国外龙头维生素厂商供应受影响 国内龙头厂商业绩有望持续增长
2020-06-10 08:37 星期三

6月9日,市场流传一张截图显示:由于部分维生素A和AD3存在质量问题,巴斯夫已停止相关订单交付,并预计6-9月订单将受损,待8月才能提供进一步信息。巴斯夫中国对此向财联社记者回复称:“我们与客户保持密切联系,定期更新有关动物营养业务维生素A生产情况。由于受反垄断法约束,我们无法提供任何进一步的信息。”

国盛证券认为,格局好的维生素品种未来依然能维持高景气、高盈利,且寡头格局稳定下的高盈利是可以持续的,即使疫情结束,在稳定供需格局下,其认为产品价格依旧会维持高位。基于格局视角,明确预判了这波维生素行情的高度和持续时间,即维生素E大概率恢复到8万-10万/吨,维生素A维持32万/吨以上的常态价格,维生素E、维生素A可以维持3年高景气、高盈利周期,辅酶Q10、VD3、生物素等品种可以维持2年高景气周期。

A股上市公司中,新和成维生素A产能为10000吨/年,全球排名第一,维生素D3(折50万IU/g)产能2000吨/年,全球排名第三;浙江医药维生素A产能5600吨/年,全球排名第四,维生素D3(折50万IU/g)产能800吨/年,全球排名第六;金达威维生素A产能2900吨/年,全球排名第六;维生素D3(折50万IU/g)产能1500吨/年,在全球排名第四。

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