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【金牌纪要库】从800G向3.2T快速迭代,光模块设备商作为“卖铲人”率先受益,这个细分环节需要随速率升级整代更换
金牌纪要库
2026.09.10 22:31 星期四
①从800G向3.2T快速迭代,光模块设备商作为“卖铲人”率先受益,这个细分环节需要随速率升级整代更换;②光模块供给面临政策扰动,模块厂或加快在泰国、马来西亚、越南和美国复制产能,并提前锁定设备交付;③CPO/NPO制造体系由模块级封装向“晶圆厂+OSAT”模式延伸,这些设备有望伴随量产增加迎来新增需求。
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