云游戏概念掀涨停潮 5G应用千呼万唤 VR/AR会是下一个风口吗?
原创
2019-11-19 19:18 星期二
米娅|科创板日报

《科创板日报》(上海,研究员 米娅)讯,沪深两市今日双双走高,创业板指数单边上扬大涨2.7%,逼近前期高点,游戏版块上演涨停潮,恺英网络、三七互娱、聚力文化、游族网络等近20只个股涨停。

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(来源:Wind)

消息面上来看,游戏产业近期迎来重磅利好。《科创板日报》此前报道,谷歌云游戏服务Google Stadia于11月19日正式上线,通过该平台玩家无需下载游戏,就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏,用户可以每月 9.99 美元的价格购买Stadia Pro订阅服务,而订阅付费习惯的培养将为游戏市场带来百亿增量。

5G应用全面升温 下一个风口在哪里?

实际上,云游戏概念早在2009年的旧金山CES大会上就已提出,但直到今年,谷歌才正式上线Stadia平台,微软的xCloud云游戏服务也将于2020年正式推出。云游戏服务的陆续集中上线,很大程度上受益于5G大面积商用的提速和技术的加速成熟。云游戏对网络传输速度的要求极高,以千兆计算的5G技术恰恰解决了这一痛点问题,商用化落地更是助推云游戏站上5G应用的第一个风口。

年初以来支撑云游戏运行的5G通讯网络和5G手机硬件等基础件也在加速成熟,客观上提高了市场对5G应用的落地预期。除云游戏外,VR/AR产业链的发展也备受市场关注。

对于VR来说,最重要的是连接稳定性,而能够实时传输数据和信息的5G,有望助力突破发展制约因素,加速硬件普及。5G技术在虚拟现实的网络传输领域,可以有效地提升网络传输速率,降低延时,再加上连接数密度等指标的优化和云算力的应用,渲染处理能力和画质体验将得到大力提升,因延时带来的眩晕问题也有望解决。

华为轮值董事长郭平曾表示,VR/AR是人机交互方式的革命,是算力、联接和显示的革命性升级。他指出,相比VR,AR是一门更大的生意。经过几年的“用户培育”,AR不仅在休闲应用取得进展,更是进入了工业实践的阶段,工程师们将AR的价值总结为三个可视“数据可视、知识可视、经验可视”。

用户体验的提升有助于加速硬件普及,同时有助于促进内容制作的发展。据IDC最新报告显示,2019年第一季度VR/AR头显全球出货量达到130万台,同比增长27.2%,这是VR/AR头显销量经历了上一年度下滑之后出现的首次增长。根据中国信息通信院的最新数据显示,全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率有望超过70%。

苹果、华为纷纷站上VR/AR赛道

华泰证券指出,除相应光学元件、显示方案、专用芯片的推出为终端的兴起搭建硬件基础外,华为、苹果等大品牌终端的发布有望提振VR市场热度。

华为日前发布一款采用可折叠轻薄设计的VR Glass,重量仅为OculusQuest的30%,天风证券研报指出其轻量化设计解决历代VR痛点问题、且成本低,有望成为爆款引爆VR行业。

而苹果也在加速布局AR产业链。据DigiTimes报道,苹果已与美国游戏公司Valve合作,共同开发增强现实(AR)头显,该设备预计于2020年推出。苹果在AR领域也是布局已久,此前已被证实收购了英国视觉效果公司IKinema,后者是主要提供为游戏和虚拟现实等行业提供动画技术的动捕公司。

哪些A股公司已提前布局?

受益VR/AR市场发展和更多场景落地的实现,东吴证券认为,非球面光学透镜、LCOS 微显示技术、3D Sensing 、光波导技术等产业环节有望充分受益,VR光学透镜、AR光学器件、显示面板及模组、主控芯片、传感器及整机制造等相关产业链迎来重大发展机遇。凭借端云并行的强大算力、更自然友好的交互方式以及更丰富的应用场景,AR具备成为下一代通用计算平台的突出潜力。

中光学:在前瞻领域开发取得实质性进展,AR波导产品、手机用全景棱镜、屏下指纹棱镜产品开发成功并实现小批量生产。公司表示高度重视虚拟现实成像光学系统的研究开发,多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发,目前尚处于培育阶段。

易尚展示:公司是国内最早从事3D/AR/VR全息技术自主研发和商业应用的上市公司,以三维数字化内容服务为核心综合提供AR/VR行业解决方案。目前已为国内两大电商平台阿里和京东提供3D/AR/VR电商服务,参与了今年的京东全AR沉浸式体验会场“超未来城市”。

恒信东方:公司主营业务包括CG/VR内容生产,并加大对CG/VR技术以及云视频平台投入,经申请且通过初审的VR相关专利达7个,AR相关专利5个。与BBC合拍的动画片《皮皮克的恐龙大冒险》、与美国维亚康姆公司合作的《海绵宝宝》VR改编项目、VR动画片《忍者神龟》以及VR童话剧《熊猫香巴拉》等均处于快速推进中。

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