和优势，在解读完热点题材同时，还梳理了产业链较多的核心公司表现出色，下面一起来回顾下。

【一】【海外映射】追踪解读算力行业催化事件，这家CPO人气公司中报业绩大增，梳理后20cm涨停

算力硬件方向反复活跃，近期的催化不断。消息面上，英伟达重启H20对华销售，将推全新合规GPU专供中国市场，或将进一步带动国内数据中心建设及相关需求，同时CPO人气公司新易盛披露中报业绩大增，也为算力方向热度添砖加瓦。

7月15日盘前，栏目【海外映射】追踪到扎克伯格再度豪言“千亿美元”投资AI，披露多个吉瓦级数据中心项目，指出海外AI竞争白热化程度加剧，驱动算力需求有望保持高增，相关产业链有望持续受益，并提及上市公司新易盛、长芯博创。

截至7月16日收盘，其2日最高涨幅达18.15%。

7月16日盘前，栏目解读龙头板块CPO，引用机构观点指出科技企业持续高强度投入，直接拉动高性能光模块（800G/1.6T）、高速光缆、耦合器及连接器需求增长，对光通信产业链形成正向带动效应，同时再度提及新易盛预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%，其中Q2净利润21.27亿元-26.27亿元，环比增长35.22%-67.01%。

其在7月15日收获20cm涨停，截至7月18日收盘，4日最高涨幅达28.17%。

【二】以机构视角短、中、长期3维度解读创新药行业发展，栏目提及焦点公司2日最高涨17.54%

受到政策催化，创新药方向表现强势。消息面上，7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。不仅如此，栏目还跟踪行业大事件并及时解读。

7月17日盘前，栏目追踪到中国生物制药发布公告称，同意以不超过9.5亿美元（约68亿元人民币）对价，收购礼新医药95.09%股权。

栏目指出作为全球顶尖的创新药研发公司，礼新医药具有卓越高效的研发团队和极具价值的创新管线。而在制药领域，AI医疗已取得了阶段性的进展，包括英矽智能发布全球首个AI驱动新药TNIK抑制剂RentosertibⅡa期临床数据，引用机构观点指出突破性研发进展有望驱动医疗行业的快速发展，同时有望提振国内AI医疗映射公司的估值表现。

最后栏目梳理到舒泰神，指出公司深耕治疗性药物领域二十余载，研发及销售管线丰富，旗下STSA-1002的Ib/II期取得积极进展，显示出临床有效性，且安全性优于预期。截至7月18日收盘，其最高涨幅达17.54%。

7月18日盘前，栏目解读龙头板块创新药，引用机构观点从中、短、长期3个维度去分析行业，指出通过谈判新进入医保且仍在协议期内的品种。中金公司称，长期看，中国创新药在经历跟随创新沉淀后，已经进入渐进式创新时代，开始具备国际竞争力；中期看，具备竞争力的临床数据和MNC合作形式的BD事项是重要催化剂；短期看，围绕ASCO/ESMO学术会议重要数据披露/BD公布/国际化突破市场天花板带来股价弹，并提及上市公司力生制药。其在7月18日日内最高涨9.52%。

【三】一表查看本周优质案例精选，还有稀土、稳定币等领域多家人气公司上榜

最后附上本周栏目精选的优质案例及相关大涨公司

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