往期回顾：7月9日09:27《盘中宝》发文点评光通信行业，文章提及：光通信行业正步入技术变革与规模爆发的周期。据券商判断：国内云厂商资本开支全面提速。2025年受限于芯片供应瓶颈，IDC招标Q2一度低迷，Q3温和复苏，25Q4-26Q1受边际催化，云厂商招标加快，资本开支水涨船高，计算(芯片)、通信(光模块)、存储、IDC等关键环节需求高增。文章覆盖东山精密，公司在7月9日拉升并涨停。