光伏板块高增长低估值 国内市场启动在即
原创
2020-06-29 14:09 星期一
财联社 兮亚

财联社6月29日讯,福莱特A股涨停,现价19.24元;H股盘中高见8.28元创新高。光伏板块大涨,安彩高科涨停。京运通盘中接近涨停,光伏概念龙头隆基股份大涨6.5%。

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据生意社监测显示,玻璃价格近60天上涨10.01%,截止6月23日报价18.57元/平方米。

消息面上,6月28日,国家能源局公布2020年光伏竞价项目结果,总规模25.97GW,同比增长13.95%,平均度电补贴0.033元,较2019年下降0.032元,规模增长及度电补贴下降超市场预期。

国家能源局拟将河北、内蒙古等15个省(区、市)和新疆生产建设兵团的434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围,总装机容量2596.72万千瓦,其中普通光伏电站295个、装机容量2562.87万千瓦,工商业分布式光伏发电项目139个、装机容量33.85万千瓦。

国泰君安认为,目前光伏板块在长期空间确定的情况下,高增长低估值洼地特征明显,头部企业拥有超高的盈利能力,估值目前普遍低于今年20倍。一旦景气上行期到来时业绩弹性会很大,硅料、电池片、玻璃甚至硅片组件都可能涨价,带来盈利的大幅增长。

东吴证券研报分析,光伏需求将逐季攀升,平价后市场值得期待,龙头强者恒强。竞价项目的出炉,国内市场逐步打开,平价项目也很值期待,申报39.85GW超预期,Q4随着海外疫情消退和组件价格下跌新项目快速恢复起量,有望迎来史上最强旺季。同时表示看好2020年后的平价市场空间,预计2021年全球160GW(国内50、海外110),同增25-30%。

东方证券表示,竞价名单如期出炉,国内市场启动在即。平价时代的光伏需求增长更为平稳,利于龙头产能规划,也使得短期供不应求导致的全行业高盈利较难出现,龙头成长性和抗风险能力更佳。推荐供需偏紧,双寡头优势明显的光伏玻璃龙头福莱特、信义光能;格局稳定的胶膜龙头福斯特;推荐主产业链龙头隆基股份、通威股份、东方日升。

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