扬子新材拟4.05亿收购民生科技33.73%股份 交易对手为公司原实控人
原创
2020-06-29 08:08 星期一
财联社记者 王无畏

财联社(南京,记者 王无畏)讯,6月28日晚间,扬子新材(002652.SZ)披露筹划重大资产重组暨签订收购意向协议的公告。

公告显示,扬子新材控股股东南宁颐然与苏州民生科技实际控制人胡卫林签订意向协议,南宁颐然拟以通过扬子新材向胡卫林支付现金的方式购买其持有的民生科技33.73%股份,交易完成后,民生科技将成为扬子新材控股子公司。

在胡卫林承诺民生科技2020年-2022年净利润不低于1亿元、1.1亿元、1.21亿元的前提下,民生科技的整体估值为12亿元,33.73%股份对应的价格为4.05亿元。

目前,胡卫林持有扬子新材6297.03万股,持股比例12.3%,为扬子新材第二大股东。因此,本次交易构成关联交易。实际上,胡卫林还有一层身份——扬子新材原实际控制人。

2017年10月17日,扬子新材原控股股东泸溪勤硕来投资有限公司(以下简称“勤硕来”)通过股权转让及投票权委托,将上市公司控制权转交到南宁颐然手上。而勤硕来又由胡卫林控制,该次交易后,扬子新材控股股东变更为南宁颐然,值得一提的是,南宁颐然是中民投间接控制的公司。

财联社记者注意到,民生科技(832996)目前在新三板挂牌,今年5月25日刚被调入创新层,最新的市值为11.19亿元。财务数据显示,2019年,民生科技实现营业收入5.20亿元,同比增长47.52%;实现归属于挂牌公司股东的净利润8255.79万元,同比增长148.42%。

6月22日,胡卫林减持民生科技147.5万股,其拥有权益比例也从38.55%变为35.00%。6月24日,民生科技发布拟筹划控制权变动的重大事项,宣布从6月29日起停牌。

数据显示,2020年一季度,扬子新材实现营业收入4.11亿元,同比下降11.94%;实现归属于上市公司股东的净利润为-1145.37万元,同比下降200.77%。由于受新冠疫情影响,扬子新材境外控股子公司审计工作遇阻,公司2019年年报延期披露至今。

公开资料显示,扬子新材主要从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售,公司于2012年上市。上市之后,扬子新材资本运作不断,最近的一次是在2017年,公司曾计划“卖壳”一家新三板公司——华图教育,不过由于双方对承诺补偿未达成一致,该次交易最终没能成功。

财联社记者注意到,此次民生科技股份的受让方为南宁颐然,并不是扬子新材。对此,业内人士对财联社记者分析,本次交易其实就是上市公司去收购,但实际过程中为了时间和谈判方便,才采取大股东出面的方式,此举客观上有利于上市公司掌握谈判主动性,实操中,交易对方也可能需要一个相对严肃的谈判前提。这样做,即使后期收购不成功,对上市公司的影响也会相对较小。

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