①AI应用越深入业务流程，AI安全越会从可选配套变成持续付费服务，这几家国内企业的AI业务已布局在模型检测、自动化攻防、安全运营等多层面；②ERP既具备明确AI赋能业务价值，又以来行业经验和复杂交付建立壁垒，这几家企业已具备先发优势；③推理流量增加拉动CDN与边缘节点扩容，数据库、向量检索和可观测性成为Agent刚需，服务价值随任务复杂度提升，具备云网数据一体化能力的这几家国内企业配套服务业务受益。