三季度对冲基金大佬调仓:桥水重仓中国 高瓴看好医疗行业
原创
2019-11-15 16:59 星期五
浩然|财联社

财联社(上海,研究员 浩然)讯,美国证监会(SEC)近日陆续公布多家基金公司、资产管理公司等在2019年第三季度的持仓报告。世界头号对冲基金公司桥水基金率先披露持仓变动,减持多个新兴市场ETF,并继续重仓中国。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司继续重仓苹果,并看好银行股。中国资产管理公司高瓴资本看好医药行业,其中百济神州自主研发的抗癌新药今日获得FDA批准上市,该支股票成为资产组合中的最大黑马。

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图片来源:财联社研究团队

桥水看好新兴市场 继续重仓中国

从减持角度看,桥水基金在该季度减持的新型市场ETF包括:领航富时罗素新兴市场ETF、安硕核心MSCI新兴市场ETF以及安硕MSCI新兴市场ETF。其中,领航富时罗素新兴市场ETF的份额由4755.4万份减持到3738万份,减仓幅度约27%;安硕MSCI新兴市场ETF的份额由2570.7万份减持到1256.4万份,减仓幅度将近50%;安硕核心MSCI新兴市场ETF的份额由2223万份减持到1730万份,减仓幅度约25%。

从最新市值的角度看,前五大持仓仍然是指数ETF,分别是SPDR标普500ETF信托、领航富时罗素新兴市场ETF、安硕核心MSCI新兴市场ETF、安硕核心标普500ETF和SPDR黄金信托。

本季度桥水基金增持了SPDR标普500ETF信托、安硕核心标普500ETF和安硕MSCI巴西ETF,其中对安硕MSCI巴西ETF增持幅度最大,比例高达35%。过去几个季度,桥水基金一直唱多新兴市场。达里奥认为,巴西、中国以及印度新兴市场可以有效对冲美国股市的风险。

值得注意的是,桥水在该季度做多了两只在美国上市规模最大、流通性最好的两支中国ETF:安硕中国大盘ETF(FXI)和安硕MSCI中国ETF(MCHI)。两支ETF的增持量均为20%,但是在总体美股仓位中的比例不足1%。

此外,桥水小幅增持了多支中概股,包括58同城、阿里巴巴、百度、和记中国医药科技、爱奇艺、新东方、拼多多和腾讯音乐等;建仓了蔚来和中通快递;减持了前程无忧。

达里奥认为,目前“买入中国正当时”,因为“虽然进入中国是有风险的,但是权衡进入和不进入这两种选择,我认为后者的风险更大。”

13F文件显示,桥水基金目前的资产管理规模超过1600亿美元,其为350家机构客户管理资产,包括主权基金、养老金、慈善基金会等。

伯克希尔哈撒韦:重仓苹果 青睐银行股

13F持文件显示,“股神”沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在该季度建仓了747万股西方石油公司(Occidental Petroleum)股票,持仓股份市值超过2.8亿美元;建仓635万股医疗保险供应商Globe Life公司股票,持仓市值超过6.3亿美元;建仓121万股家具零售商Restoration Hardware公司股票,持仓市值超过2.1亿美元。

从减持的角度看,本季度富国银行遭到最大幅度减持,持有量从上季度末的3150万股下降到3.78万股,减持幅度为7.7%,富国银行股价在盘后交易中小幅下跌0.8%;减持7000多万股苹果公司股票,持有量为2.488亿股,降幅小于0.3%;减持37万股跨国能源公司Phillips 66股票,持有量为518万股,降幅为6.7%。此外,巴克希尔在该季度清仓了红帽公司,517万股全部沽空。

从市值上看,苹果为第一大重仓股,持有股票市值约为557.32亿美元;第二位为美国银行,持有股票市值约为270亿美元;第三位为可口可乐公司,持有股票市值约为218亿美元;富国银行尽管遭到减持,但持有股票市值仍然位列第四,市值约为191亿美元;第五位为美国运通,持有股票市值约为171亿美元。从重仓表现来看,巴菲特依然十分青睐银行股。

截至第三季度末,伯克希尔哈撒韦公司的现金储备高达1282亿美元,超越上季度的1220亿美元,创下历史记录。

高瓴资本:百济神州成资产组合最大黑马

从高瓴提交SEC的持仓文件来看,与第二季度相同,第三季度第一大重仓股依然是爱奇艺,持有量为5052万股,市值约为8.15亿美元(约合人民币57亿美元),占资产组合11%的比例。

该季度第二大重仓股为百济神州,持有547万股,市值约为6.7亿美元。百济神州自主研发的抗癌药物“泽布替尼”今日(11月15日)获得美国食品药品监督管理局(FDA)“优先评审”获准上市,成为中国新药研发的里程碑。消息发出后,百济神州股票在美国和香港两地股价同时上涨,目前美股盘后上涨3.36%,报201美元/股,港股上涨6.56%, 报125港元/股。第四季度以来,美股上市的百济神州累计涨幅逾60%,高瓴长期重仓或迎来重大收获。

从增持的角度看,高瓴在该季度增持的中概股包括1423万股好未来,218万股阿里巴巴,1147万股拼多多,276万股新东方;1283万股哔哩哔哩,139万股陌陌。此外,还增持了350万股生物医药公司Fibrogen的股票,4万股亚马逊,26万股奈飞等。

高瓴在该季度建仓了艾利科技、再鼎医药、华住集团、诺亚控股以及牙齿矫正独角兽公司SmileDirectClub等。

13F文件显示,截至三季度末,高瓴资本的资产组合中共计64家美股公司,持有市值为72.7亿美元(约合人民币510亿元)。

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